香港, 2016年10月6日 - (亞太商訊) - 招商券商H股(6099)將於今日公佈其全球發售結果,市場消息透露已錄得5倍超額認購,每股定價為12港元,集資106.95億元,並於明日(7號)掛牌上市。 此次H股上市的的基礎投資者大有來頭,除了獲以國企為首的「國家隊」撐場,同時引入中港「大孖沙」及中資企業,其中周大福認購5000萬美元,馬化騰、復星(656)各認購3000萬美元股份。其他基礎投資者包括人保集團旗下人保壽險、中國人壽集團、中國再保險、彩雲國際,及樂視鑫根等,共認購最多約68.2億股股份。 招商證券是一家中國領先的投資銀行,其業務分為「經紀及財富管理」、「投資銀行」「投資管理」和「投資及交易」四個板塊,致力於為客戶提供卓越的綜合金融產品及服務,並創造價值。得益於全面的產品和服務、多元化的融資渠道、優質而忠誠的客戶群、良好的市況及監管環境,以及有效的風險管理,招商證券在2013年至2015年間取得了快速的增長。 其經紀及財富管理業務收益由2013年的人民幣5,316.0百萬元大幅增長至2015年的人民幣24,404.4百萬元,複合年均增長率為114.3%。截至2016年6月30日,招商證券有約650萬名「經紀及財富管理」客戶,其中包括約196,500名富裕客戶和約9,900名高淨值客戶,客戶基礎堅實。
而投資銀行業務方面,其致力於打造全方位、跨境的投資銀行業務平台,滿足企業客戶於全生命周期的各類需求,包括IPO前融資、股票承銷和保薦、債券承銷、場外投資銀行以及財務顧問服務。境内股票承销方面,招商证券從2009年到2016年6月30日共承銷75項A股IPO,於中國證券行業排名第四,而其於2015年作為主承銷商承銷的股票金額在中國證券業排名第五。而於境外,根據香港市場的IPO承銷金額計算,於2014年及2015年,招商證券在香港的排名分別為第五及第四,也是唯一一家曾獨家保薦發行規模超過100億港元的香港IPO項目的中資證券公司。 招商證券的投資管理業務分為資產管理及直接投資業務兩大部分,2013年、2014年和2015年,其投資管理業務分部收入及其他收益分別為人民幣437百萬元、人民幣918.6百萬元、人民幣1,313.3百萬元。未來,招商證券致力於打造中國證券行業內規模領先、創新能力突出的資產管理業務,不斷擴大產品供給滿足客戶投資需求。我們計劃提升產品開發能力和主動管理能力、加強銷售及分銷渠道建設來進一步增加資產管理規模。另外,直接投資業務將繼續以私募股權基金管理為業務核心,不斷通過產品創新來拓展市場份額和提升盈利能力。 另外,招商證券亦開展股票、基金、債券、衍生工具及其他金融工具的投資及交易,由於採取嚴格的風險管理措施及有效的逆周期管理措施,其投資及交易業務保持良好的財務狀況:2013年、2014年以及2015年與截至2015年,投資及交易業務分部收入及其他收益分別為人民幣1,277.7百萬元、人民幣2,273.6百萬元、人民幣5,732.2百萬元、人民幣4,604.9百萬元,分別佔收入及其他收益總額的16.5%、16.5%、16.4%、22.5%。2013年、2014年和2015年,投資及交易活動的平均回報率分別為5.6%、9.5%、10.3%。 招商證券的戰略目標是成為「中國最佳投資銀行」,其計劃繼續實施轉型發展、創新發展和跨境發展戰略,持續建設全功能平台與提升全產業鏈服務能力。
- 新聞稿有效日期,至2016/11/06為止
聯絡人 :劉 穎 聯絡電話:81-3-5791-1818 電子郵件:tiaraliu@acnnewswire.com
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