票據發行所得款項總額約為349百萬美元，本公司擬將所得款項用作為若干現有債務再融資。票據作為綠色債券，旨在為符合綠色債券準則且具有環境效益的本集團現有項目及業務提供資金。

事實上，當代置業憑藉良好且穩健的發展，已獲得國際評級機構認可。今年8月當代置業獲惠譽上調長期外幣和本幣發行人違約評級至「B+」，展望「穩定」，同時，惠譽將當代置業的債券至高級無擔保評級由B提升至B＋，回收評級爲RR4。

綠債在中國迎政策「風口」

環保話題大熱之際，中國作為全球第二大經濟體亦不遑多讓。近幾年國家推出PPP（Public-Private-Partnership，公私營合作制）模式，將綠色金融上升至國家戰略層面，目的之一即是引導社會資金進入綠色產業。去年底中國出台《綠色債券發行指引》和《綠色債券支持項目目錄》，為綠色債券發展提供法規保障。

今年1月浦發銀行發行中國境內首支綠色金融債券，規模達200億元人民幣。今年初世界經濟論壇上國家副主席李源潮致辭時稱要推進「綠色金融」，剛剛於9月落幕的20國集團（G20）杭州峰會亦首次將「綠色金融」納入議題。一系列激勵政策和措施的頒布，無不為中國「綠色金融」提供環境框架，奠定未來發展的基石。

集團綠債之特點

CICERO權威評估，項目成就認證：綠色債券發行方通常會邀請獨立專業認證機構出具第二意見（Second Opinion），本公司亦邀請國際氣候與環境研究中心（CICERO）進行評估。根據CICERO的第二意見，當代置業的節能減排措施為全週期式安排，建築的設計及運營均由專業團隊操作，充分考慮能耗和溫室氣體排放情況。建築的排放量均根據中國Measurement Standards for Carbon Emissions from Buildings計算得出。所有當代置業開發的住宅項目都經由與公司密切相關的地產管理團隊進行後續運營管理，並嚴格遵照設計階段的能源解決方案和策略進行運營。

CICERO的第二意見還顯示，當代置業在能源效率/綠色建築等方面已經取得的成就是對該機制有效性的有力證明，其中當代置業旗下的兩個項目建築已經獲得中國綠色建築評價標識3星評價（南昌滿庭春MOMA和當代MOMA）；旗下兩個項目已經取得中國綠色建築設計評價標識3星評價（九江滿庭春5號樓和南昌滿庭春MOMA）；其他六個項目已經取得中國綠色建築評價標識2星評價。上述認證無疑是對當代置業在綠色節能領域領先地位的有力證明。

深耕綠色產業，良好業績優勢：不同於以往公司債，綠色債券對資金的使用要求更加嚴格，包括必須涉及環保產業。根據當代置業的綠色債券框架，此次綠債資金的使用對象（商業或住宅建築）需符合以下環境認證要求中的至少一條，即獲得中國綠色建築評價標識（至少為設計評價標識或運行評價標識「2星」）、美國LEED綠色建築認證（至少為「金級認證」）或其它同等水準的綠色建築標識；同時新建建築需至少實現15%的節能指標提升，現有建築翻新需實現30%的節能指標提升。另一方面，能源效率設計和住宅、建設相關科技的研發不超過發行金額10%。

作為綠色地產領域的領先企業，當代置業一直以優異的財務表現回饋投資者。截至2016年6月30日止6個月，集團錄得總經營收入為約人民幣42.71億元，較2015年同期大漲118.6%。同期公司歸屬股東利潤較2015年上半年增加75.8%至約人民幣5.00億元。集團合約銷售額達人民幣74.51億元，較2015年同期上升70.6%。集團預售總建築面積658,689平方米和1,352個車位，較2015年同期分別增長37.5%和107.0%。這些成績足以凸顯當代置業規模提升顯著、資本結構穩健、盈利勢頭良好的特點。

內房首發綠債，為同業提供參考：綠色債券在香港乃至中國尚屬資本「藍海」，但發展勢頭洶湧。根據中國證監會的統計，今年上半年中國21家主要銀行業金融機構的綠色信貸餘額佔各項貸款的9%，達到7.26萬億元人民幣。

今年初浦發銀行於中國境內率先發行首批綠色債券，其後今年7月領展發行首隻香港企業綠色債券，規模達到5億美元，並據媒體報道獲得4倍超額認購，可見資本市場對綠債反響之熱烈。

本集團此次發行綠色債券，為香港聯交所上市的內地房地產企業之先例，預計有利於集團在相關領域取得戰略性優先地位，進一步響應國家關於「綠色金融」之號召。而隨著中國「綠色金融」的發展駛入快車道，還會有更多企業加入綠色金融行列，集團發行綠債之經驗亦可為同行業提供參考和信心，撬動更多資金支持綠色產業。

當代置業執行董事兼總裁張鵬先生表示：「集團一直致力於打造『綠色+舒適+節能+移動互聯的全生命週期生活家園』，旗下多個項目已經取得中國權威綠建標識。集團深信綠色不能一成不變，要越來越深，無論是在產品升級還是融資渠道上，都將有所成長和超越。融資方面，集團進一步拓展綠色金融產品包括綠色債券，可以大大豐富集團的融資渠道，亦為廣大投資者提供更多機會。當代置業將不遺餘力的在綠色科技住宅的道路上前行，最大限度的以優質的綠色產品以及彪炳的銷售記錄回饋投資者。」

- 新聞稿有效日期，至2016/11/16為止

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