香港, 2014年11月11日 - (亞太商訊) - 於中國專注開發、經營、銷售、出租及管理綜合體和商用物業的大型商業地產開發商及運營商 - 中糧置地控股有限公司 (「中糧置地控股」或「公司」，股份編號：207) 宣佈於2014年11月10日與倍隆有限公司就有擔保票據發行訂立認購協議。有關票據認購反應熱烈，獲超額認購。

公司通過全資附屬公司倍隆有限公司發行本金額為8億美元之有擔保票據，而此次為公司首次在境外發行公募債。有關票據將於2019年11月18日到期，票據之發行價將為本金額的99.493%，並將自2014年11月18日起按年利率3.625%計息，每半年分期支付一次，於每年5月18日及11月18日支付。同時，此票據也預期獲惠譽國際評級有限公司授予「A-」評級。

扣除包銷佣金及估計發售開支後的所得款項淨額將約為7.9億美元，並將用作一般公司用途及支付就建議收購大悅城項目之部份代價。

中糧置地控股主席周政先生表示：「在一個重大資產收購的大背景下，我們成功與債券投資者進行了溝通。我們認為此次的票據發行抓住了非常好的市場窗口，並能為公司大悅城項目的收購計劃成功進行融資。此舉亦使公司可以更主動的管理公司的資本結構，並讓集團為未來擴充業務作出更靈活的財務安排。此次票據發行獲得投資者熱烈的迴響，並完成超過公司意向的發行規模，訂單來自27個國家地區超過260個投資者。同時，目前定價也反映了資本市場對於公司信用的信心。」

關於 中糧置地控股有限公司

中糧置地控股是一家專注於在中國開發、經營、銷售、出租及管理綜合體和商用物業的大型商業地產開發商及運營商，也是世界五百強企業之一中糧集團旗下的商業地產旗艦及房地產業務境外上市平台。中糧置地控股以大悅城為旗艦品牌，專注於一、二線城市發展商業綜合體物業，以「持有加銷售」雙輪驅動的穩健發展模式，帶來平衡的現金流，提供集團可持續發展的經營模式。目前，集團已在北京、上海、三亞、成都、南昌、蘇州及香港的黃金地後開發持有21個物業項目。該等物業項目業態豐富，位置優越，均位處中國一線及二線城市的中心地段，具有良好的投資與增值潛力。

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- 新聞稿有效日期，至2014/12/11為止

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