香港, 2016年6月28日 - (亞太商訊) - 香港最大的汽車玻璃維修及更換服務供應商之一——信義汽車玻璃香港企業有限公司（「信義香港」或連同其附屬公司統稱「集團」）今天公佈其擬於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）創業板上市的詳情。

背景資料及發售詳情
於上市前信義香港為信義玻璃控股有限公司（00868.HK；「信義玻璃」）的全資附屬公司。根據上市計劃，信義香港的全部股份將會向信義玻璃的股東按比例分派，每持有八股信義玻璃股份可獲分派一股信義香港股份。此外，信義香港計劃於香港公開發售55,000,000股股份，佔分拆及上市完成後已發行股份經擴大數目的10.18%。香港公開發售將於二零一六年六月二十八日（星期二）開始，至二零一六年七月四日（星期一）正午十二時結束。指示性發售價範圍介乎每股發售股份0.55港元至0.70港元。最終發售價及配售結果將於二零一六年七月八日（星期五）公佈。信義香港的股份將於二零一六年七月十一日（星期一）在創業板開始買賣，股份代號為8328，將以每手4,000股買賣。扣除估計包銷費用及其他相關支出後，並假設發售價為0.625港元（即指示性發售價範圍的中位數），香港發售所得款項淨額估計為28,000,000港元。

興業金融融資有限公司為是次上市的獨家保薦人，興業金融證券有限公司為獨家牽頭經辦人。

公司背景
信義香港於一九九六年開展業務，按二零一五年收益計算，已成為香港第二大 的汽車玻璃維修及更換服務供應商，市場份額為19.7%。集團現時有四間服務中心及19個車隊服務團隊，客戶包括企業客戶如汽車修理店、汽車經銷商、汽車租賃公司、客運及公共汽車公司以及公共服務組織及政府部門；未辦理車險保單的個人客戶；以及已與集團訂立合作安排並向已投保車主提供汽車玻璃維修及更換服務的保險公司。

投資摘要
憑藉良好的聲譽及悠久的經營歷史，信義香港已發展為香港最具實力的售後汽車玻璃維修及更換服務供應商之一，並與一眾企業客戶及保險公司建立了穩固的業務關係。在經驗豐富的管理團隊及訓練有素的技術人員帶領之下，信義香港採購不同的品牌及型號的各種汽車玻璃，以滿足客戶的不同需求。集團亦已建立策略性的服務網絡，使其能夠在區域內不同地點向客戶提供服務。更重要的是，由於集團深明產品及服務質量對業務發展至關重要，故此對汽車玻璃的採購及汽車玻璃維修及更換服務的供應實施嚴格的質量控制政策。除建立了一支質量管理團隊外，集團亦致力確保向供應商採購的汽車玻璃符合國際及地方標準。

未來策略
鑒於預期香港汽車數目增加，以及與集團合作的保險公司數目越來越多，信義香港計劃透過擴充現有服務中心、開設新服務中心以及擴大車隊服務團隊來提升其服務能力。此外，為了致力提升服務質量及開拓商機，集團將借助開發移動應用程式及網絡工具，為汽車玻璃維修及更換服務的客戶提供網上預約服務及付款服務。此外，集團亦計劃提升其提供優質服務的聲譽，加強品牌形象。

為把握香港汽車保險市場的龐大機遇，集團擬加強與保險公司的關係，繼續發掘與保險公司的潛在合作機會，以擴大其客戶基礎。集團亦擬在汽車玻璃維修及更換業務及其他業務領域發掘併購及投資機會，務求進一步加強服務網絡以及擴大市場份額。藉著進一步擴大業務的廣度及深度，信義香港相信可保持其在行業的領先地位。

所得款項用途
用途 / 約
擴充服務能力: 89.6%
改進客戶服務設施: 3.9%
銷售及營銷: 4.3%
一般營運資金: 2.2%

索取申請表格及招股章程的地點
白色申請表格及招股章程可於二零一六年六月二十八日（星期二）上午九時正至二零一六年七月四日（星期一）十二時正之間的正常辦公時間在下列地點索取：
(a) 包銷商的下列地址：
興業金融證券有限公司（香港德輔道中19號環球大廈12樓）；或
鼎成證券有限公司（地址為香港中環德輔道中121號遠東發展大廈805至806室）；或
滙富金融服務有限公司（地址為香港金鐘道89號力寶中心一座7樓）；或

(b) 星展銀行（香港）有限公司的下列分行：

地區 / 分行 / 地址
港島區 / 統一中心分行 / 金鐘金鐘道95號統一中心1樓1015-1018號舖及2樓2032-2034號舖
九龍區 / 尖沙咀分行 / 尖沙咀金馬倫道22-24號地下
新界區 / 沙田廣場分行 / 沙田沙田正街21-27號沙田廣場地下47及48號舖

黃色申請表格及招股章程可於二零一六年六月二十八日（星期二）上午九時正至二零一六年七月四日（星期一）十二時正之間的正常辦公時間內在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）或向股票經紀索取。

關於信義汽車玻璃香港企業有限公司
信義汽車玻璃香港企業有限公司於一九九六年開展業務，現時為香港最大的汽車玻璃維修及更換服務供應商之一。集團擁有龐大的客戶基礎，包括企業客戶、未辦理車險保單的個人客戶，以及已與集團訂立合作安排並向已投保車主提供汽車玻璃維修及更換服務的保險公司。信義香港已建立策略性服務網絡，包括四間服務中心及19個車隊服務團隊。

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- 新聞稿有效日期，至2016/07/27為止

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