香港, 2014年6月29日 - (亞太商訊) - 美國、香港及中國領先的優質慢回彈枕頭、床墊及床褥銷售商、製造商及分銷商盛諾集團有限公司(「盛諾」及其附屬公司，統稱–「集團」) 今天宣佈於香港聯合交易所有限公司 (「香港聯交所」) 主板上市計劃的詳情。

投資摘要
-- 於美國主流市場以及香港及中國的零售市場具領先地位
-- 廣泛而國際化的銷售及分銷網絡，可觸及更多元化的消費群
-- 多品牌策略針對不同的消費群體
-- 強大的研發能力能提供全面的產品組合
-- 垂直整合業務模式保證產品質素
-- 敬業且經驗豐富的管理團隊，一直帶領集團實現持續增長和盈利

發售詳情

集團計劃全球發售750,000,000股股份(包括150,000,000股新股及600,000,000股銷售股份，視乎超額配股權而定)，當中90%作國際發售，餘下10%作香港公開發售。指示性發售價範圍介乎每股1.06港元至1.43港元。假設超額配股權無獲行使及基於發售價為每股股份1.25港元（即建議發售價範圍每股股份1.06港元至1.43港元的中位數），估計全球發售所得款項淨額約為1.712億港元。

香港公開發售將於二零一四年六月三十日(星期一)開始，於二零一四年七月四日(星期五)正午12時結束。最終發售價及分配結果於二零一四年七月九日(星期三)公佈。盛諾的股份將於二零一四年七月十日(星期四)開始在香港聯交所主板買賣。股份代號為1418，股份每手買賣單位為2,000股。

招商證券（香港）有限公司為是次全球發售的獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家保薦人; 招商證券（香港）有限公司及太平証券（香港）有限公司則為聯席牽頭經辦人。

企業摘要

於美國主流市場以及香港及中國的零售市場具領先地位
集團是領先的慢回彈產品銷售商、製造商及分銷商，在國際市場具卓越地位。根據弗若斯特沙利文，按二零一三年零售額計，集團是美國第二大慢回彈健康及保健主流產品供應商，佔市場份額30.2%，並在香港及中國慢回彈健康及保健產品零售市場中排名首位，分別佔市場份額41.9%及4.4%。憑藉領先的市場地位及集團的良好佈局，將受惠於未來幾年的市場增長，尤其在對優質產品的需求持續增加及健康生活的意識日漸增強的中國市場。

廣泛及國際化的銷售及分銷網絡，可觸及更多元化的消費群
在香港、中國及澳門，集團主要透過廣泛的網絡以旗艦品牌「SINOMAX」銷售產品。截至二零一四年三月三十一日，集團的「SINOMAX」產品在香港的39個銷售點、中國逾20個省份、直轄市或自治區的427個銷售點及澳門的4個銷售點，於全國銷售。而國際市場方面，集團將大部份產品售予美國的領先零售商，他們透過遍佈美國的自有零售網絡將集團的產品轉售予消費者。截至二零一四年三月三十一日，集團透過該等零售商在美國逾6,000個銷售點供應產品。廣闊的銷售網絡讓集團得以觸及更多元化的消費群，並向目標客戶推廣集團品牌的知名度及試用品。

多品牌策略針對不同的消費群體
集團擁有一系列知名品牌及多元化的產品組合，能策略性地針對廣泛消費群體及市場，有助其滿足不同消費者的偏好及需求。自二零零一年推出旗艦品牌「SINOMAX」以來，已獲市場認同為提供香港及中國中高端市場的優質慢回彈產品品牌。就國際市場而言，集團的「ComforZen」及「Dream Serenity」品牌針對美國慢回彈健康及保健主流產品市場；而其「Sharper Image」、「Awaken by Joan Lunden」及「HoMedics」等授權品牌則專注於高端產品市場。

強大的研發能力能提供全面的產品組合
集團特別注重產品的研發工作，致力改善現有或開發新的慢回彈材料或其他聚氨酯泡沫，為消費者的福祉生產更多新產品。多年來，集團已將慢回彈材料的應用擴展至浴室產品、汽車用品及按摩椅等多樣化產品。全面的產品組合讓集團可針對不同的消費者分部、擴大其客戶基礎，並藉著向消費者提供「一站式」的購物體驗，從而加強客戶的忠誠度。

垂直整合業務模式保證產品質素
集團掌控價值鏈內各個最重要的元素，包辦原材料採購、設計、生產及營銷，並透過其廣泛的零售網絡銷售產品。憑藉集團垂直整合模式，尤其是集團的質控及研發能力讓其能夠迅速回應市場需求變化、高效協作新型創新並保持統一的產品品質標準。集團的「SINOMAX」品牌床褥及床墊獲香港執業脊醫協會官方認同，而其床褥亦獲香港消費者委員會認可為優質產品，足證集團產品的優秀品質。

未來策略

為推動未來增長，集團將藉多個市場營銷活動強化旗艦品牌知名度，以進一步提升整體形象、加強集團的產品與「健康、放鬆及舒適」理念的聯繫。集團亦計劃於二零一四年透過在中國和香港開設逾10間「賽諾生活館」、發展電子商貿渠道及開拓於美國的傳統及其他銷售渠道；尤其在集團的主要市場，擴大其分銷網絡及多元化發展銷售渠道。

除建立品牌及擴充網絡外，集團亦透過進一步提升其研發能力以及發展其他補充性產品分部擴展及多元化發展產品組合以把握市場機遇，滿足消費者不斷變化的偏好及需求。此外，集團透過調整產品種類、產品組合及加強客戶忠誠度計劃，鼓勵客戶重臨光顧及增加客戶消費。

集團將透過提升及購入機器、擴展位於東莞及嘉善的生產及倉庫設施，以進一步提升垂直整合業務模式，提升營運效率。最後，集團亦會尋求與其業務相配合或將進一步完善其價值鏈的合適策略性收購及業務機遇。

盛諾董事長、執行董事兼創辦人之一林志凡先生表示:「我們欣然宣佈盛諾於香港聯交所主板上市的計劃，標誌著集團發展邁向另一重要里程碑。這不僅有助增強集團的資金基礎，更進一步加強集團於市場的品牌聲譽。憑藉獨特的競爭優勢及集團的良好佈局，以加強在慢回彈健康及保健產品市場的領導地位，於未來把握更多增長機遇。」
所得款項用途

假設發售價為每股1.25港元（即介乎每股1.06港元至1.43港元的發售價範圍中位數）及假設超額配股權未獲行使，估計全球發售所得款項淨額約為1.712億港元，將作以下用途：

-- 建立品牌及推廣 - 27%
-- 策略性收購和把握業務機遇 - 28%
-- 擴充分銷網絡及令銷售渠道更多元化 - 12%
-- 提升及收購生產設備及建設新的生產及倉庫設施 - 14%
-- 在美國收購或設立生產設施 - 6%
-- 設計、研究及開發的開支 - 3%
-- 一般營運資金 - 10%

- 新聞稿有效日期，至2014/07/29為止

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