是項建議收購及認購將打造公司發展成為一家集多元媒體內容製作、發行與傳播於一體的文化傳播企業集團。文化中國將通過發行5,040,750,000股新股以收購中國娛樂，代價約為20.163億港元。騰訊將認購619,400,000股文化中國之新股，佔集團收購及認購後總股本權益約8.0%，認購總代價約為2.478億港元。

文化中國是中國領先的綜合文化企業集團，業務涉及電影及電視劇製作與發行、報章媒體廣告經營與發行、雜誌出版與發行，以及移動新媒體營運等。中國娛樂則是一家迅速增長的娛樂傳播公司，其成立之初獲得知名投資機構紅杉資本中國基金入股投資，現時業務涉及影視投資製作、衛星電視節目製作及電視廣告營運等。中國娛樂匯集了國內眾多知名導演、編劇與演員，通過旗下專業影視工作室從事影視作品創作，並與中國電影集團達成策略性夥伴合作關係。另外，中國娛樂亦與中國甘肅廣播電影電視總台簽署了長達十年的策略性合作協議，並獲得甘肅電視台的獨家電視廣告經營權及共同製作衛星電視節目資質。

建議收購中國娛樂是文化中國發展歷程中一個重要的里程碑。通過是項建議收購，集團期望實現：

-- 聚合與提升雙方核心競爭優勢 － 中國娛樂在電影、電視劇的製作和發行領域經驗豐富，而文化中國在平面媒體、移動新媒體實力較強；通過是項收購，文化中國期望豐富內容創作，擴展傳播平台，並利用各種管道推廣集團的內容與產品。

-- 利用有利的市場環境，獲得更多發展機會 － 集團期望中國娛樂的電影、電視內容和優秀的製作團隊可進一步提升文化中國在行業內的競爭優勢；而隨著國內院線的擴張和新影院不斷增加，預期中國電影市場票房收入將迅速增長，市場對優秀影片的需求將日漸增加。是次建議收購將有助集團進一步把握中國快速發展的電影市場。

-- 整合雙方的內容及傳播資源，發掘潛在跨管道市場機會，有效管理各類費用，提高運營效率。
在建議收購中國娛樂的同時，集團亦宣佈與騰訊的全資附屬公司簽訂股份認購協議，並同時簽訂策略性合作框架協議(「合作框架協議」)。作為中國領先的互聯網綜合服務商，騰訊擁有中國最大的互聯網用戶群體。與騰訊的策略性夥伴合作將為集團帶來又一優質的推廣資源和行銷管道，集團將受惠於騰訊豐富的線上平台包括通訊軟體QQ、門戶網站QQ.com、騰訊視頻平台、QQ遊戲平台、多媒體社交網站Qzone以及手機無線門戶等。

通過簽署合作框架協議，集團與騰訊期望在以下領域進行合作：

-- 通過騰訊線上平台，包括騰訊微博、騰訊網(QQ.com)和QQ空間(Qzone)等，合作宣傳及推廣文化中國旗下的電影、電視劇作品、藝人、新媒體內容、移動娛樂內容，及相關事件

-- 通過騰訊視頻，線上發行及傳播文化中國的影視作品，並共同製作優質的視頻內容

-- 合作推廣集團旗下平面媒體如報刊、雜誌的內容

該認購除加強雙方的夥伴合作機會外，亦進一步加強了集團的資本基礎。集團將利用配售資金提升集團的財務實力，並增加集團日常的營運資金。此次交易完成後，文化中國將致力於發展成為中國文化產業中的領導者，通過平面、電視、移動新媒體以及互聯網打造多元媒體融合的文化傳播集團。

文化中國主席董平先生指出：「是項收購讓文化中國完善了產業鏈佈局，成為少數同時擁有優質內容製作開發和多管道推廣營運能力的大型文化傳播集團之一。這將進一步加強集團未來的業務與利潤增長，為股東創造更大的價值。」

騰訊總裁劉熾平先生表示：「我們非常高興能夠成為文化中國的策略性投資者和戰略合作夥伴，我相信雙方將通過共同的努力實現未來眾多的共贏機會。」

紅杉中國創始及執行合夥人沈南鵬先生表示：「在國家利好政策以及文化市場需求空前釋放的背景下，進行資產整合後的文化中國將能全面提高其核心競爭力。」

瑞士信貸銀行與富爾德律師事務所分別為是次建議收購及該認購的財務顧問及法律顧問。

有關文化中國傳播集團有限公司 (香港聯合交易所股份代碼：1060)
文化中國是中國領先的綜合文化企業集團，主要於中國從事電影、電視、平面媒體及移動新媒體等業務。公司的影視業務包括製作、發行及授權代理電影及電視節目，曾參與製作及發行多部创造票房纪录的電影和收視率領先的電視劇作品如《讓子彈飛》及《智者無敵》等。而其平面媒體業務涉及報章廣告及發行在北京早報零售市場領先的《京華時報》，以及出版和發行高端女性時尚雜誌《費加羅FIGARO》。在移動新媒體業務方面，公司從事開發及經營手機電視、手機遊戲及其他移動增值服務。

有關中國娛樂傳播集團有限公司
中國娛樂是一家迅速增長的媒體娛樂公司，主要於中國從事影視製作及授權代理、衛星電視節目製作及電視廣告營運。

有關騰訊控股有限公司 (香港聯合交易所股份代碼：0700)
騰訊提供多種互聯網增值服務和無線增值服務，為互聯網使用者帶來豐富的網路互動體驗。通過即時通信工具QQ、門戶網站騰訊網（QQ.com）、騰訊遊戲旗下QQ遊戲休閒平台、多媒體社交網路服務QQ空間和無線門戶等網路平台，騰訊服務於中國最大的網路社區，滿足互聯網用戶線上溝通、資訊、娛樂和電子商務等方面的需求。騰訊主要經營三項業務：互聯網增值服務、移動及電信增值服務及網路廣告。騰訊控股有限公司在香港聯交所主機板上市，並於2008年6月10日正式成為香港恒生指數43只成份股之一。

有關紅杉資本基金
紅杉資本是國際最知名的風險投資機構之一，創始於1972年，曾投資過蘋果電腦、思科、甲骨文、穀歌等眾多國際頂級企業。 紅杉資本中國基金自2005年9月成立以來，在互聯網、科技及傳媒、大眾消費產品及服務、健康醫療及環保新能源等行業有廣泛的投資，其中包括近20家已經在美國、香港和中國證券交易市場上市的企業。

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- 新聞稿有效日期，至2011/11/24為止

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