銀河證券昨日舉行兩地視頻新聞發布會，其招股價格引人關注。銀河證券董事長陳有安在會上回應定價預測的提問時表示，由於公司現時正按計劃推進上市工作，受港交所的規定未能透露具體詳情。他又指，「我們堅信市場力量，香港作爲國際金融中心之一，已有不少IPO，我們堅信一間優質的公司，市場會給予我們一個合適的價格」。

此外，早前有指公司上市後將啓動併購，中投證券將成爲首個目標。銀河證券管理層表示，目前公司正處於上市推進過程，對於公司的未來發展，公司會按需要及市場情况擇機選擇。

對於公司H股上市後，會否加緊籌備A股上市，成爲繼中信證券及海通證券後，第三家在香港及上海兩地上市的中資證券公司。銀河證券股權融資業務總監汪六七表示，A股市場成交量較去年同期上升56%，至於公司是否進行A股上市，則需視乎公司對資金量的渴求程度及A股市場的調整與改變。當時機成熟時，公司就會對外公布。

銀河證券管理層對中國市場及證券行業前景感到樂觀，是次發行H股是希望成功集資以發展業務，迎合未來的商機。根據招股文件顯示，銀河證券計劃將全球發售所得款項淨額的60%發展公司的融資融券業務、25%發展公司資本中介型的證券交易業務，餘下15%用於擴大資本投資業務。受惠合格境外機構投資者(RQFII) 高達2000億元人民幣資金流入內地市場的憧憬，相信銀河證券集資及時，剛好用作發展業務，迎接未來新機遇。

銀河證券已成功獲7家基石投資者認購，除早前已傳出的友邦保險、中國人壽、信達資産、通用技術、Khazanah、生命人壽外，還增加了中國石化盛駿。7家基石投資者共投資3.6億美元（約28.08億港元）。當中馬來西亞政府戰略投資基金Khazanah同意投資1億美元，爲7家基石投資者之首，友邦認購5,000萬美元、生命人壽認購5,000萬美元、中國人壽認購3,000萬美元、通用技術認購3,000萬美元，信達資産認購2,000萬美元，新增的中國石化盛駿則認購8,000萬美元，禁售期均爲6個月。

銀河證券承銷團隊亦陣容鼎盛，共有21間。除早前已傳出高盛、摩根大通、銀河國際、美銀美林、瑞信、花旗、農銀國際、交銀國際、德意志銀行、建銀國際、渣打銀行、工銀國際、瑞士銀行、海通國際、匯豐銀行及野村證券等16間投行外，再加入中銀國際、中信國際、國泰君安(香港)、安信國際及光大國際5間投行。

銀河證券是次全球發售15.7億股，當中95.7%爲新股，餘下4.3%爲大股東全國社保基金出售的股份。發售股份中的90%供國際配售，10%作公開發售，是次集資約78億至106億元。

發行股數: 15.67665億 H 股,其中15億股(約96%)新股,約6766.5萬股(約4.3%)為舊股,約14.11億股(90%)為國際配售,約1.57億股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權
招股價: 4.99-6.77元
集資規模: 78.23-106.13億元
集資淨額: 84.912億元(以中間價5.88元計)
集資用途:
- 約60%發展及擴大孖展融資和證券借貸業務;
- 約25%用於發展以資本為基礎的證券交易中介業務;
- 約15%用於擴大資本投資業務。
每手股數: 500股
入場費: 3419.12元
公開發售日期: 5月9-14日中午12時正
定價日: 5月15日
上市日期: 5月22日

- 新聞稿有效日期，至2013/06/09為止

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