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香港, 2014年12月15日 - (亞太商訊) - 大連萬達於下週一（15日）截止公開招股，下週二（16日）定價，12月23日正式掛牌。每手100股，入場費5,009.98元，集資所得主要為10個項目作融資；餘下10%款項淨額將用作營運資金及其它一般用途。所謂「寶物沉歸底」，本年度集資王終於在年尾前誕生！市場消息，萬達商業地產（3699）目前為止國際配售已錄得超額8倍的認購，若以上限定價計算，帳簿計足足吸水超過2,500億元，認真巴閉！ 萬達週一舉辦的路演投資者午餐推介會上，萬達商業創始人、實際控制人王健林親自出席撐場，現場反應熱烈，並于國際路演第一天即獲足額認購。幾大投行研究報告顯示，其對萬達商業的創新商業模式及未來租金增長、資金平衡等方面，具有向好因素，預測萬達未來市值有望達到3,000億元以上。 11名基礎投資者護航 早在全球發售前就已有20億美元基石投資的豪華陣容搶先進駐，目前集團已引入11名基礎投資者護航，認購逾半集資額，陣容包括科威特投資局、中國人壽（2628）、中國平安（2318）、Och-Ziff及荷蘭退休基金APG等，認賭總值合共近20億美元（折合約154億港元股份），陣容相當鼎盛。
根據萬達招股書，集團去年純利逾245億元人民幣，2011年至2013年，股東應占純利分別達197.79億元、273.1億及245.81億元，當中大部份來自投資物業公允值收益。由2011年3年計，有關收益占純利比重分別為71.8%、78.7%及62.1%。截至去年底，萬達資產淨值為1,138.72億元，今年6月底為1,126.2億元。 對於未來戰略目標，公司執行董事兼董事會主席丁本錫表示，萬達商業將有選擇性地進軍新的城市，策略性地進軍國際市場。公司會在兼顧企業利益和投資者利益最大化的前提下，捕捉中國新型城鎮化和消費升級的機遇。 有望衝擊世界第一寶座 目前萬達商業地產已經成為國內商業地產開發商第一，且是世界第二大商業地產業主及運營商，此次招股書更明確預計，2015年萬達商業地產將有望衝擊世界第一商業地產業主及運營商寶座。 根據萬達商業厚達800頁的招股書顯示，大連萬達商業地產股份有限公司不是傳統意義上的房地產開發商，而是中國城鎮化及消費升級進程中綜合性平臺的提供商及服務商。依託萬達商業提供的平臺萬達廣場，商戶向公眾提供了全面的生活消費和文化娛樂服務。萬達商業重視發展體驗式消費，到目前為止，萬達廣場內體驗式消費的租戶面積占比，已經從2011年的32%上升至現在的超過50%，通過發展多種體驗式業態消費，萬達商業成功地提供了一個體驗式消費平臺。通過以體驗式消費為核心的新型消費模式，引領和推動城市消費升級，創造了全新的生活方式。 銷售能力全國領先 萬達商業作為全國佈局的商業地產領袖，銷售能力當然強勁。據萬達公佈，2014年上半年合同銷售收入567億元，處於行業的前列位置，打低近日投資市場爭崩頭的綠城（3900）。綠城上半年合同銷售僅為305億元。 截至2014年8月29日，大連萬達商業地產已在全國29個省份的112個城市擁有178個物業項目，包括159座萬達廣場、168個購物中心、102家酒店，包括60家五星級或超五星級酒店。公司總資產規模5,040億元人民幣。今年上半年，大連萬達商業地產收入668.5億元。 擺脫傳統地產束縛 萬達商業擺脫傳統地產束縛，目標定位消費品市場，在當前內地房地產政策變化反復的局勢下，為諸多謀求轉型的大型內房企業開拓出新的商業模式。 集團表示，大連萬達在房地產行業的領先地位，體現在多個方面，根據市場報告，按自有物業總建築面積計，該公司為全球第二大商業地產業主及運營商，而根據中國房地產業協會於2014年發佈的「中國房地產開發企業商業地產綜合排名」，集團在中國地產開發商中排名第一。 集團相信，以上競爭優勢，造就了該公司在中國房地產市場的成功，並將繼續確保領先市場地位及未來前景，包括商業模式由公司的業務創新能力支持，並使項目的現金流保持均衡。集團作為行業先驅的良好往績，亦印證了公司的業務創新能力。企業擁有覆蓋規劃、設計、建造、經營和管理的綜合商業房地產業務運營系統，著重於關鍵能力及功能，以支撐集團在商業物業行業的領先地位。 3年純利複合增長12.7% 大連萬達這頭大笨象的盈利能力亦相當了得。數據顯示，萬達過去3年純利複合增長達12.7%，同期收益複合增長率更達致30.73%，「錢」途可謂一片光明！ 截至今年6月底，集團擁有105個開發中或持作未來開發的物業項目，其中11個項目預期將於2014底前完成、31個項目預期將於2015年底前完成，63個項目則預期將於2016年或之後完成。 同期萬達就現有物業項目產生的預期開發成本，總額約為人民幣4,303.95億元，其中約人民幣802.58億元預期將於2014年下半年產生、約人民幣1,243.64億元預期將於2015年產生，約人民幣2,257.73億元預期將於2016年或之後產生。 海外擴張選法治成熟地 萬達除了在內地有大量發展項目外，海外亦有多項資產。集團總裁齊界早前指，未來集團將繼續於法治成熟的市場，包括英國倫敦、西班牙馬德裡、美國洛杉磯及澳洲昆士蘭擴張，已與一名第三方開發商就一個位於芝加哥的潛在物業開發項目訂立合作安排，尋找投資機會，進一步增加海外物業比重。 在過去3年，大連萬達迅速增長。總租賃面積年均複合增長32.0%，在2013年達到770萬平方米。平均租金年均複合增長11.6%，在2013年達到每月每平方米人民幣71元。出租率約99%，全年的純利及核心純利分別為240.27億元及143.02億元，同比分別接近持平及增長56.51%。集團非執董王貴亞表示，集團未來將繼續集中於一、二線城市開發。集團截至今年6月底，擁有6,790萬平方米土地儲備，大部份集中于華東及東北地區。 集團主席王健林表示，相信萬達的領先市場地位，將讓可從不斷湧現的市場機會中受益、儘量把握在中國的機遇，最終為股東帶來長期價值的提升。
- 新聞稿有效日期，至2015/01/13為止
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