初步轉換價每股股份0.3690港元，較股份於2013年7月24日（即配售及認購協議簽訂前之最後交易日）在聯交所所報之最近收市價每股0.3900港元折讓約5.38%；及股份於截至2013年7月24日（包括該日）止五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.3930港元折讓約6.11%。

假設按初步轉換價每股股份0.3690港元悉數轉換該等債券，該等債券將可轉換為840,108,401股股份，相當於本公司於本新聞稿日期之已發行普通股股本約14.02%，及本公司之經擴大已發行普通股股本（轉換可換股優先股後將予發行之任何新股份不計算在內）約12.30%或本公司之經擴大已發行普通股股本（包括轉換可換股優先股後將予發行之有關額外股份）約6.72%。轉換股份將為繳足股款，並在各方面與於相關轉換日期之當時已發行股份享有同等權益。

該等認購人包括光大控股有限公司、光大控股投資管理有限公司、建銀國際資產管理有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、富華（中國）有限公司及台達資本股份有限公司等透過自身或其附屬公司認購本公司可換股債券，均為認同濱海投資業務遠景的獨立第三方。配售代理為國泰君安證券（香港）有限公司及建銀國際金融有限公司。

估計所得款項淨額約為3億港元，用作償還即期借貸及作營運資金用途。公司將向聯交所申請批准於轉換該等債券後將予配發及發行之轉換股份上市及買賣。

濱海投資自復牌以來主營業務收入和淨利潤連續保持四年快速增長，公司在業務戰略區域——濱海新區的高壓管網佈局和市場開拓都取得顯著效果。公司吸納認同其業務遠景之獨立重要投資者，亦可透過引入業務策略及企業管治方面之國際最佳慣例而令公司大為增值之一環。發行該等債券亦為擴大及多元化公司股東基礎、改善公司流動資金狀況、減低公司之融資成本。

有關濱海投資有限公司
濱海投資有限公司（以下簡稱「濱海投資」或「公司」）主要於中國國內從事爲其燃氣管道網路提供接駁服務及銷售燃氣。公司於香港創業板上市，股票代號「08035」，市場覆蓋至六省二市，天津市大型國有企業天津泰達投資控股有限公司為濱海投資之最終控股股東。依托於環渤海經濟中心城市——「天津」的良好資源優勢，憑藉濱海新區的高速發展，公司以嶄新的面貌融入濱海新區的發展大潮之中，做强燃氣主業，擴大自身規模，助推泰達發展。欲瞭解更多有關公司的資訊，請瀏覽公司網站 http://www.binhaiinv.com/。

- 新聞稿有效日期，至2013/08/25為止

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