黃埔文沖是華南地區軍用艦船、特種工程船和海洋工程的主要建造基地，也是目前中國疏浚工程船和支線集裝箱船最大最強生產基地。本次廣船國際收購方案具體包括： 以發行A股及現金支付方式收購中船集團所持有的黃埔文沖的100%股權，估值約為【45.27】億元人民幣，其中以發行股份方式購買85%股權，以現金支付方式購買其餘15%的股權；此外收購揚州科進持有相關造船業務資産，被收購方估值約為【9.68】億元人民幣，以發行股份方式支付。同時將向不多於10名目標認購人非公開發行最多111,151,529股A股，預計最高所得款項【18.31】億元人民幣，其中一部分資金將用於黃埔文沖海洋工程及相關項目建設。在此次資本動作完成後，母公司中船集團持有廣船國際股份比率將提升至57.25%。

此次廣船國際的重組，體現了中國國企混合所有制改革的方向，實現國有軍工資產“國資、民營、外資”在A+H上市平臺層面的全面混合。通過本次資產重組，新廣船國際初步成型，不僅通過優化產品結構、整合地區資源進一步提升了行業競爭力，更為中船集團持續進行存量資產證券化打開了空間。

廣船國際管理層表示，公司得到母公司中船集團的有力支援，通過戰略性併購重組不斷整合產業資源，此次廣船國際積極借力中國軍工資產證券化的政策，將進一步提升軍船和海洋工程裝備建造實力，實現軍船，民船，海工等業務的全面發展，為公司全面提升競爭力和盈利能力奠定基礎。

廣州廣船國際股份有限公司
廣船國際是中國首家造船上市公司，中國船舶工業集團公司屬下華南地區重要的現代化造船核心企業。公司享有自行進出口權。至今，公司先後榮獲「中國製造業500強」、「中國品牌500強」等榮譽稱號。公司以造船為核心業務，可設計建造符合世界各主要船級社規範的3-6萬噸級靈便型液貨船，產品涉及大型鋼結構、港口機械、電梯、機電產品及軟體發展等，並已成功進入滾裝船、客滾船、半潛船等高技術、高附加值船舶市場。目前，公司已經成為中國最大的靈便型液貨船製造商。

- 新聞稿有效日期，至2014/12/03為止

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