香港, 2015年5月18日 - (亞太商訊) - 華耐控股有限公司(「華耐」) (股份編號：1020)於周五公佈，擬向華耐股東(「賣方」)收購擁有著名電子商務品牌「VT Zero」的電子商務集團Soaring International Holdings Limited(「目標公司」)全部已發行股本，代價為3.8億港元，其中1億6,640萬港元將以發行代價股份之方式支付，2億1,360萬港元將以發行承兌票據之方式支付。

代價股份將按發行價每股0.32港元配發及發行，較於5月15日之收市價每股股份0.47港元折讓約31.91%。代價股份佔華耐經配發及發行代價股份後擴大之已發行股本約23.05%。另外，華耐將發行相等於2億1,360萬港元之3年期承兌票據，利息毎年2厘。而賣方向華耐保証目標公司截至2016年3月31日止年度之財政年度除息、稅、折舊及攤銷前經審核綜合盈利應不少於1,000萬港元。

華耐行政總裁呂永超先生表示：「今年的兩會中李克強總理提出的「互聯網+」行動計劃，促進現代製造業與移動互聯網、雲端運算、大數據及物聯網的融合，並鼓勵電子商務業務的發展及指導，互聯網企業進軍國際市場。傳統行業的互聯網化，為各行各業的電子商務帶來無限商機。藉著是次收購，讓華耐成功進軍電子商務及資訊科技業務，在原有製造及銷售高端鋼水控流產品及紙張加工設備之業務外，增加收入來源，料將成為華耐的新增長亮點。」

目標集團在中國主要經營電子商務及信息技術業務，擁有著名電子商務品牌「VT Zero」，通過其位於中國深圳的採購辦事處，向中國製造商採購產品包括手機及遊戲配件、家庭及園藝產品，以及電腦及周邊產品，並透過電子商務平台如Ebay、亞馬遜及阿里巴巴等轉售予全球分銷商及零售客戶，包括美國、英國、加拿大及澳洲等國家。目標集團經營電子商務業務已有約8年經驗，已吸引來自全球超過180個國家之客戶，並累積250萬客戶。此外，目標集團亦為客戶提供電子商務解決方案及相關支援服務，以及出售信息技術產品。為進一步抓緊電子商務行業之潛在增長，目標公司已計劃自2017年初起建立其自家電子商務平台，作為目標公司另一銷售渠道，以提供額外收入來源。

建議收購事項須待協議所載若干先決條件獲達成後方可作實。華耐將召開股東特別大會以供股東考慮及酌情批准協議及其項下擬進行交易。

關於 華耐控股有限公司

華耐成立於2005年，總部設於江蘇省宜興市，主要從事製造及銷售高端鋼水控流産品及紙張加工設備。高端鋼水控流産品，供連鑄工序使用，以保護、控制及調節鋼液流量。主要產品包括浸入式水口、塞棒、中間包水口及長水口等易耗品。目前，華耐產能為16,800噸，是中國第二大的高端鋼水控流產品製造商。華耐擁有龐大的客戶基礎，包括中國10大鋼廠中的主要供應商，例如寶鋼集團、首鋼集團、河北集團及武漢鋼鐵。如欲獲得更多華耐資料，請瀏覽公司網站 www.sinoref.com.hk

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- 新聞稿有效日期，至2015/06/17為止

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