招股價介乎7.85港元至9.35港元，假設發售價為每股H股8.60港元（即所述發售價範圍中位數），若超額配股權未獲行使，估計將從全球發售獲得所得款項淨額約7,184.59百萬港元。東方證券此次招股每手400股，入場費約為3,777.69元，是次發售957,000,000股，其中92.5%為國際發售，7.5%爲香港公開發售，擬於7月8日在主板掛牌。花旗環球金融亞洲有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司及野村國際（香港）有限公司為是次IPO的聯席保薦人。

立足上海 東方證券業務快速增長

作為全球最重要的金融中心之一，上海具備高效的市場化機制、活躍的金融及資本市場以及多種創新金融產品及服務。東方證券自1997年於上海創立，由區域性證券公司迅速輻射全國，發展成為全國領先的資本市場服務提供商，打造了優秀的投資管理及交易和財富管理業務平台。2013年至2015年間，公司的收入和年度利潤的年複合增長率分別為111.2%和174.0%。2002年12月31日至2015年12月31日，淨資產規模從人民幣11億元，增長至人民幣354億元，增長幅度超過30倍。

公司充分發揮上海的地域優勢，積極開拓富裕及高淨值客戶，不斷加強業務創新，拓展服務深度，滿足客戶日益多樣化的財富管理需求，增加客戶黏性。根據上海證券交易所和深圳證券交易所數據，初步招股文件顯示，於2015年，東方證券代理買賣的股票及基金交易額達到人民幣65,114億元。2015年，公司股票質押式回購的業務規模在所有中國證券公司中名列第9位。截至2016年3月31日，公司的證券營業網點、期貨營業網點分別達到120家和23家，證券經紀客戶數目和期貨經紀客戶數目分別達到925,400名和28,600名，網點覆蓋範圍遍及中國所有31個省、市和自治區。

「深港通」開通在即　東方證券巨潜力

2014年11月中國證監會及香港證監會推出「滬港通」，並擬在未來推出「深港通」，加強中國與香港的金融互聯，中港兩地的市場標準及監管差距也有望逐步縮小。東方證券於2014年10月取得首批滬港通的港股通業務試點資格，並於2014年11月正式開通港股通業務。截至2016年3月31日，東方證券開戶的港股通客戶為9,800戶，佔資產淨值人民幣50萬元以上客戶的比例約15.3%，其中曾經使用賬戶交易的活躍客戶為2,300戶，佔港股通客戶總數的23.0%。截至2016年3月31日，港股通業務累計交易量人民幣7,463.1百萬元，平均佣金率約10個基點。

面對中國資本市場的進一步開放、發展措施的穩步推進及市場制度逐步完善，中國券商正迎來巨大的發展機遇。對此，東方證券董事長兼執行董事潘鑫军先生表示：「公司將在兼顧企業利益與投資者利益最大化的前提下，繼續把握中國證券行業轉型與發展的機遇，利用現有優勢，落實發展戰略，成為行業一流的綜合金融服務提供商。」

- 新聞稿有效日期，至2016/07/21為止

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