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香港, 2016年3月22日 - (亞太商訊) - 2016年3月21日，尚乘集團宣佈首期1.1億美元的三年期債券成功定價並在香港聯交所上市發行。在公司於香港和新加坡舉行的路演獲得良好反響以及收到大量錨定訂單後，本次交易向市場公佈。定價當天投資者反應踴躍,薄記在一個小時內完成，最終定價為5%。尚乘集團沒有任何形式信用支援的情況下首次公開發行上市美元債，體現出投資者對尚乘集團前景的強烈信心與全力支持。本次交易也是香港資本市場上第一單非上市未評級金融機構公開發行的上市美元債券，由諸多境內外一流投資銀行參與安排與承銷，除尚乘投資銀行外，還包括國際投資銀行的翹楚瑞銀集團、臺灣最大的金控集團國泰金控旗下的國泰世華銀行、韓國最大的銀行金融機構韓亞銀行、香港最大的上市非銀行金融機構新鴻基金融，以及工銀國際、國泰君安國際、廣發證券香港、華富證券等頂尖中港金融機構。瑞銀集團同時專門出具了分析師信用報告，並提供首次覆蓋。
尚乘集團是一家建基香港、深耕中國、立足亞洲、致力於打通中港兩地資本和資源的投資銀行、資產管理及企業保險平臺，也是香港最大的獨立保險經紀公司，為高淨值客戶以及企業客戶提供廣泛及優質的資產管理、理財投資服務以及企業保險解決方案。尚乘集團成立於2003年，始創股東包括李嘉誠先生的長江和記實業和澳洲聯邦銀行；2014年，尚乘集團引入摩根士丹利亞洲私募股權基金為策略股東，拓展大中華區高端客戶的財富策劃及資產管理業務。2015年10月，中國最大的民營投資公司中國民生投資股份有限公司（“中民投”）的國際投資旗艦中民國際聯合全球領先的投資機構瓴睿資本共同收購尚乘集團控股股權，並聯手原股東長江和記實業和摩根士丹利，致力於打造亞洲投資銀行與資產管理新平臺。 - 新聞稿有效日期，至2016/04/22為止
聯絡人 ：劉 穎
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