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首次贖回日期爲發行日的3周年屆滿日 初始分派息率6.875% 香港, 2014年2月27日 - (亞太商訊) - 市場消息稱，中鋁國際工程股份有限公司（2068.HK）於2月21日對總額為3億美元的永續債券完成了定價。此次永續債券的首次贖回日期為發行日的3周年屆滿日，初始分派息率為6.875%，預計將於2014年2月28日發行。 此次發行的永續債券將由中鋁國際香港有限公司發行，並永續債券將得到中鋁國際和其母公司中國鋁業公司的雙重增信：中鋁國際將無條件及不可撤回地擔保發行人在永續債券項下的及時支付；而中鋁公司則對本次永續債券的發行提供了保持良好協議。業內人士認為，中鋁國際此次發債主要著眼於將為公司在海外拓展項目，進行技術出口獲取外幣資金，其發行條件也滿足了部分投資者在當前利率普遍預期走高的環境下，對債券期限的偏好。 由於獨特的結構，且公司信用較出色，中鋁國際本次永續債券的發行在國際認購中反映相當踴躍，成為2013年年中以來國企海外永續債發行獲得超額認購程度最高的交易。
本次債券發行以摩根士丹利團隊為獨家全球協調人和聯席帳簿管理人，另一名聯席帳簿管理人是中信里昂證券，同時農銀國際擔任副承銷商。摩根士丹利同時擔任公司的評級顧問，公司最終取得了標普BB+ 的主體評級，對本次永續債券發行時的預期評級為BB。
Feb 27, 2014
話題 Press release summary 部門 金融, 業務
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