香港, 2013年5月29日 - (亞太商訊) - 據成報報導,本周香港股市繼續熱鬧,繼銀河證券(6881)及中石化煉化(2386)成功掛牌,國內豪車及超豪華車經銷商中國和諧汽車,乘著上半年新股熱潮,已於昨日在港舉辦投資者推介會,并將於本週五公開招股,今日已經進入國際路演第三天。市傳和諧汽車將於6月初定價,目標於6月13日在聯交所掛牌上市,最多集資24.4億元。 早前有消息指,和諧汽車已引入安徽投資集團作為基石投資者,獲認購5,000萬美元股份,禁售期6個月。 市傳是次和諧汽車全球發售2.75億新股,其中90%供國際配售,10%作公開發售,招股價介乎6.08港元至8.88港元,集資約16.72億港元至24.42億港元,每手500股,入場費約4,484.8港元,由高盛擔任其獨家全球協調人,高盛及中金共同擔任其聯繫保薦人及主承銷商。 總部位於河南省的和諧汽車,為專營寶馬(BMW)、凌志(Lexus)、勞斯萊斯(Rolls Royce)、奧斯頓.馬丁(Aston Martin)等10個豪華和超豪車華汽車品牌的經銷集團,在中國經營25間運營門店。公司去年收入為56.57億元人民幣,溢利3.5億元人民幣,分別按年增長87%及59%。和諧汽車擬未來在內地中西部城市及富庶城市拓展經銷網絡。據資料顯示,和諧汽車在中國擁有最多豪華及超豪華品牌的經銷商。按銷量計, 2012年和諧汽車於該類型汽車市場的市場佔有率為華中地區之首;按收入計,更為中國專營豪華及超豪華品牌乘用車的第二大經銷商。
推介會後,有投行人士指目前新股氣氛明顯較去年好,但投資界對新股要求仍高,企業所處行業需特殊,為市面缺少或具備超越同業的技術,才有較大機會完成集資。另有投資界人士認為超豪華汽車的利潤空間很大,值得期待。而就內地媒體早前傳言政府對豪車徵收20%奢侈品稅的消息,昨日大陸汽車流通協會副秘書長羅磊已通過其個人微博闢謠,表示並未說過此消息屬實的話,也並未從政府層面獲得任何相關指示。 超豪華車成奢侈品新寵 市場潛力巨大 勞斯萊斯、法拉利(Ferrari)、瑪莎拉蒂(Maserati)等品牌在內的超豪華車在中國的銷售業績出現持續上升的現象,令中國成為這些品牌全球銷量最大的市場。據內地網媒公佈的一至四月份超豪華車的中國大陸市場銷售資料,一至四月份勞斯萊斯同比增長15%,法拉利同比增長30%,奧斯頓.馬丁同比增長36%。其中瑪莎拉蒂今年的同比增長料更會達到400%。 近年來,中國經濟持續增長,淨資產約有一億元人民幣以上的超高收入淨值人士不斷擴大,隨著這群具購買力的人群增長,奢侈品消費模式亦逐漸升級,除了別墅、遊艇、名牌手袋、衣服鞋子等之外,購買一輛或多輛超豪華汽車亦被列入中國富豪們的基本計劃。 同時,二三線城市的快速發展,也是推動中國頂級豪華車市場增長的動力。有分析人士預測,中國未來五年內奢侈品消費的潛在人口基數將倍數遞增,主要源自二、三線城市的消費人士上升。有見及此,林寶堅尼(Lamborghini)、賓利(Bentley)、瑪莎拉蒂、勞斯萊斯等超級豪華車品牌新的行銷重地,已經逐步轉移到鄭州、廈門、瀋陽、西安、無錫等二線城市,增速超過一線城市。 超豪華車熱炒市場 和諧汽車乘勢入市 受益於國內近年豪華及超豪華車市場的快速發展,超豪華車經銷商和諧汽車,亦受帶動進入高速發展期。其母公司中國和諧集團經營綜合大型奢侈品生意,料可以其穩定的客戶鏈,為和諧汽車帶來協同效應。 和諧汽車是次在港集資,約60%將用於為開設新門店所需的資本開支提供資金、約20%用作為進行網絡擴張提供資金、約10%用作現有門店升級或擴張及餘下不超過10%的金額將用作營運資金及其他一般企業用途。憑藉其獨特的市場定位和運營模式及與製造商的戰略關係,預期和諧汽車通過來港上市借力國際資本,可進一步提升其業務優勢,擴充現有規模有利日後進一步擴大市場份額。
- 新聞稿有效日期,至2013/06/28為止
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