集團計劃發售合共100,000,000股股份，當中90%，即90,000,000股股份作國際發售（可予重新分配及視乎超額配股權而定），餘下10%，即10,000,000股股份則作香港公開發售。經扣除全球發售的包銷費用及其他相關的預期開支，並假設發售價為每股1.175港元（即指示性發售價範圍1.05港元至1.30港元的中位數）及超額配股權不獲行使，預計全球發售的所得款項淨額約為91,400,000港元。

香港公開發售將於2014年6月30日（星期一）開始，並於2014年7月4日（星期五）中午12時正結束。最後發售價及配售結果預期約於2014年7月10日（星期五）公佈。先達國際股份預期將於2014年7月11日（星期五）以股份代號6123在聯交所主板掛牌，每手買賣單位為2,000股股份。

興業僑豐融資有限公司為獨家保薦人，興業僑豐證券有限公司則為獨家全球協調人，而興業僑豐證券有限公司及康宏証券投資服務有限公司則為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

公司摘要
先達國際為國際貨運代理及物流服務供應商。集團於1995年成立，總部設於香港，擁有廣泛的全球網絡，在16個國家設有54個辦事處。先達國際作為資訊科技型物流供應商，加上在零售行業中擁有廣泛客戶群，現已準備就緒，把握拓展電子商務帶來的業務機遇。

擁有廣泛的網絡，並已建立穩固的市場地位
於最後實際可行日期，集團在亞洲、荷蘭及北美設有54個辦事處，聘請約1,000名員工，當中44個辦事處位於亞洲13個國家，包括香港、中國、柬埔寨、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、台灣、泰國、阿聯酋及越南。先達國際備受國際物流業認可，自2000年起屢次獲得多個國際組織及航空公司的獎項，包括World Cargo Alliance頒發的多個獎項，以及自2006年起每年蟬聯國泰貨運/港龍貨運的「最佳貨運代理獎」。

全面服務並持續增長的海運代理分部
先達國際的核心業務為空運及海運貨運代理，並提供總銷售代理業務及其他服務，包括倉儲、配送、清關、合約及配套物流服務。集團把握機遇，拓展海運業務，帶動海運業務於截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，分別佔集團總收益達約19.2%、23.0% 及 28.4%。

龐大的客戶基礎
先達國際擁有龐大的客戶基礎，於截至2013年12月31日止年度擁有約29,000名來自多個行業客戶，而集團更具備為成衣、鞋履及電子行業提供物流服務所需的相關專業知識。廣闊的客戶基礎減少集團面對個別行業處於低潮時所帶來的風險，並能提供交叉銷售的機會。

先進的資訊科技系統
先達國際擁有先進的資訊科技系統，設有自行研發的貨運作業系統。該系統包含電子數據交換平台，方便與貨運艙位供應商及客戶更快捷及直接地交換數據。於往績記錄期內，集團的貨運作業系統總共處理逾570,000批次進出口貨物，而該資訊系統更無發生任何嚴重影響業務的故障。

未來策略
先達國際的目標，是鞏固在亞洲及中東的業務，以及拓展北美辦事處網絡。在北美地區，集團將藉著收購擴大地理覆蓋範圍及提高網絡間的協同效應。至於亞洲地區，集團計劃增聘更多業務發展人員及其他員工，提供更多服務，並以成衣、鞋履及電子產品行業為目標，以把握物流需要的預期增長。集團亦計劃透過位於上海、深圳及洛杉磯的辦事處提供更全面的合約物流服務。

集團將繼續投資於資訊科技系統接連所有辦事處，並緊貼集團、供應商、客戶及其他物流行業同業對資訊科技不斷增加的需求。此外，憑藉現有的客戶基礎、倉儲及配送能力，加上資訊科技基礎建設，先進國際正致力發掘電子商務的商機，包括(i)在現有直接客戶中開拓商品電子商務交叉銷售的機會；(ii)為現有直接客戶開拓電子商務銷售商機以爭取新市場、新業務及消費客戶；以及(iii)開拓其他與集團的空運業務及合約物流業務形成互補的電子商務銷售商機。集團計劃在2014年下半年開展電子商務業務。為了開創及管理其電子商務業務，集團將建立具備相關技術知識並在電子商務營銷及識別具電子商務潛力的產品方面擁有經驗的專門團隊。

關於 先達國際物流控股有限公司

先達國際為不斷增長的國際貨運代理及物流服務供應商。集團於1995年在香港成立，擁有全球網絡，在16個國家設有54個辦事處，遍及亞洲、荷蘭及北美，為成衣、鞋履及電子產品等來自不同行業的跨國客戶提供其跨境物流需要的服務。先達國際作為資訊科技型物流供應商，加上在零售行業中擁有廣泛客戶群，現已準備就緒，把握拓展電子商務帶來的業務機遇。

欲了解更多信息，請聯繫： 縱橫財經公關顧問有限公司
李惠兒 +852 2864 4834 vicky.lee@sprg.com.hk
徐佩芝 +852 2864 4853 cornia.chui@sprg.com.hk
鄧浩瀛 +852 2114 4951 karen.tang@sprg.com.hk
www.sprg.com.hk

- 新聞稿有效日期，至2014/07/29為止

上一篇：盛諾公佈於香港聯合交易所主板上市計劃詳情
下一篇：依波路控股有限公司公佈於香港聯合交易所主板上市詳情