據悉，中信建投國際、瑞銀、農銀國際擔任是次IPO的聯席保薦人。中信建投證券是次招股價擬介乎6.36元至7.26元港元，發行11.3億股股份，其中91.5%為國際發售，8.5%為香港公開發售。籌集資金所得約35% 將投入到財富管理業務；約20%將投入到交易及機構客戶服務業務；約20%將投入到投資管理業務，作為產品的種子基金；約15%將投入到海外業務；及約10%將用作營運資金和其他一般企業用途。

投資銀行業務成最大亮點 淨收入位居行業第二

中信建投證券的投行業務十分出色，在短短10年的經營時間裡，快速發展成為一家行業領先的大型綜合性投資銀行。根據中國證券業協會的數據，截至2015年12月31日，中信建投證券投資銀行業務淨收入行業排名第二；2015年，中信建投證券境內股票及債券主承銷家數為368家，位居行業第二，其中境內債券主承銷家數和金額均位居行業第二，且這一領先地位延續到2016年前六個月；股票及債券主承銷金額行業排名，由2006年的第12名，提升至2015年的第2名；於往績記錄期內,服務的A股上市公司客戶數達155家,行業排名第二；在香港共完成12單IPO以及5單再融資項目,總融資金額約226億美元。

中信建投證券的投行業務在各業務線均已奠定了行業內首屈一指的優勢地位：《證券時報》評選獲評2014年度及2015年度「中國區最佳全能證券投行」；《新財富》評選獲評2013度、2014年度及2015年度「本土最佳投行第二名」；FinanceAsia（《亞洲金融》）2016年評選獲評「中國最佳DCM投行」；其投行業務在各業務線均已奠定了行業內首屈一指的優勢地位，贏得廣受讚譽的業界聲譽。

債主承銷金額行業排名第一 拋離同行幾條街

據介紹，中信建投證券之債券融資業務強勁，2015年境內債券主承銷家數行業排名第二，境內債券主承銷金額行業排名第二，其中公司債主承銷金額行業排名第一，超過行業第二名及第三名公司債主承銷金額的總和，擁有絕對領先地位；參與承銷中國石油天然氣股份有限公司、上海世茂建設有限公司、北京城建投資發展股份有限公司等發行規模大於人民幣50億元的大型公司債；2015年以來單隻發行規模超過人民幣10億元的27隻債券中,中信建投證券主承銷11隻,行業排名第二；2016年被FinanceAsia評選為「中國最佳DCM投行」。

中信建投證券董事長王常青昨表示，對於公司上市時遇上深港通，感到很高興。公司是深港通的主要參與者之一，相信深港通有利刺激兩地投資氣氛。以滬港通經驗，投資者初期反應比較熱烈，預計交易規模不錯。投資者最近的海外投資需求殷切，公司希望透過今次上市擴充其規模，以及發展海外市場。他又指，投資銀行業務近來發展不俗，但公司重視業務均衡，不會因此忽略財富管理業務。

- 新聞稿有效日期，至2016/12/30為止

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