首份報告分析台灣銀行業者對於前進中國市場的觀點，及各項機會與挑戰

MOU簽訂前 以IT創新打造服務差異化 因應未來競爭及大區域的服務

【訊息重點】

n 台灣IBM與「政治大學金融學系」共同發表「台灣銀行業前進中國機會與挑戰」研究報告，與12家行庫董事長、總經理等高階主管進行面對面訪談。

n 本研究分析台灣銀行前進中國的機會與挑戰，並提出台灣銀行業者佈局大陸的策略建議。

n 台灣銀行前進中國的機會：業務以企業金融為主，年投資規模三百萬美元、鎖定台商市場、投資比重以長三角為主；環渤海京津冀區潛力大。

n 台灣銀行前進中國的挑戰：法律與信用風險、人才資源招募與管理，以及會計稅務、服務通路。

n IBM對台灣銀行業者前進中國的三大建議：以小搏大、以少作多；大膽西進、精準求勝；立足台商、放眼中國。

（2009年11月12日，台北訊）兩岸金融MOU簽署在即，一旦通過，台灣銀行界將可依據「外資銀行管理條例」對大陸市場直接布局，勢必掀起新一波金融激戰。為協助台灣銀行業者把握這波龐大的中國金融市場機會，台灣IBM全球企業諮詢服務事業群與政治大學金融學系，共同發表「台灣銀行業前進中國市場機會與挑戰研究報告」，建議透過IT創新打造服務的差異化，針對大陸就業市場特性設計薪酬制度、職涯規劃，透過人才留用制度，減少人員流動，同時運用IT建構知識管理，確保經驗管理之傳承。

觀察到台灣金融業面臨西進的困難與挑戰，台灣IBM全球企業諮詢服務事業群與政治大學金融學系合作進行「台灣銀行業前進中國市場機會與挑戰研究報告」，透過一對一深度訪談國內7家官股行庫、5家民營銀行等共12家銀行業者高階經營主管，從進入模式與金額、投資區域與業務方向發展等，發現台灣銀行前進業前進中國的機會，並針對從中的挑戰，提出各式觀點與分析，以協助台灣銀行業者把握這波機會。

台灣銀行業者的機會：業務以企業金融為主，年投資規模三百萬美元

根據調查，目前進入中國大陸的銀行業務以企業金融為主，項目以進出口業務與貿易融資優先，其次為聯貸業務，目標客戶仍以台商與外資為重；在消金部份，受限於據點與市場熟習度，僅可能從事財務管理與消費性貸款。投資金額方面，各家銀行都希望在三年內成立分行(企金為主)或子行(消金為主)，並進行約三百萬美金內的年投資。進入初期會較傾向保守，但三年後需採更多元的方式經營，除營運資金，人力與資訊硬體設備的需求也將隨之增加。受訪業者多樂觀表示，即使台商大陸業務布局多且廣，且已與當地銀行進行借貸等業務，基於台灣銀行與台商母公司的合作關係，對業務爭取有相當信心。

台灣銀行業者的機會：鎖定台商市場、投資比重以長三角為主；環渤海京津冀區潛力大

報告顯示，台灣銀行業前進中國大陸主要鎖定台商市場，所選擇的投資區域與台商投資累積金額的順序相同，主要以長江三角洲為主，其次分別為珠江三角洲、環渤海京津濟地區、海西特區。以一級城市優先，三級城市次之，然後才是二級城市，因為台商企業多聚集一級城市外圍的三級城市，台灣銀行多為追隨客戶進入中國市場，區域選擇也以客戶群落為優先；此外，當地政策優惠也是影響區域選擇的重要因素。IBM發現，環渤海京津冀區的整體GDP為各區域之首、存放款規模高，發展成長潛力大，但受台灣業者關注較少，可在西進三年保守期後納入考量。

台灣IBM公司全球企業諮詢服務事業群總經理暨合夥人劉鏡清表示，由於台灣銀行前進大陸首先以設置分行為主，而為開辦人民幣業務則必須三年以上且連續兩年獲利。不過以現今營運資金兩億之利差所得相對於開辦費用來看，難以獲利，因而建議，銀行可增加營運資金或透過租賃、共享服務來降低開辦及營運成本。更重要的是，應透過IT創新打造服務的差異化，如企金網銀、企業金流服務、深耕客戶關係、事件管理及行銷策略聯網，透過與台資或大陸業者的策略聯盟，以聯網合作的方式，整合供應鏈，提供廣域服務。

政治大學金融系朱浩民教授亦建議，未來台資銀行可與大陸當地銀行策略聯盟，結合台灣、香港和大陸三地之金融服務，提供台商融資、貿易外匯和財富管理需求，再逐步擴展據點和開發當地業務；亦可透過參股二、三線城市的當地銀行，取得經營主導權，並直接滲透及開拓市場。朱浩民教授強調，採用IBM資訊平台會是個突破性的作法，以突破中國區域性經營的限制。

台灣銀行業者的挑戰：法規和信用風險為最大挑戰，應以IT建置管理降低人事衝擊

根據研究顯示，台灣銀行在中國大陸市場所面臨的風險，主要來自以法規命令，其次是人才資源招募與管理，而會計稅務、服務通路的複雜度也不低。不成文規則、監管流程複雜與耗時，以及各地方政府對法令解釋上差異，尤以各單位的「潛規則」最為困擾台灣銀行業者。

就台灣銀行業前進中國所面臨的挑戰，特別是中國人才市場的高度變動性，劉鏡清提出，應針對中國各區域的就業市場特性設計薪酬制度、職涯規劃，透過人才留用制度，減少人員流動，並運用IT建構知識管理確保經驗管理之傳承，或以聯盟方式由同業代訓或共訓，降低人員作業訓練成本。

政大金融系朱浩民教授表示，台灣銀行業登陸的時機已經晚於許多跨國性外資銀行，即便能在未來ECFA談判中，被列入「早期收割」項目，但據點少，能夠吸收的人民幣存款有限；同時在中國貸存比75%的規定下，短期間業務發展將有所限制，因此需要更多的時間和努力，才有可能看到成果。

總結研究報告，IBM提出三大建議要點：一、以小搏大、以少作多：以非傳統通路去獲取市場，如策略聯網、網路銀行、手機銀行、策略聯盟等方式，進行商業模式創新；二、大膽西進、精準求勝：區隔目標客戶，運用新興科技創造服務差異化，支援業務擴點及快速決策；三、立足台商、放眼中國：以台商企業為圓心，串起供應鏈上下游之中資企業客戶，並以台商企業主及台籍員工為基礎，拓展財富管理業務。台灣銀行業前進中國，雖然相對於外資銀行具有同文同種優勢，但事實上兩岸金融市場差異性仍相當大，IBM建議台灣銀行業者應調整心態，以開拓新市場般審慎、全面的角度來評估中國市場。

【IBM共用資訊服務平台】

IBM共用資訊服務平台（Shared Services Center）乃藉由導入「簡化(Simplified)－強化IT效益」、「共享(Shared)－迅速佈署新架構與服務」、「動態(Dynamic)－依業務目標迅速回應」的三階段資訊基礎架構，並與業務流程整合。其目的是協助企業以更有效益的方式運用現有資源，強化金融業的基本體質，期可整合產業既有的投資與預算，專注於高附加價值的業務，以提升金融業在區域經濟體系內的競爭力，拓展更多商機。

- 新聞稿有效日期，至2009/12/13為止

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