成功發行境外優先股 收穫多項「第一」

近幾年，越來越多內地企業赴港上市，對香港股市的影響日益加強。作為全國首家由城市商業銀行和城市信用社聯合重組設立的區域性股份制商業銀行——徽商銀行，在近日成功發行了8.88億美元境外優先股，這是該行自2013年港股上市後在國際資本市場的又一佳績，並取得多個「第一」：第一筆來自中國城商行和股份制銀行的境外優先股、第一筆來自無國際評級中資銀行的境外優先股、今年以來第一筆來自中資金融機構成功滿額發行的境外優先股。此次徽商銀行境外優先股的發行可謂名利雙收，不僅提升該行一級資本充足率和資本充足率，同時也為國內同類型城商行未來資本補充開闢了新的途徑。

本次交易在香港完成路演獲得了大量來自戰略投資者的高質量基石訂單的驅動。儘管市場預期美聯儲年內加息以及特朗普當選美國總統後對全球經濟影響的不確定性導致近期市場環境波動，徽商銀行仍經受住了國際資本市場的考驗,並成功抓住了有利的發行窗口，實現滿額發行。本次發行於11月10日完成，股息率為 5.5%，發行規模達到8.88億美元，在扣除發行費用後，將用於補充該行其他一級資本，提高一級資本充足率和優化資本結構。

公司業績表現良好 憧憬未來發展

今年上半年，面對錯綜複雜的經濟局勢和日趨激烈的同業競爭，徽商銀行克服了各種不利因素，堅持以質量和效益為中心，以轉型發展和結構調整為主線，業務規模穩步擴張，盈利能力繼續提升，實現了各項業務的穩步增長和經營管理水準的持續改善。2016年中期業績表現良好，盈利水準保持良好，中期實現淨利潤人民幣34.45億元，同比增長12.11%。營業淨收入102.47億元人民幣，同比上升32.10%。淨利息收益率（NIM)和淨利差（NIS）分別為2.69%和2.51%，處於可比同業領先位置。業務規模穩健增長。資產總額達到6,946.71億元人民幣，較上年末增長9.20%；客戶存款總額達到4,320.65億元人民幣，較上年末增長20.28%；客戶貸款和墊款達2,552.20億元人民幣，較上年末增長4.84%。資產品質總體穩定。撥備覆蓋率達到267.50%。

徽商銀行堅持「服務地方經濟、服務中小企業、服務廣大民眾」的市場定位，業務持續較快發展，綜合實力逐步增強，經營管理水準穩步提升，規模、質量、效益協調發展，樹立了「地方銀行」、「市民銀行」和「中小企業銀行」的良好社會形象，已經成為安徽省內乃至全國銀行業具有較高知名度和一定影響力的區域性商業銀行，得到了社會各界的充分肯定和廣泛贊譽。近年來，徽商銀行發展迅速，取得多項行業佳績：2013年，徽商銀行成功在港股掛牌交易，成為中國第一批登陸國際資本市場的城市商業銀行；2015年，徽商銀行發起設立徽銀金融租賃有限公司，系國內城商行發起設立的第4家金融租賃公司；2015年，徽商銀行首批入選由中國銀監會提出的城商行「領頭羊計畫」；2016年，徽商銀行繼續入選英國《銀行家》雜誌「全球銀行1000強」前200位，排名188位，比上年提升3位。此次境外優先股發行完成將進一步優化該行資本結構，為穩健持續發展打好良好基礎。

雖然美國總統大選塵埃落定，但環球經濟局勢仍有很多不明朗因素。對此，徽商銀行將積極適應經濟發展新常態，抓住長江經濟帶戰略、新型城鎮化建設以及安徽經濟未來增長潛力較大等發展利好因素帶來的良好機遇，著力發揮支持地方經濟發展的功能，深入做好業務發展，創新差異化金融產品，發展「綜合金融、普惠金融、智慧金融、安全金融」四大品牌，嚴控風險，穩定資產品質，夯實客戶基礎，打造新的利潤增長點。

- 新聞稿有效日期，至2016/12/15為止

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