按計劃，冠德控股將收購中國石化旗下寧波實華之50%股權、青島實華之50%股權、天津港實華之50%股權、日照實華之50%股權，以及唐山曹妃甸實華之90%股權，總代價為人民幣1,809,807,300元。收購完成後，集團控股或參股的原油碼頭公司將由現有的2個增加至7個，泊位數目由14個增至24個，當中9個擁有停靠超大型油輪的能力，同時年設計接卸能力將由約8,500萬噸增加約165%至約2.25億噸原油，從而使集團一躍成為中國最大原油碼頭服務商乃至亞洲最大原油碼頭服務商之一。同時，收購後，集團在中國華東、華北、華南三大沿海經濟區域都擁有共同控制權益的原油碼頭。此外，中國的深水良港資源有限，隨著航運市場競爭日益激烈，國際油輪噸位的不斷提高以降低長途航運成本，擁有可停靠超大型油輪或更大型船舶設施的自營深水碼頭資源將顯得日益重要。

該收購預計將提升公司盈利能力及盈利穩定性。2010年，五家合資公司共錄得純利總額約人民幣3.64 億元，同時由於曹妃甸實華成立於2011年4月並且寧波實華的二期碼頭及日照實華的碼頭現在仍處於試營階段，預計隨著這二座碼頭全面投入運營，五家合資公司的未來收益及盈利將得到進一步提升。此外，收購後，集團的固定資產、收益及現金流的規模及穩定性亦將提升，並將繼續享有中國石油化工集團公司（以下簡稱“中石化集團”）（集團的主要股東及客戶）的持續支持。

為籌集所需資金，公司將以供股方式，以於記錄日期每持有一股現有股份獲配發不超過一股供股股份，發行供股股份，集資金額爲25億港元至35億港元。公司控股股東擬認購其於建議供股下的股份配額。

同時為促進集團未來擴展，公司將增加法定股本，以每股面值0.10港元計，使公司發定股本增加至10億港元分為100億股股份。公司相信，此舉將促進公司未來發展，及加大公司日後透過配發及發行新股份籌集資金時的靈活性，符合公司及股東的整體利益。

有關此次收購及供股的內容及安排，請參閱刊載於香港聯交所及公司網站的公告及通函。

關於 中石化冠德控股有限公司

中石化冠德控股有限公司為中國石油化工股份有限公司子公司，主要經營儲運和貿易業務，下設經貿冠德發展有限公司及冠德國際投資有限公司兩個全資子公司。公司主要在中國發展及經營原油接卸、儲存及輸送設施，同時進行石油及石油產品貿易。根據中石化集團倉儲、物流業務發展的戰略規劃，中石化集團重新對冠德控股進行定位，確定把冠德控股打造成國際一流的石化倉儲物流上市公司，通過冠德控股儘快做強做大中國石化的國際倉儲業務。作為中國石化目前在香港上市唯一的一個紅籌股公司，中石化冠德控股有限公司是中國石化資本多元化的重要代表。

本新聞稿由皓天財經集團有限公司代表中石化冠德控股有限公司發佈。

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- 新聞稿有效日期，至2012/01/15為止

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