雙方合併將擴充規模以促進產品創新並發揮最大營運效率
交易完成第一年後預期每股現金獲利至少將有10 −20%的成長助益

　　全球硬碟機領導供應商希捷科技(Seagate Technology; NYSE:STX)和Maxtor (NYSE: MXO)公司共同宣佈雙方已簽訂一項正式合約，同意希捷以股票交易方式併購Maxtor。根據這項獲得雙方董事會一致通過的協議，Maxtor股東將能以每一股Maxtor股票交換0.37股希捷一般股。當交易完成時，希捷股東將擁有合併公司約84%股份，而Maxtor股東擁有約16%。交易總值約19億美元。

　　希捷與Maxtor的合併，將強化希捷身為全球硬碟機領導廠商的基礎，運用希捷卓越的營運規模優勢以促進產品創新、發揮最大的營運效率以及實現優異的成本效益。這些優勢將讓合併後的公司更具競爭力，以面對資料儲存業界的高度競爭挑戰並掌握可能的成長機會。雙方合併將能建立更具優勢的定位，為成長中的資料儲存產品客戶群，提供各項優異且具成本效益的產品方案。

　　雙方合併預期將產生顯著的綜效，而這項交易可望在合併營運第一年後，對於每股現金獲利至少將有10−20%的成長助益。如同以往其他硬碟機製造商的合併，營收耗損將是可預期的結果，因此雙方在評估綜效上已將預期的營收耗損列入考慮，並預期營收增量將相當於希捷高階獨立產品之毛利水準。此外，公司預期將在雙方合併一年後，年度營運費用可節省約3億美元。

　　希捷執行長Bill Watkins表示：「希捷非常高興能掌握此次機會，擴展營運的規模、降低供應鏈成本並且結合雙方的研發能力，拓展更廣泛的產品領域。藉由雙方合併後擴大的規模，讓我們可以節省產品成本，以更具競爭力的價格供應創新的產品。我們相信這是一項極具策略性的結合，將為我們股東，同時也為我們的客戶，提供更大的價值與利益。」

　　Maxtor董事長兼執行長Dr. C.S. Park表示：「我們相信這項合併案，將為雙方提供一個令人振奮的新契機，藉由兩造傑出的營運效益，將強化未來公司合併營運上的價值，為我們的股東提供最大的價值。我們雙方將運用結合的技術資源，以更快速、更具成本效益的方式為客戶提供更優異、更多樣化的產品。」

　　希捷董事長Steve Luczo表示：「希捷董事會對於這項的合併機會感到非常期待，相信將能為雙方公司股東帶來卓越的價值。這項交易具有顯著的策略和財務利益，而合併公司將更穩固其優勢的地位，能夠預期並滿足全球高度競爭的資料儲存市場中的客戶需求。」

　　希捷經營團隊將繼續擔任現職。合併公司將沿用Seagate品牌，而營運辦公室將位於加州Scotts Valley市。Dr. Park將於雙方交易完成後，成為希捷董事之一。希捷董事長、執行長、執行副總裁以及和希捷特定董事相關的主要股權投資者，已承諾支持這項併購案。

　　這項交易預期將在2006年下半年完成，並須取得股東同意和例行的審核程序。雙方並議定在特定條件下，希捷應支付三億美元解約金給Maxtor。這項交易將採Maxtor股東免稅方式為之。

　　交易完成前，希捷和Maxtor將以個別事業體經營。希捷先前宣佈2005年10月至12月之預期22億美元季營收以及每股獲利0.53 至 0.57美元 (不含非現金的股票獎酬認股相關費用)維持不變。此外，希捷也確認其最近宣佈的2006會計年度每股收益預期約為2.00美元，其不含非現金的股票獎酬認股相關費用。

投資社群電話會議

　　希捷和Maxtor經營團隊於12月21日上午8:00 (美東時間)召開電話會議，討論本併購案。會議的電話號碼為：
美國： 877-223-6202
國際： 706-679-3742

　　網路實況轉播及其他相關資訊請參觀www.seagatemaxtor.com。重播時間從12月21日下午5:30 (美東時間)開始到2006年1月3日下午11:59 (太平洋時間)，線上重播網址為www.seagatemaxtor.com，或請透過下列電話收聽：
美國： 800-642-1687
國際： 706-645-9291
通行碼： 3729125

- 新聞稿有效日期，至2006/01/22為止

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