香港, 2016年1月12日 - (亞太商訊) - 中國東北最大的綜合性碼頭營運商 – 大連港股份有限公司 (「大連港」或「公司」；H股股票編號：2880；A股股票編號：601880) 今天公佈與獨家配售代理及第一批配售投資者，即招商局國際有限公司（「招商局國際」；H股股票編號：144）就按每股第一批配售股份3.67港元之價格配售第一批合共1,180,320,000股配售股份訂立認購協議。廣發融資（香港）有限公司為是次配售的財務顧問，而廣發證券（香港）經紀有限公司為独家配售代理。

公告稱，第一批配售股份相當於全部1,475,400,000股配售股份的80%。於公告日期及於第一批配售完成後（惟於任何後續批次配售完成前），招商局國際將持有大連港總已發行股本21.05%，成為大連港主要股東，禁售期12個月。招商局國際專注於香港及中國之港口及港口相關業務，並已於中國主要沿海地區建立全面港口網路，涵蓋珠江三角洲、長江三角洲、渤海經濟區、廈門灣經濟區等地區及西南地區，亦參與戰略投資，並於香港、中國深圳、寧波、上海、青島、天津、廈門灣及湛江之沿海樞紐港擁有經營權。

大連港第一批配售之所得款項總額及淨額以及每股第一批配售股份之所得款項淨額分別約為4,331.8百萬港元、4,273.2百萬港元及每股配售股份所得淨額3.62港元。經扣除有關配售之佣金及開支後，第一批配售之所得款額淨額中其中約25%擬用於發展公司之油品業務；約35%擬用於應付國內外港口投資或優化整合，藉此實現「一帶一路」戰略；約10%擬用於建設公司之「互聯網+港口」系統，藉此提升公司港口營運管理平台的智慧水準；約20%擬用於建設公司其他專業化港口物流設施；及約10%擬撥作補充公司營運資金。

大連港股份有限公司董事長惠凱表示：「增發H股將為大連港的戰略性發展計劃提供必要資金支援，並且為綜合考慮下之最佳融資方式。通過H股定增融資，公司希望引入對發展具有重大影響的戰略投資者，優化股權結構，增強公司的可持續發展能力，有利於公司業務的拓展。未來，大連港與招商局國際將不斷加深戰略合作，進一步完善業務佈局及提升持續盈利能力，為股東創造最大利益。」

- 新聞稿有效日期，至2016/02/12為止

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