香港, 2014年3月24日 - (亞太商訊) - 太平洋恩利國際控股有限公司及其附屬公司 (股份編號：1174) (「太平洋恩利」或「集團」)今天宣布已順利完成一連串交易，有助顯著優化集團的資本結構及資本配置。

再融資
集團之附屬公司中漁集團有限公司 (「中漁」) (新加坡證券交易所：B0Z.SI)與一國際銀團簽訂了6億5千萬美元的定期及循環貸款融資協議，該國際銀團包括中信銀行(國際)有限公司、荷蘭合作銀行香港分行、星展銀行(香港)有限公司、渣打銀行(香港)有限公司及香港上海匯豐銀行有限公司、。所得款項將會用於支付 (i) 贖回Corporacion Pesquera Inca, S.A.C.於二零一零年二月十日及二零一三年一月十日發行的於二零一七年到期的2億5千萬美元優先票據；(ii)CFG Investment S.A.C. 根據內部集團重收購 Copeinca ASA全部已發行股本；(iii) 償還或預付中漁現時的融資；及(iv) 中漁的一般企業用途。

新融資的年期為四年，將讓中漁可專注於整合業務及提升已擴充業務的營運效率及效益。

此外，集團公佈與馬來西亞銀行香港分行訂立為期三年半的1億美元定期貨款融資協議。新貸款將用於集團之一般營運資金需求，包括為太平洋恩利現有債務再融資。

集團副主席兼董事總經理黃裕翔先生表示：「是次順利完成再融資，標誌集團為加強資本結構邁出重要一步。我們將能夠減低平均利息支出、延後集團債務的到期期限，以及增加營運靈活性，以達致業務目標。我們的目標是於未來三年內令債務權益比率降至75%。」

「我們很高興上述銀行對集團的未來發展方向及潛力給予支持和認同並為集團提供融資，讓我們得以繼續專注於整合業務，以及提升營運效率及效益。」黃先生說。

由長期供應協議轉為購買現貨
中漁亦決定不再延續合約供應業務下之一份長期供應協議以及終止餘下三份長期供應協議。

黃先生表示：「我們於集團擴充後致力重整結構以達致未來增長，並改善資本結構。我們一直檢討資金應調配，務求把握眼前機遇。透過轉為購買魚類現貨，我們可重新調配投放於長期供應協議內的大額預付資金，降低中漁的負債比率。」

中漁將繼續於現貨市場向供應商購買魚類。根據與供應商之協議，其中約8千萬美元將於二零一四年四月底前退回中漁，倘雙方同意，餘下約1億6千2百萬美元亦將於二零一六年三月前以魚類或現金方式退回中漁。

關於 太平洋恩利國際控股有限公司

太平洋恩利國際控股有限公司及其附屬公司（1174.HK，「太平洋恩利」或「集團」）於一九八六年成立，並於一九九四年在香港聯合交易所有限公司主板上市，是一家全面整合海產食品集團，業務涵蓋全面的海產價值鏈，包括捕撈、採購、海上物流及運輸、食物安全檢定、加工、推廣及分銷冷凍魚類食品，以及魚粉及魚油等不同範疇。

集團業務遍佈全球，並以中華人民共和國及秘魯為最主要市場。此外，集團於中國、德國、法國、美國及秘魯經營加工業務，並進行大規模投資。太平洋恩利是目前全球最大捕撈集團之一，亦是全球最大魚粉及魚油生產商、供應至中國市場的最大冷凍魚類供應商及魚柳生產高商之一。

太平洋恩利的資源發展及供應鏈管理分部太平洋恩利資源發展有限公司及漁業及魚類供應分部中漁集團有限公司分別自一九九六年及二零零六年起在新加坡證券交易所有限公司上市。集團於二零一三年收購秘魯第二大捕撈公司Copeinca ASA。

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- 新聞稿有效日期，至2014/04/24為止

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