SAP AG (紐約證券交易所股票代碼:SAP) 和 SuccessFactors, Inc. (紐約證券交易所股票代碼:SFSF) 共同宣佈,SAP 子公司 SAP America 已和雲端運算型人才資本管理 (HCM) 解決方案市場領導者 SuccessFactors 達成最終併購協議。根據協議,SAP 子公司將以每股 40 美元的現金,收購 SuccessFactors 公司的普通股流通股票,總企業價值 (enterprise value) 將近 34 億美元。此次併購將讓 SAP 強大的雲端解決方案,得以新增 SuccessFactors 已廣獲肯定的團隊和技術,大幅加速 SAP 在雲端應用軟體、平台和基礎架構領域的成長動能。SAP 和 SuccessFactors 的結合,將建立一個先進且兼顧雲端和就地部署 (on-premise) 需求的端到端解決方案,足以管理所有相關的營運流程。 SuccessFactors 董事會已全體一致通過此項交易。此次收購的每股價格,較該股上週五 (12 月 2 日) 收盤價以及 1 個月成交量加權平均價溢價 52%。收購經費將來自 SAP 既有現金以及 10 億歐元的定期貸款。此次交易需在 SuccessFactor 股東出售至少一半以上 SuccessFactors 普通股流通股票 (完全稀釋後) 以及相關主管機關核准後,才能完成。此次收購預期將在 2012 年第 1 季完成,將稍微減損 SAP 非國際財務報告準則 (Non-IFRS) 的每股盈餘,並累計在後年的財報中。 此次併購代表 SAP 在提供就地部署、雲端及行動裝置解決方案的策略上,又向前邁進一大步。SAP 原已訂定一套成長藍圖,包括推動其核心應用軟體和分析工具的創新、推出突破性的記憶體技術、建立企業行動化的領導地位以及擴充其雲端解決方案系列,而此次併購即植基於 SAP 這一連串策略性的成長目標上。SuccessFactors 的解決方案大幅補充及強化了 SAP 的核心 HCM 產品,以及 SAP 陣容堅強的雲端方案:用於套件 (suite) 式雲端運算市場的 SAP Business ByDesign,以及適用於大型企業各事業部門的雲端方案如 SAP Sales on Demand。 「雲端運算是 SAP 未來成長的核心。SAP 結合 SuccessFactor 一流的團隊和技術,將建立一個強勢無比的雲端解決方案陣容。雙方合併後,將有助於我們解決全球執行長最重要的任務 – 管理員工和人才,」SAP 共同執行長 Bill McDermott 表示。「SAP 和 SuccessFactors 的結合,不但能為客戶創造極大的商業價值,也為我們帶來強而有力的綜合效益,加速我們在雲端市場的成長。」
「SAP 以其雲端和就地部署解決方案為客戶提供的深度和經驗,與 SuccessFactors 的世界級專業經驗是最完美的搭配。SuccessFactors 提供了深受客戶熱情支持的高效能、低成本、原生型雲端應用軟體,」SAP 共同執行長 Jim Hagemann Snabe 指出。「結合雙方的優勢,我們將能領先業界提供一致性的端到端解決方案,滿足任何部署環境的需求,包括就地部署、雲端環境或行動裝置。」 「這是兩個獲肯定能力組織的革命性結合。這個結合不但讓 SuccessFactors 加速 10 年的產品發展,也使我們世界一流的應用軟體知識和智慧財產,能透過雲端提供給我們的客戶,並立即供應全球最廣大的應用軟體客戶群,」SuccessFactors 創辦人暨執行長 Lars Dalgaard 表示。「隨著各個組織紛紛採用雲端運算來改善其營運,藉由擁有親善使用者介面的行動裝置和網際網路,快速實現價值的效益,擴大與 SAP 17 萬 6 千家客戶的關係,以及透過雲端平順無礙地提供更多 SAP 解決方案,將成為一項傳奇般的成就。不論是從使用者人數和客戶的國家數,SuccessFactors 早已證明我們擁有滿足世界最大雲端部署需求的技術和人才,並能從同樣的高彈性、可擴充的雲端平台,為每個客戶提供最多的應用軟體。企業界已準備好採用企業級雲端應用軟體,與 SAP 結合,使我們可以為全球企業提供令人難以置信的全新創新方案。」 SuccessFactors 擁有 1,500 萬連線用戶,一般認為這是全球規模最大的付費雲端用戶環境。SuccessFactors 成長快速,在全球 168 個國家有 3,500 家客戶,2011 年第 3 季營收創下 77% 的年成長率,2011 年前 9 個月的營收年成長率也高達 59%。SuccessFactors 的雲端應用軟體平台具擴充性,可支援各種大小的組識,其使用者人數可從數十人到數百萬人。由於 SuccessFactors 解決方案已成功部署在不同產業、不同企業的 SAP 環境中,對照 SAP 客戶群超過 5 億名員工及 1 萬 5,000 個 HCM 部署案例,合併後的 SuccessFactors 和 SAP,其成長潛力無可限量。 SuccessFactors 總部設於美國加州聖馬特奧市 (San Mateo),員工人數超過 1,450 人。SuccessFactors 的團隊能開發創新的技術,廣受尊敬;80% 以上的新業務,來自五年前尚未出現的應用軟體;該公司也被視為雲端運算軟體成長最快速的領導廠商之一。併購案完成後,SuccessFactors 執行長 Lars Dalgaard 除繼續擔任 SuccessFactors 執行長外,也將領導 SAP 的雲端運算業務。SuccessFactors 仍將獨立運作,並改名為「SAP 子公司 SuccessFactors」(SuccessFactors, an SAP company)。SAP 監察理事會主席 Hasso Plattner,已推薦 Lars Dalgaard 加入 SAP AG 執行理事會。 - 新聞稿有效日期,至2012/01/05為止
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