交易內容

代價之其中250,000,000港元將以現金支付；另150,000,000港元（可予調整）將以發行年息率為3.5厘的承兌票據支付。當中，50,000,000港元將在完成日期起計滿六個月之日到期，餘下的100,000,000港元則將在完成日期起計滿一週年之日到期。

根據協議，倘若完成收購時存貨少於250,000,000港元，收購代價將會按等額基準向下調整。因此，該公司發行之本金額將相等於代價之承兌票據（可作出調整）減去250,000,000港元。倘有關的不足數相等於或多於150,000,000港元，則該公司毋須發行承兌票據，而賣方須以現金支付數目相等於上述不足數與150,000,000港元兩者相比之下得出之差額。

賣方擔保待收購完成後，由落實完成當時之財政年度起計連續兩個財政年度的期間內（「保證期間」），Larry (HK)及Larry (Singapore)以及其將成立用作持有任何其他新商舖之任何其他特別實體所錄得的除稅後（但未計折舊、利息、資本開支及非經常項目，亦不包括任何其他收入）合併純利總額將不會少於70,000,000港元。倘若在保證期間內之實際溢利總額少於70,000,000港元，則賣方同意支付一筆按等額基準計算，其數目相等於有關的不足數之款項。

Larry (HK) and Larry (Singapore)之業務

現時，Larry (HK) 及 Larry (Singapore)在香港合共經營三間珠寶零售銷售點，另在新加坡經營兩間珠寶零售銷售點，全部以「Larry Jewelry俊文寶石店」之品牌名稱經營。Larry (HK)及 Larry (Singapore)在一九六七年成立，為香港及新加坡主要珠寶商之中擁有最長遠歷史的珠寶零售商之一，其以巧奪天工的珠寶設計及鑲嵌技術馳名，店鋪設於香港及新加坡市內優越地帶。多年來，Larry (HK) 及 Larry (Singapore)已經建立起廣闊的客戶基礎，精挑細選為客戶提供高雅貼心的珠寶設計及精工鑲嵌，以迎合客戶的獨特品味。其不單挑選最高質量標準的寶石用以製作珠寶首飾，「Larry俊文」品牌亦曾多次在新加坡及香港贏取國際及國家設計及工藝大獎。

永恒國際主席陳文輝先生表示：「我們很高興達成協議，收購「Larry俊文」這個歷史悠久的馳名奢侈品品牌。憑藉其在香港及新加坡所奠定的市場地位、品牌認受性及超卓的商譽，是次收購將為我們進軍國內珠寶市場提供一個極佳的平台。「Larry俊文」早已成為國內遊客熟悉的名牌，而過往數年其國內客戶人數字節節上升，亦足證其品牌效應。因此我們相信是次收購將為公司帶來極佳的發展潛力，並擴闊我們的收入來源。另外，我們將透過收購或策略性聯盟引進充滿青春活力的品牌及業務夥伴，充分利用此平台以加快公司未來的業務增長。」

在完成交易後，永恒國際計劃在銅鑼灣以「Larry俊文」品牌開設一間新的零售店，並創立一個新的產品系列以吸引新類別的客戶，和採納新的市場推廣計劃。為把握中國珠寶市場龐大的發展潛力，公司亦計劃透過收購或其他策略性聯盟以物色業務夥件，在國內各大城市發展珠寶零售業務。公司亦計劃透過於奢侈品業界尋求收購目標及業務夥伴把業務擴展至成為一條垂直綜合價值鏈，亦會考慮擴闊上游業務，尤其是在鑽石採購方面。

陳先生還表示:「『Larry俊文』品牌在鑽石零售市場內的地位早已得到廣大認可，而鑽石銷售亦是其過往的主要收入及溢利來源。藉着建立垂直業務模式並在鑽石市場上佔有一個獨特定位，我們預期是次收購可向投資者提供一個捕捉鑽石價格升市的良機。」

關於 關於永恒國際股份有限公司

永恒國際主要從事設計及銷售種類繁多之高級珠寶產品，客戶主要為歐洲、亞洲、美國、加拿大、中東、澳門及南非之珠寶批發商及零售商。該集團之珠寶產品包括指環、耳環、手鍊、手鐲、別針、頸鍊及鍊墜，其設計、鑲工及款式包羅萬有；其提供之產品包括以鑽石、寶石、珍珠及貴金屬打造之珠寶。 www.eternity-jewelry.com 。

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- 新聞稿有效日期，至2011/05/27為止

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