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香港, 2014年12月11日 - (亞太商訊) - 全球第二大商業物業運營商大連萬達商業（3699）宣佈其全球發售股份（「全球發售」）于香港聯合交易所主機板上市之詳情。該公司股份已在昨日起在香港公開發售，並計畫於12月23日在香港聯交所主機板掛牌交易，全球發售所得款項淨額，估計約為266.79億港元。該公司公司全球發售H股6億股（視乎超額配售權行使與否而定），其中包括初步提呈之3千萬股香港發售股份（可予重新分配）及5.7億股國際發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），指定發售價範圍介乎每股H股41.80港元至49.60港元。 香港公開發售於2014年12月10日（星期三）上午9時正開始，預計於2014年12月15日（星期一）中午12時正（網上白表eIPO申請于上午11時30分）結束。萬達商業地產（3699.HK）之股份，計劃於2014年12月23日星期二）開始在聯交所主機板掛牌交易。 可額外發行九千萬股 大連萬達商業的股份代號為3699，將以每手100股H股在聯交所主機板進行買賣。根據超額配股權，承銷商代表有權于國際承銷協議日期起，計至香港公開發售遞交申請截止日期後30日內，隨時要求公司按國際發售的每股發售股份相同的價格，額外發行及配發最多90,000,000股發售股份，相當於初步提呈的發售股份約15%，以補足（其中包括）國際發售的超額分配（如有）。若超額配股權獲全面行使，則額外發售股份將占緊隨全球發售完成及超額配股權獲行使後公司經擴大股本約1.97%。若超額配股權獲行使，公司將作出有關公告。
倘超額配股權未獲行使，假設發售價為每股H股45.70港元，公司估計在扣除全球發售支付的承銷費用、傭金及估計開支後，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為266.79億港元。 市場消息指出，萬達商業地產獲下單認購的國際機構已達數百家，來自歐美的訂單非常活躍，顯示歐美對亞洲IPO（公開招股）熱情重燃，其中，有大型主權基金和長線基金下了大額訂單，國際配售在所有價格區間都實現了數倍超額覆蓋。 促進中國城鎮化進程 公司主席王健林表示：「萬達商業地產自1988年成立以來，已有逾25年的經營歷史，現已發展成為中國領先的商業物業開發商、業主及運營商，並為全球第二大商業物業業主及運營商。我們亦為中國最大的豪華酒店業主，在中國的領先地位，得到遍佈全國的區域多元化物業組合的有力支援。憑藉遍佈全國的物業組合，加上我們的業務創新能力及堅守提升社區功能的承諾，使我們在多個方面促進了中國的經濟發展和城鎮化進程。我們相信，我們的領先市場地位，將讓我們從不斷湧現的市場機會中受益，儘量把握在中國的機遇，並最終長期為我們的股東帶來價值的提升。」
- 新聞稿有效日期，至2015/01/10為止
聯絡人 ：劉 穎
聯絡電話：81-3-5791-1818
電子郵件：tiaraliu@acnnewswire.com
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