香港公開發售於2014年12月15日（星期一）上午9時正開始，預計於2014年12月18日12時正（網上白表EIPO申請于上午11時30分）結束。盛京銀行之股份計畫於2014年12月29日（星期一）開始在聯交所主機板掛牌交易。盛京銀行此次全球發售13.75億股H股（95%國際配售、5%公開發售）。招商證券擔任此次招股的獨家保薦人、全球協調人及帳簿管理人。招股書顯示，盛京銀行上市籌集的所得款項淨額將用於補充自身的資本金，以協助公司業務的持續增長。

盛京銀行基石投資者認購情況

公司名稱 / 認購金額
1. Bondic International Holdings Limited / 2億美元
2. 盛華金融穩健成長投資基金 / 2億美元
3. 孫粗洪先生 / 1.8億美元
4. 周大福代理人有限公司 / 1億美元
5. Prospect Vantage Holdings Limited / 2,000萬美元

受惠經濟改革　遼寧省銀行業發展勢頭勁

中國自「改革開放」以來，大規模推動經濟改革，令經濟取得巨大發展，其中，中國東北（包括遼寧省、黑龍江省及吉林省），自2003年中央政府實施中國東北老工業基地的振興戰略後，經濟發展迅速。2009年至2013年，中國東北地區的名義GDP由人民幣31,078億元增至人民幣54,442億元，年均複合增長率為15.0%

遼寧省擁有豐富的鐵礦石及石油等礦產資源，並已建立多個支柱產業，是中國東北地區的第一經濟大省。受益于多項優惠政策，如振興東北老工業基地戰略、遼寧省十二五規劃綱要及遼寧沿海經濟帶發展規劃，遼寧省近年來經濟增長迅速。遼寧省的GDP由2009年的人民幣15,212億元增至2013年的人民幣27,078億元，年均複合增長率約為15.5%。2013年，遼寧省的GDP占東北三省GDP總量的49.7%，名列東北三省之首。

隨著遼寧省經濟發展，遼寧省銀行業亦高速增長。根據中國人民銀行瀋陽分行， 2013年，遼寧省銀行業金融機構人民幣存款總額為人民幣38,668億元，較2012年增長11.9%，而人民幣貸款總額亦較2012年12月31日增長13.0%。中國銀行業金融機構分為大型商業銀行、全國性股份制商業銀行、城市商業銀行、農村金融機構、外資金融機構與其他銀行業金融機構六大類。

綜合實力領先同儕 盛京銀行赴港上市謀發展

總部位於遼寧省瀋陽市的盛京銀行是中國東北地區成立最早、總資產規模最大和淨利潤最多的城市商業銀行。根據中國銀監會遼寧監管局及公司年報以截至2013年12月31日的資產總額和年度淨利潤計，盛京銀行位居東北地區城商行首位，其資產總額及淨利潤分別約為人民幣3,554億元及人民幣49億元，分別占遼寧省銀行業資產總額和淨利潤的7.0%和7.3%，占遼寧省城市商業銀行的資產總額和淨利潤的31.7%及37.2%。

另外，盛京銀行自2011至2013年的人民幣存款餘額分別為人民幣1,714.74億元、人民幣2,079.87億元及人民幣2,629.13億元，分別占瀋陽市所有商業銀行同期人民幣存款餘額連續三年在瀋陽市排名第一位 。截止2014年6月，盛京銀行已在全國設立了143家分、支行；發起設立了6家村鎮銀行。

金融脫媒成大勢　　盛京銀行倡金融服務化增競爭力

存款利率低於通脹率以及金融市場的發展、客戶需求的多樣化、綜合化、個性化和社會融資結構調整，導致了金融脫媒的出現。近年，金融脫媒更已成大勢所趨，投資者將資金從儲蓄及存款銀行等仲介金融機構轉移用作直接投資，影響了商業銀行的存款水準，進而影響可用於貸款業務以產生利息收入的資金水準；另外，金融脫媒也導致企業（尤其是大型企業）的貸款需求減少。

受金融脫媒影響，大型企業直接融資能力越來越強，議價能力不斷加強，對商業銀行貸款需求減少。商業銀行依託大客戶維持其高速增長已成過往。Wind資料顯示，截至2014年9月末，16家上市銀行的銀行存款總額為75.62萬億元，較今年中報的77.13萬億元，減少了1.51萬億元，降幅達1.97%。

為了應對金融脫媒及持續穩定銀行業務的發展，盛京銀行不斷完善金融服務電子化建設與資訊技術，以提升本行的資訊科技核心競爭力。首先，盛京銀行加強互聯網金融系統建設，整合網上支付、電話銀行、自助設備等管道類應用。進一步完善網上銀行與企業財務系統直聯對接，提升企業的資金運營和收益能力。豐富手機銀行產品體系，推動手機支付領域發展。推進電視銀行服務，豐富銀行遠端、多媒體服務功能。利用非現金類自助設備積極推動社區銀行發展，開發充值、繳費、代售等便民服務功能。

盈利能力業界領先 努力為股東創造豐厚回報

受益於資產結構的優化及配置，盛京銀行的盈利能力具有可靠的持續性，是中國盈利能力最強的城市商業銀行之一。據招股書介紹，截至2014年6月30日，盛京銀行的存貸比為49.92%，具有進一步擴大貸款規模的潛力。此外，截至2014年6月30日，盛京銀行資產中的國債、政策性銀行債和金融債資產占總資產比例為13%，此類資產流動性高、易變現，使盛京銀行在因銀行間利率變化而帶來的金融市場波動中，能夠擁有充足的資金和流動性。其中，盛京銀行來自國債的利息收入可享受免稅收的優惠政策，使公司得以控制相關的所得稅支出，進一步提升公司資本回報率與資產回報率等盈利指標。

盛京銀行出色的盈利能力，還體現在顯著的運營成本管理優勢。公開資料顯示，2011年至2013年，公司的成本收入比持續下降，2011年為24%、2012年為20.8%及2013年為19%。在2014年《亞洲銀行家》所公佈的排名中，盛京銀行的成本收入比在亞洲銀行業中位列最低的第2位。此外，精簡的員工隊伍和相對較低的人工成本，使盛京銀行在2013年人均淨利潤達到人民幣136萬元，與已上市的其他中國城市商業銀行相比位列第2位。

由於出色的盈利能力和成本控制能力，盛京銀行的淨利潤從2011年的人民幣26.12億元，增至2013年的48.89億元，年複合增長率達到36.8%，連續3年在中國東北地區的城市商業銀行中排名第一；營業收入從2011年的人民幣54.15億元，增至2013年的89.05億元，年複合增長率為28.3%。自2011年到2013年，盛京銀行的營業收入及淨利潤的年複合增長率，均超過了所有已上市的中國城市商業銀行。

- 新聞稿有效日期，至2015/01/15為止

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