本次廣船國際非公開配售的H股股票爲本公司境外上市外資股，每股面值人民幣1.00元，其發行對象爲不超過10名機構投資者（包括中船集團及附屬公司）。本次非公開配售H股股票的所有發行對象均以現金方式認購。

按照計劃，廣船國際本次非公開配售H股股票募集資金總額將不超過人民幣25億元，其中，中船集團及其附屬公司擬將認購不低於人民幣20億元的認購股份，惟須議定最後條款。將予發行的認購股份數目將根據認購事項募集資金總額及認購價釐定。中船集團同意其本身及其附屬公司認購的認購股份須受鎖定規限且不得自完成日期起36個月內出售。

定價參考日為批准認購事項及收購事項及確定其條款的第二次董事會會議之後的日期。參照定價規則及中國此類發行的先例，本公司須披露建議認購價範圍。認購價將較(i)不低於H股直至及包括最後交易日的最後20個交易日於聯交所所報的加權平均收盤價的90%；及(ii)不高於H股直至及包括最後交易日的最後20個交易日於聯交所所報的加權平均收盤價的110%，並將視乎市場條件由本公司與認購人按公平原則及一般商業條款以及第二次董事會會議的考慮及決定而定。

按照公司的規劃，此次部份募集資金淨額用作本集團的一般營運資金，及不超過人民幣10億元用於收購龍穴造船的100%權益（本公司可能向中船集團收購龍穴造船的60%權益，而是否亦將收購龍穴造船的另外40%權益視乎本公司與龍穴造船的其他股東（中船集團除外）之間的商業磋商而定）。龍穴造船為華南地區最大的中國現代化大型船舶總裝企業，其主要業務為大型船舶建造。龍穴造船擁有2座50萬噸級大型船塢、4個泊位、4台600噸龍門吊及其他先進生產設施。龍穴造船的年造船能力為350萬載重噸，其主要產品包括但不限於大型礦砂船、大型油輪及散貨船。

對於本次非公開配售及收購計畫，廣船國際管理層表示，「由於母公司（中船集團）的大力支持，此次為公司募集大量現金的非公開配售H股計劃預期定會取得成功。利用募集到的資金，此次收購龍穴造船的計劃對公司來講是一個難得的機遇。公司目前有不同類型的產品，同時面臨產能達不到訂單需求的瓶頸，因此上述收購計劃是提升和優化公司產品組合、擴充公司產能的最佳解決方式，並且這也將促進公司下一個階段的發展。此次收購計劃對於公司來說也是非常及時的，因為預期在未來幾年裡，全球船舶市場將會走出低谷。公司管理層對於本次收購計劃也感到非常興奮，並且有信心會獲得到董事會及股東的大力支持。」

- 新聞稿有效日期，至2013/07/23為止

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