香港, 2016年11月29日 - (亞太商訊) - 2016年11月29日，據香港《經濟日報》報導，臨近年尾，新股市場熱鬧，投資者興趣重燃，近日美圖秀秀開發商美圖公司、上海大眾公用事業(1635)及中信建投證券等排隊上市。中大型新股陸續有來，加之深港通將於12月5日正式開通，引發國際投資者熱烈反應。券商股走俏，中信建投証券股份有限公司（股份代號6066）今日開始招股，吸引了市場的高度關注。中信建投國際、瑞銀和農銀國際為聯席保薦人。

中信建投證券的招股價介於6.36港元至7.26港元之間，全球發售11.3億股H股，其中91.5%為國際配售，8.5%為香港發售。據招股書披露，若以招股中間價每股H股6.81港元計，全球發售所得款項淨額約為71億港元，引進鏡湖控股有限公司、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、太平人壽保險有限公司、Daiwa Securities Group Inc.在內等10名基石投資者。據承銷商建銀國際的報告指出，中信建投證券估值估計約400億至480億元人民幣，相當於2016年預測市帳率1.15至1.4倍。

投資銀行業務領先 平均股東權益回報率居首

據公開資料顯示，截至2016年6月30日，中信建投證券共擁有225個證券營業部和20個期貨營業部，覆蓋30個省、自治區、直轄市，在内地擁有近530萬客戶。公司的總資產、營業收入及淨利潤的年復合增長率高達25.8%、30.8%及48.7%；2012至2015年，平均股東權益回報率分別為12.0%，14.3%，22.9%及40.0%，連續四年在按總資產規模排名的中國前20大證券公司中排名第一，股票及債券承銷金額及主總家數均位列行業第二。

投資銀行建設是中信建投證券最具競爭力的業務，2015年淨收入位居行業第二位，A股IPO主承銷金額行業排名第三，股權再融資在會審核項目29個，行業排名第一。首屈一指、均衡全能的投資銀行業務將支持公司業績持續造好，投資價值得到境內外機構的高度認同。

創新能力出眾 雄厚客戶基礎奠基石

2009至2015年，中信建投證券在多個新興行業完成首單IPO和極具代表性的併購交易，其中包括2009年完成A股首單影視娛樂領域IPO及A股首單園林綠化領域IPO、2014年作為財務顧問完成了中信集團人民幣2270億元的資產注入香港聯交所上市公司中信泰富有限公司的重組項目、2015年完成A股首單發行優先股配套融資的重大資產重組項目、作為中國移動有限公司獨家財務顧問於2015年完成了其將電信鐵塔資產注入中國鐵塔股份有限公司的里程碑項目，涉及金額人民幣1167億元、於2016年完成了中國傳媒行業規模最大的中國電影股份有限公司A股IPO融資額為人民幣42億元等項目；互聯網金融方面，中信建投證券已完成PC交易終端、網頁交易平台、手機APP、官方微信四大流量入口的建設，運用互聯網營銷手段獲得新增客戶數逾55萬戶；此外，中信建投證券的全資子公司中信建貸期貨，於2016年獲得最高評級「A類AA級」，中信建投證券具有優質客戶基礎，提供投資銀行服務過的A股上市公司達155家，保薦了A股已上市或已過會的18個城商行及農商行IPO項目中的6個，市場佔有率行業排名第一。加之多線條的綜合業務網絡，為中信建投證券走向行業領頭地位奠定基礎。

中信建投證券董事長王常青先生表示，中信建投證券是一家價值創造能力領先的大型綜合性投資銀行，一直奉行“有作為才能有地位”的核心價值觀，始終堅持“以人為本、以鄰為師、以史為鑒”的經營哲學，追求健康發展的穩健經營理念，通過市場化機制，彙聚行業最優秀的人才，為個人、企業、機構和政府等各類客戶，提供綜合金融服務，並為客戶、員工、股東和社會創造更大價值。公司立足中國，放眼全球，致力於成為具備綜合優勢、管理先進、信譽卓著、受人尊敬、健康發展的國內一流上市證券公司。

- 新聞稿有效日期，至2016/12/30為止

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