本次供股價格1.35港元/股，供股比例為二供一，整體供股交易計劃於四月底之前完成。公司管理層本次考量採用供股方式進行股權融資，賦予現有股東參與認購的優先權利，有利於維護現有股東利益，同時新的投資者若有意向參與也可以通過在供股權利交易期間購買供股權利獲得參與認購供股股份的機會，以供股方式融資能同時兼顧現有股東和新投資者利益。

值得關注的是，本次供股交易採用市場上不常見的非包銷方式，主要因為大股東中糧集團及關聯股東GIC目前合計持股75.2%，公眾持股比例低於25%（係因注資交易完成後GIC成為關聯股東所致）。公司已向聯交所承諾本次交易後將滿足公眾持股比例不低於25%的要求，因此大股東中糧集團無法在本次供股交易中進行包銷。但是中糧集團已與公司簽訂協議，將通過認購可轉換優先股的形式實質兜底供股交易缺口，且可轉換優先股的定價與供股價格一致，體現公平原則，維護少數股東利益。在遵循上市公司公眾持股比例要求的前提下，充分體現中糧集團對大悅城地產的大力支持及負責精神，亦體現了中糧集團對公司未來發展的信心。

公司管理層表示：隨著去年底大悅城資產注資項目的完成，公司已基本完成對中糧集團核心商業地產的整合。未來公司將圍繞大悅城核心業務，致力於以大悅城城市綜合體為核心主線，持續地尋找合適的投資機會，打造包括商業、住宅、酒店、寫字樓、公寓等多用途綜合體，將大悅城打造成為“百年老店”，成為綜合體經營行業的領導者。公司管理層及大股東中糧集團對大悅城地產的未來發展充滿信心。

關於 大悅城地產有限公司

大悅城地產是中糧集團旗下的商業地產上市平台，業務覆蓋商業地產、住宅地產、酒店、旅遊地產及區域綜合開發等多種業態。公司秉承“奉獻高品質的綠色生活空間與服務，引領時尚潮流的生活方式，逐步成為中國最具持續發展能力的品牌地產引領者”的企業使命，成功打造了以“年輕、時尚、潮流、品位”為核心理念的大悅城城市綜合體，集卓越天然資源和建築於一體的頂級景觀系列、匯聚國際生活方式和中國精神的國際生活社區系列及面向城市菁英人群的城市精品系列​​住宅，三亞美高梅酒店、三亞瑞吉酒店、北京華爾道夫酒店、北京W酒店等具有國際影響力的頂級高端酒店，有“東方夏威夷”美譽的三亞亞龍灣國家旅遊度假開發區等多種產品，構建了業態豐富、產品類型完善、資產結構均衡的宏偉地產版圖。

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- 新聞稿有效日期，至2015/04/01為止

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