據招股書披露，雲遊是次發行3,137萬股，國際配售佔2823.3萬股（90%），公開發售為313.7萬股（10%）。集資所得款項淨額總額約20%用於進一步擴充網頁遊戲及移動遊戲業務，約60%用於收購網頁遊戲及移動遊戲許可證和知識產權或投資、收購網頁遊戲及移動遊戲發行商等。10%用於拓展公司國際業務。剩餘約10%將用作營運資金及用於其他一般企業用途。

資料顯示，美國老牌私募基金TA Associates、內地創投基金啟明創投以及美國風險投資機構Ignition Capital 已於去年對公司進行少數股權投資。

輕遊戲時代來臨 雲遊趁勢而上

雲遊正處於以注重客戶體驗服務爲主的互聯網思維主導的第三代遊戲時代，以該公司爲代表的實力派新興勢力正迅速崛起。作爲提出輕遊戲概念的第一人，雲遊主席兼首席執行官汪東風先生昨日於新聞發布會上表示，輕遊戲告別之前單調的第一代以及耗時耗資的第二代，是將雲端概念與遊戲相結合，隨時隨地及時存取，實現「輕操作」、「輕時間」、「輕流量」、「輕資費」的四項特點，即用戶可以隨時隨地，不再費時等待下載或購買遊戲光盤，在間斷的休憩時就可以進行遊戲娛樂。這是遊戲時代的一大創新。而雲遊作爲中國領先的輕遊戲研發和發行公司，將有望推動輕遊戲行業發展。

據招股資料顯示, 2012年排名前十五的網頁遊戲的充值流水合共佔整個市場的70%以上。而在2011至2012年不同時間段內，以充值流水計，雲遊的4至5款網頁遊戲位列前十五名的網頁遊戲，超過國內同儕。獨立調研機構艾瑞(iResearch)亦顯示，按二零一二年淨收益計算，雲遊在中國網頁遊戲研發商中排名首位，佔市場份額24%。

目前，於雲遊已推出的35款網頁遊戲中，比較有名的遊戲有「明朝時代」、「凡人修真II」、「鬥破乾坤」、「醉西遊」等。目前公司正在進一步向移動遊戲拓展，二零一四年底前對至少35款網頁遊戲及移動遊戲進行Beta測試。

據招股資料顯示指，公司的收入由2010年的95.1百萬元增至2012年的7.766億元，複合年增長率爲185.8%。2012年，該公司經調整溢利淨額較2011年增長近109%。2013年上半年的經調整溢利淨額則為人民幣1.536億元。雲遊注重多樣性發展，這不僅降低了風險成本，並且保證了其發展的可持續性。

在可持續發展的背後，是公司差异性極高的研運一體的經營模式。通過系統化研發、科學化運營的方式，公司不僅可以對遊戲進行實時優化，同時還縮短了遊戲研發的周期以降低成本。在發行方面，雲遊充分利用其自營平臺91wan，以及超過350家的發行平臺，包括由騰訊、奇虎360、YY及4399等知名網站所經營的遊戲平臺。其中91wan已發行79款自主研發及代理網頁遊戲，並擁有超過1.79億註冊用戶。

雲遊將於25日（週三）中午12時截止招股，預計25日定價，10月3日（周四）挂牌，摩根士丹利及摩根大通爲是次聯席全球協調人及聯席保薦人。摩根士丹利、摩根大通、中金及麥格理爲是次聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

- 新聞稿有效日期，至2013/10/18為止

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