香港, 2016年9月29日 - (亞太商訊) - 內地券商招商證券(股份代碼:6099)今日進入招股第二天,招股價介乎11.54港元至12.78港元,以每手200股計,入場費約為2582港元。招商證券基石投資者陣容鼎盛,當中包括騰訊(00700)主席馬化騰、鄭裕彤旗下的周大福代理人、人保集團(01339)旗下人保壽險、中國人壽集團、中國再保險(01508)、復星國際(00656)等等,共認購約6成股份。招商證券(香港)、摩根大通及摩根士丹利為其聯席保薦人。擬於10月7日在港主板掛牌。 董事長宮少林日前於新聞發佈會上表示,冀藉香港平台拓展海外業務,並表示境外的併購及財富管理的需求快速增加,給予公司很好的發展機會。 前瞻戰略 傳統代理買賣交易向財富管理轉型 根據招股文件顯示,招商證券集資所得25%將用於經紀及財富管理業務、25%用於拓展機構客戶服務及投資交易業務、25%用於向招證國際提供資金、20%為建立新子公司提供資金及5%用於一般營運資金。
招商證券積極佈局戰略轉型,受益於戰略性的業務網絡佈局和差異化及多元化的服務能力,招商證券的財富管理業務迅速發展。隨着市場競爭日益加劇,招商證券大力將經紀業務從傳統代理買賣交易向財富管理服務轉型。基於客戶不同的資產規模及投資需求,招商證券提供差異化及多元化的服務並相應收取差異化的佣金,並不斷提升融資融券業務在富裕和高淨值客戶中的覆蓋率。 同時招商證券亦不斷擴大證券營業部的地域覆蓋和職能範圍,滿足財富管理業務增長需求。招商證券對證券營業網點進行了轉型,升級成為綜合性全方位服務窗口。同時為進一步擴大市場份額,也向部分僅需要基本經紀服務的客戶收取較低的經紀佣金率。 領先業內 經紀及財富管理業務創新高 沿著大力戰略轉型的前瞻性路線,招商證券的經紀及財富管理業務成長迅猛,躍升至中國證券行業領先地位。2015年,招商證券的股票及基金經紀交易總量為人民幣22,049.8十億元,在所有證券公司中排名第八,市場份額為4.1%。據萬得數據,截至2016年6月30日,招商證券提供的融資融券餘額在中國所有證券公司中排名第七。 轉型升級後的經紀及財富管理業務將為更多的富裕和高淨值客戶提供全方位財富管理服務,而擁有優質且高度粘性的客戶群,是招商證券快速成長的關鍵因素之一。招商證券的經紀及財富管理業務在2013年至2015年錄得快速增長。招商證券經紀及財富管理業務的客戶數量從2013年12月31日的約400萬名顯著增加到2016年6月30日的約650萬名。截至2016年6月30日,招商證券有約650萬名經紀及財富管理客戶,其中包括約19.7萬名富裕客戶和約9,900名高淨值客戶。其經紀及財富管理業務分部收益及其他收入由2013年的人民幣5,316.0百萬元大幅上升至2015年的人民幣24,404.4百萬元,復合年均增長率為114.3%。 另外,招商證券計劃在特選城市開設更多區域性財富管理中心,擴充財富管理團隊并將強提高專業能力,進而提升富裕和高淨值客戶的服務覆蓋和忠誠度。 著名股評人陳永陸表示,招商證券擁有龐大資產及優質客戶群,盈利表現亦比同儕優勝,利潤由13年的22.38億元增長至15年的109.28億元,復合年均增長率為1.21倍,高於可比同業1.08倍的平均水準,營運上有一定優勢。 - 新聞稿有效日期,至2016/10/29為止
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