香港, 2014年11月17日 - (亞太商訊) - 結合主題遊樂園、酒店、國際名牌折扣購物中心、餐飲、會議及展覽中心、休閒娛樂及演藝設施的中國唯一上市大型旅遊、酒店及零售綜合項目發展商嘉年華國際控股股份有限公司（「嘉年華國際」或「集團」﹔股票編號：996）今天宣布進行配售已發行股份及認購新股份。集團將透過此形式以1.13港元配售220,000,000股已發行股份(佔已發行股本約1.68%)予台灣領先的金融機構中國信託人壽保險股份有限公司 (「中國信託人壽」)。

根據認購協議，嘉年華國際主席及其最大股東景百孚先生同意以相同價格(1.13港元)認購220,000,000股新股。有關價格較2014年11月17日聯交所所報收市價每股1.23港元折讓約8.13%。

配售及認購新股所得款項總數約248,600,000港元將用作一般企業營運用途。

中國信託人壽是中國信託金融控股公司(「中信金控」)旗下的附屬公司，在台灣從事人壽保險業務。經過以往數年進行一連串收購後，中國信託人壽現為個人及公司客戶提供多種保險產品，旨在成為台灣五大保險公司之一。其母公司為中信金控，該公司於2002年成立，總部位於台灣，聘有逾10,000名員工並擁有逾新台幣3,450,000,000,000 元的資產，是一家大型金融控股公司，主要投資於銀行、保險、證券、創業資金、資產管理及投資等範疇。於2013，中信金控的附屬公司之一中國信託商業銀行曾獲Euromoney、The Asset、Finance Asia及Global Finance頒發的「台灣最佳銀行大獎」，以及台灣及海外多間知名機構超過100個獎項。

嘉年華國際控股有限公司主席景百孚先生表示：「我們很興奮中信金控的主要附屬公司之一中國信託人壽能加入集團成為策略股東。中信金控為亞洲領先金融機構集團，據點遍及全球，業務甚多元化，包括銀行、保險、證券、資產管理及投資。作為經驗豐富及目光遠大的環球投資者，中信金控透過中信人壽入股嘉年華國際，表明 1) 對集團抓對時機，從房地產開發商轉型為中國及亞洲其他地區的大型綜合旅遊、酒店及零售項目開發商，以提供體驗式消費主題如主題樂園、國際名品折扣中心、酒店、餐廳、休閒娛樂及演藝設施充滿信心；及2)在評估集團的業務模式、策略發展計劃及手頭項目之後，認同面對中國人口日益富裕、購買力日強以及海內外旅遊市場快速發展，與集團結為夥伴是把握其中龐大商機的最佳途徑。」

「於2014年7月，我們與台灣義聯集團簽約收購其好評如潮的義大世界項目的股權。該項目是台灣南部一個主要渡假勝地，更是台灣唯一包含綜合體驗式消費主題如主題樂園、國際名品折扣中心、酒店、餐廳、娛樂、保健、教育、藝術、文化及房地產發展的項目。除此以外，我們亦積極探討台灣的投資機會，以及在中國內地及特定海外地點物色新的旅遊、酒店、零售投資及發展項目。我們認為中信金控將是集團業務擴充體驗式消費及旅遊行業的優秀夥伴，而我們將會善用其環球網絡、財務資源及在台灣、中國及其他地區的專業投資知識，以加強集團具高增長潛力的策略性發展計劃。」

嘉年華國際控股有限公司行政總裁梁永昌先生表示：「我們很高興能透過是次股份配售協議加入對中國旅遊消費行業持續增長有充分信心的長期機構投資者來擴大股東基礎。配股所得款項淨額加上中國信託人壽成為集團的股東將令我們的財務資源進一步加強，以落實我們的體驗式消費及旅遊業務模式及策略性發展計劃，冀藉此為集團股東創造龐大價值。」

嘉年華國際是中國唯一上市的大型旅遊、酒店及零售綜合項目的開發商及營運商。集團選擇在中國具雄厚發展潛力的優質地點開發涵蓋休閒、娛樂、國際名牌折扣購物中心、遊樂、餐飲、水療、醫療美容、健身、婚宴、會議及展覽等多功能的一站式體驗式消费及旅游項目。集團旗艦項目「青島海上嘉年華」預期於2015年年中開幕。此外，集團最近公布與台灣義聯集團簽訂諒解備忘錄收購位於台灣高雄的義大世界項目，以及與馬來西亞Berjaya Leisure/Berjaya Times Square簽訂諒解備忘錄收購位於北京地區的成功（中國）大廣場項目。

關於 嘉年華國際控股有限公司

嘉年華國際控股有限公司（「嘉年華國際」，股票代號：996）推廣主題體驗式休閒及消費概念，致力在中國及海外重點城市設計、開發、營運及管理涵蓋主題公園、酒店、購物及休閒等多功能的全方位大型旅遊消費綜合項目，締造全新渡假、高端購物、休閒娛樂、會議及展覽等的一站式嘉年華體驗，把握中國富裕人口及消費力日益增長帶來的商機。

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- 新聞稿有效日期，至2014/12/17為止

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