作為內地汽車產業的龍頭，北汽股份是次IPO項目的投行承銷團隊整容亦是強大。HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、中信證券融資（香港）有限公司、德意志證券亞洲有限公司及瑞銀證券香港有限公司為本次全球發售之聯席保薦人；德意志銀行香港分行、The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited及摩根士丹利亞洲有限公司為本次全球發售之聯席全球協調人（按照英文首字母排序）；德意志銀行香港分行、The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited、摩根士丹利亞洲有限公司（僅與香港公開發售有關）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅與國際配售有關）、中信里昂證券有限公司、招商證券（香港）有限公司及瑞士銀行香港分行為本次全球發售之聯席帳簿管理人；德意志銀行香港分行、The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited、摩根士丹利亞洲有限公司（僅與香港公開發售有關）、Morgan Stanley & Co. International plc（僅與國際配售有關）、中信里昂證券有限公司、招商證券（香港）有限公司、瑞士銀行香港分行、中信建投（國際）金融控股有限公司及中銀國際亞洲有限公司為本次全球發售之聯席牽頭經辦人。若以招股中間價每股H股8.70港元計，且超額配售權未獲行使，估計經扣除全球發售相關的承銷傭金、費用及其他預計開支後，全球發售所得款項淨額約為9,656.8百萬港元。

據招股書資料顯示，北汽股份是次公開招股擬全球發售1,238,820,000股H股股份，其中95%為國際發售，5%為香港發售。12月12日截止認購，12月12日定價，並將於12月19日在主機板掛牌。

北汽股份本次上市, 旨在通過細分市場來推進廣泛的車型組合，將業務覆蓋到中大型、中型、緊湊型和小型轎車，以及SUV、MPV和交叉型乘用車產品。

目前北汽股份業務主要通過三大板塊運營：梅塞德斯—賓士豪華車，北京現代，以及中高端和經濟型自主品牌乘用車。

行業地位領先

北汽股份是中國領先的乘用車製造商，根據華通人的資料顯示，2014年北汽集團再次躋身世界500強，排名第248位，較2013年的336位提升88位，行業國際地位明顯提升。北汽股份上市後將成為聯交所上市的第二大乘用車製造商。
通過在北京賓士中51%的持股，北汽股份是中國唯一一家梅賽德斯一賓士品牌轎車及SUV的製造商。受益于梅賽德斯---賓士豪華品牌的影響，北京賓士也在新車型發佈、國產化率提升和銷售平臺整合方面獲得強勁增長動力。

現代是全球領先的中高端品牌，以單個品牌計算，是2013年中國銷量第二大的合資乘用車品牌。北京現代憑藉其嚴格的品質控制，在2013年J.D.Power亞太公司的2013年中國新車品質研究（IQS）評選中，排名第十，是合資中高端乘用車第一名。

北汽股份的自主品牌是中國自主品牌中高端轎車主要製造商之一。自主品牌中高端轎車的需求主要由政府及公務用車或乘用車更新需求驅動，自主品牌中高端轎車主要包括緊湊型車、小型車和中型車。按照2013年銷量計算分別占自主品牌中高端轎車總銷量的71.6%、14.1%和13.3%。

股東背景強大

北汽股份擁有多元化的股權結構，招股書披露，成立於2010年9月的北汽股份是北汽集團乘用車整車資源聚合和業務發展的平臺，也是北京市政府重點支援發展的企業。北汽集團是中國五大汽車集團之一，也是世界500強企業。在上市前，北汽集團擁有北汽股份55.22%的股份，和其他國有股東共同擁有北汽股份80.72%的股份。上市後，仍然是北汽股份的唯一控股股東。

2013年，北汽集團與戴姆勒共同簽署協定，戴姆勒成為北汽第三大股東，在上市前擁有其12%的股份。在2013年《財富》雜誌評選的「全球企業500強」中，戴姆勒位於第23位。北京賓士的研發中心是戴姆勒在海外的合資企業建設的最大的研發中心，建成之後將承擔北京賓士投產的新車型的試驗工作，以及多種零部件及整車的試驗認證能力。招股檔披露，這種多元化及國際化的股權結構，將有利於北汽股份進一步提升其在國際市場上的品牌價值和信譽，為其未來的長期發展提供有力支援。

- 新聞稿有效日期，至2015/01/09為止

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