創新驅動 開創PERE+REITs模式先河
「大融城REITs」是在國內現有制度下，充分借鑒國際REITs及境內資產證券化產品的設計與發行經驗，實現了將交易所掛牌REITs產品作為私募地產基金進階版退出途徑，為將來市場化操作符合國際標準的公募REITs奠定了堅實基礎，開創國內商業地產「PERE+REITs」戰略模式的先河。

該產品吸引了包括銀行、券商、基金、信託等多家機構競標投資，其中優先級A檔人民幣13億元最終發行利率為3.8%，優先級B檔人民幣3億元最終發行利率為4.3%，刷新了業內同類型產品最低利率記錄。

務實嚴謹 打造優質商業地產品牌「大融城REITs」基礎物業為「重慶觀音橋大融城購物中心」，屬於光大安石旗下「大融城」品牌。大融城是由光大安石投資成功創立並打造的商業地產品牌，旗下運營及在建商業項目共8個，建築面積合計已近百萬方，正以北京、上海、重慶為核心在全國範圍內發展。大融城以金融化的商業資產管理能力為核心，以創新模式迅速增加管理資產規模，憑藉全新的發展模式及優質的品牌沉澱，榮獲「2016年中國商業地產項目品牌價值TOP10」。

重慶觀音橋大融城物業實際經營建築面積約13萬平方米，出租率穩定在97%以上，租金收入水準逐年穩步上升，多次獲評重慶市最受市民歡迎購物中心相關獎項，並於9月22日榮獲「2015-2016年度中國商業地產金座標獎」。

強強結合 發揮股東聯動優勢
“大融城REITs”是由首譽光控資產管理有限公司擔任產品管理人，光控安石投資管理有限公司作為基金管理人，光大控股作為共同參與主體，以重慶觀音橋大融城購物中心為底層資產，並以其未來租金與其他經營收入帶來的現金流為還款來源設計的資產證券化產品。

該產品是在充分發揮股東資源聯動優勢的基礎上，將光控安石私募地產基金資管能力與首譽光控資產證券化專業經驗強強聯合的成功案例。作為計劃管理人的首譽光控資產管理有限公司，其股東為中郵基金與光大控股，截至目前所存續的受託管理規模總額達人民幣876億元。基金管理人光控安石作為光大安石全資子公司，全面繼承了光大安石的投資經驗與專業團隊。而光大安石是中國光大控股旗下唯一的地產投資平台，已專注中國房地產私募股權投資逾10年。公司於2015年、2016年連續兩年獲得“中國房地產基金綜合能力TOP10榜單”第一名。目前累計完成投資並管理房地產基金規模逾人民幣700億元，投資管理近百個項目。

通過此次REITs的成功發行，光大安石投資及首譽光控將以其國際一流的資產管理經驗和卓越的投後管理能力為基礎，繼續拓寬和嘗試募、投、管、退的創新方式，積極推動房地產資產證券化業務的行業發展，為股東和投資人創造更大價值。

關於中國光大控股有限公司

中國光大控股有限公司（「光大控股」；股份代號：165.HK）於1997年在香港成立，公司秉持「大資産管理」戰略，專注發展「跨境資産管理及投資」業務。過去多年，光大控股通過國際化的管理平台及所設立的多個私募基金、創投基金、産業基金、夾層基金、對沖基金和自有資金，與海外投資者共同發掘和培育了衆多具高增長潜力的中國企業，同時也爲中國內地客戶尋求海外投資機會提供了多元化的金融服務。截至2016年6月底，管理境內外三十三隻基金，基金募資總額超過港幣六佰七十八億元。

光大控股母公司爲中國光大集團，公司同時也是光大證券（股份代號：601788.SH、6178.HK）的第二大股東和光大銀行（股份代號：601818.SH、6818.HK）的策略性股東，以及在香港上市的中國飛機租賃集團控股有限公司（股份代號：1848.HK）的控股股東、上海嘉寶實業（集團）股份有限公司（股份代號：600622.SH）的第一大股東，以及在新加坡上市的英利國際置業股份有限公司（股份代號：5DM. SGX）的第二大股東。

2014年4月10日滬港股票市場互聯互通機制（簡稱「滬港通」）啓動後，光大控股成爲可供交易的首批港股通股票之一。

光大控股秉持「簡單成就價值」的理念，憑藉自身雄厚實力，以及母公司和聯營公司在中國金融業的地位和影響力，已成功在香港和內地建立了龐大的人際和業務網路，樹立了良好的市場品牌形象。

如欲了解更多有關光大控股的資訊，請瀏覽: www.everbright165.com。

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- 新聞稿有效日期，至2016/10/29為止

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