香港, 2016年12月1日 - (亚太商讯) - 2016年12月1日，据香港《成报》报导，临近年尾，还有不少新股密密赶「尾班车」图上市。中国领先的大型综合性投资银行—中信建投证券股份有限公司（股份代号6066）今日进入招股第三天，未行使超额配售前的集资额至少达到71.87亿元。招股价介乎6.36港元至7.26港元，每手500股，入场费约3667港元。

据招股数据显示，中信建投证券预计于12月2日定价，于12月9日在主板挂牌。本次全球发售取得热烈反响，引入镜湖控股有限公司（中信股份附属公司）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、太平人寿保险公司、Daiwa Securities Inc.等10间基石投资人，认购约7亿股。公司在阵容鼎盛的基石投资人团队保驾护航下，顺利登陆香港国际资本市场。

盈利能力优势显著 政策助力业务发展速度快

中信建投证券的平均股东权益回报率（ROE）增幅惊人，据其招股数据显示，2012年至2015年，其平均股东权益回报率分别为12.0%、14.3%、22.9%及40.0%；根据中国证券业协会的数据，其平均股东权益回报率于2012年至2015年连续四年在按总资产规模排名的中国前20大证券公司中排名第一，2015年行业平均ROE仅约20%，业绩亮眼远超同业；其总资产、营业收入及净利润的年复合增长率高达25.8%、30.8%及48.7%；2016年首六个月，净利润达人民币28亿元。

随着深港通的开通等政策利好，内地资本市场的对外开放程度和金融市场国际化水平将大大提高，为券商跨境业务、经纪、投资、资管等各业务条线都带来极大发展机遇。中信建投证券董事长王常青表示，知悉深港通的开通时间，与公司预计上市日期接近，能与中港两地投资者一起迎接深港通到来，公司抱持积极态度，相信对两地市场都有刺激；前年沪港通开通时，投资者反应积极，公司在两年内有约3.5万名客户投资港股通，预期深港通将同受客户支持。

财务顾问业务同业领先 成长潜力巨大

2013年，并购重组实施分道制审核后，中信建投证券成为首批同业获中国证监会最高评级「A级」的10家证券公司之一，并一直保持至今；根据Dealogic的数据，于往绩记录期，中信建投证券境内并购交易家数行业排名第六，境内并购交易金额行业排名第三；截至2016年6月30日，共有并购重组待审项目18个，储备项目数量行业排名第二；累计为301家中小企业提供了新三板挂牌服务，在H股上市可比证券公司中独居榜首；2015年境内并购交易家数行业排名第四，境内并购交易金额行业排名第三；完成新三板融资合计筹资金额人民币72.9亿元；作为中国移动有限公司独家财务顾问于2015年完成了其将电信铁塔资产注入中国铁塔股份有限公司的里程碑项目，涉及金额人民币1167亿元根据万得信息的数据；2014年作为财务顾问完成了中信集团人民币2270亿元的资产注入香港联交所上市公司中信泰富有限公司的重组项目。

多项优势使中信建投证券拥有备受行业认可的证券投资及销售交易能力，其前景看好，发展潜力巨大。香港股票分析师协会理事连敬涵表示，中信建投证券竞争力及盈利能力均表现出色，股东回报率领先，建议投资者留意。

- 新聞稿有效日期，至2016/12/31為止

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