成功發行境外優先股 優化資本結構

此次，徽商銀行成功發行44,400,000股境外優先股，發行價格20美元（面值人民幣100元），股息率為5.50%。在扣除發行費用後，將用于補充該行其他一級資本，從而進一步提高資本充足率，實現資本結構優化。作為首筆來自中國城商行的境外優先股，本次發行引起國際資本市場的密切關注，獲得眾多投資者的青睐，成功實現滿額發行。此次境外優先股的成功發行不僅進一步增強了徽商銀行的可持續發展能力，還對國內城商行未來的資本補充具有重要借鑒意義。

不斷創新銀行業務 開拓戰略性業務

作為國內首家由城市商業銀行和城市信用社聯合重組設立的區域性股份制商業銀行，徽商銀行堅持綜合化、專業化、智慧化、多元化發展，積極推進金融産品創新，著力打造「綜合金融、普惠金融、智慧金融、安全金融」四大金融服務品牌，在滿足客戶多方面金融需求的同時不斷提升客戶服務水平，促進業務持續穩健發展。

徽商銀行積極履行社會責任，服務實體經濟發展，結合國家宏觀經濟政策，將PPP業務作為全行重點發展的戰略性業務，創新推出「PPP全程通」業務。2016年，徽商銀行在安徽省政府支持下成立了省內首支省級PPP引導基金——安徽徽銀基礎設施發展基金，基金注冊總規模達人民幣500億元。

徽商銀行在拓展業務的同時還不斷豐富自身金融産品。2016年，徽商銀行加大資産證券化、債權融資計劃等産品創新力度，獲得中國人民銀行人民幣50億元個人住房抵押貸款資産證券化(RMBS)注冊行政許可，首期6.29億元獲中國銀監會發行備案通過，為徽商銀行豐富融資渠道、證券化多元化發展打下了基礎。

當前中國國內經濟形勢複雜多變，銀行業不良貸款上升、利潤增幅下滑，面臨的經營環境嚴峻複雜。相信徽商銀行能正視困難、直面挑戰，緊緊抓住長江經濟帶戰略發展的良好契機，創新差異化金融産品，嚴格風險管控，穩定資産質量，夯實客戶基礎，實現經營效益和股東價值的持續增長。

- 新聞稿有效日期，至2016/12/17為止

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