公司早前于6月24日，召開了第七届董事會第十七次會議審議通過了《關於公司向特定對象非公開發行H股股票預案的議案》，幷于9月30日召開了第七届董事會第二十二次會議，審議通過了《關於公司向特定對象非公開發行H股股票預案的議案》及相關議案，此次議案也是對上次議案的補充和完善，同時也確定了交易價格，交易對象及股權收購等相關細節。

按照計劃，廣船國際擬以7.29港元/股的價格，分別向中船集團全資子公司中船航運租賃、寶鋼集團全資子公司寶鋼國際及中海集團全資子公司中海香港非公開發行H股股份345,940,890股、31,134,680股和10,378,227股，發行對象均以現金方式認購，幷且中船航運租賃承認幷同意，將在交易成交之日起的36個月內不轉讓其獲得的認購股份的全部或部分。

同時，中船集團、寶鋼集團及中海集團與廣船國際簽訂《股權轉讓協議》。本次非公開發行H股股票擬募集資金港幣2,824,538,180.13港元（約人民幣2,240,000,000元，按1.00港元兌人民幣0.79305元匯率計算），廣船國際擬以現金人民幣95,596.49萬元收購中船集團、寶鋼集團、中海集團持有的龍穴造船合計100%的股權。剩下餘款之不超過20%用作補充本公司的一般營運資金，其餘部分用作償還本公司及本公司控股子公司的債務。中船集團承諾，倘龍穴造船實際純利達不到2014年度之溢利，則中船集團將根據其所轉讓股權占龍穴造船全部股權的比例以現金方式向廣船國際支付相應差額。

根據公告，本次交易的目的主要有四個方面：1）有利於廣船國際解决廠區搬遷問題；2）有利於上市公司産品供應和收入來源的多樣化，提高上市公司在船舶市場的競爭力和擴大市場份額，從而鞏固廣船國際在國內造船行業的市場領先地位；3）促進廣船國際生産能力的大幅提升，同時亦爲公司帶來規模效益、提高市場占有率、議價能力、風險承受能力及其他益處；4）本次收購龍穴造船是在造船行業低迷時的收購，有利於减少收購成本，同時也有利於廣船國際與龍穴造船在生産、技術、銷售、采購、人員配備、組織架構以及資金等方面的運營協同。

據瞭解，本次交易前，廣船國際的主營業務爲船舶製造、大型橋梁與建築鋼結構、機電設備製造、海洋工程等，製造的主要船舶類型包括油輪（6萬噸以下）、化學品船（6萬噸以下）、特種船等。本次交易完成後，廣船國際製造的主要船舶類型還將包括VLCC（30萬噸以上超大型油輪）、VLOC（20萬噸以上超大型散貨船、大型礦砂船）以及超巴拿馬型散貨船，船舶産品類型將得到進一步擴充。

通過本次交易，廣船國際將獲得相當生産規模的大型船舶製造能力，與原有小型船舶製造業務形成較好的協同效應，有利於公司實現向附加值高的大型海洋工程裝備及特種船舶産品的戰略調整有利於，有利於公司擴大生産規模、提高核心競爭力、改善資産質量，提高可持續發展能力，綜上，從長遠來看，本次交易有利於廣船國際未來盈利能力的進一步提高。

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廣船國際是中國首家造船上市公司，中國船舶工業集團公司屬下華南地區重要的現代化造船核心企業。公司享有自行進出口權。至今，公司先後榮獲「中國製造業500強」、「中國品牌500強」等榮譽稱號。公司以造船爲核心業務，可設計建造符合世界各主要船級社規範的3-6萬噸級靈便型液貨船，產品涉及大型鋼結構、港口機械、電梯、機電產品及軟件開發等，並已成功進入滾裝船、客滾船、半潛船等高技術、高附加值船舶市場。目前，公司已經成為中國最大的靈便型液貨船製造商。

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中船集團是由中國國務院國有資產監督管理委員會直接監管的一家國有企業及國家授權投資機構。中船集團是中國船舶工業的主要力量，旗下聚集了一批中國最具實力的骨幹造修船企業、船舶研究設計院所、船舶配套企業及船舶外貿公司，共有約60家獨資和持股企事業單位，産品涵蓋散貨船、油船、集裝箱船等主要船型和液化天然氣船（LNG船）、海洋工程裝備等高技術、高附加值産品。

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龍穴造船是中國三大造船基地之一的龍穴造船基地的核心企業，是目前中國在華南地區最大的現代化大型船舶總裝骨幹企業，註冊資本為人民幣2,720,000,000元，其股權目前分別由中船集團、寶鋼集團有限公司及中國海運（集團）總公司持有60%、30%及10%。公司位於廣州市南沙區龍穴島，離廣州市區約70公里，毗鄰香港和澳門，地理位置得天獨厚。公司占地面積253萬平方米，擁有大型船塢2座、泊位4個、600噸龍門吊4台。公司采用先進的工藝流程和設備，規劃設計年造船能力達350萬載重噸。

- 新聞稿有效日期，至2013/10/31為止

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