香港, 2016年12月9日 - (亞太商訊) - 2016年12月9日星期五，據香港《信報》報導，中信建投証券股份有限公司（以下簡稱：「中信建投証券」或「公司」；股份代號：6066）今日起登陸香港資本市場，最終以6.81港元定價，集資約71億港元（绿鞋实施前）。中信建投証券招股表現不俗，香港公開發售下的發售股份最終數目為92,842,500股發售股份，佔全球發售下初步可供認購的發售股份總數約8.21 %。根據國際發售初步提呈的發售股份已獲大幅超額認購，其投资故事受到亚洲及国际投资者认可。

四大業務板塊齊頭並進　坐擁雄厚客戶基礎
作為一家在中國價值創造能力領先的大型綜合性投資銀行，中信建投証券擁有雄厚的客戶基礎、卓越的投行品牌、均衡的業務結構和穩健的風控體系。公司的平均股東權益回報率於2012年至2015年連續四年在按總資產規模排名的中國前20大證券公司中排名第一，2015年更高达40%。管理层认为，其全面均衡的业务结构是达致高回报率的重要因素。中信建投証券將自身的業務主要集中在四個方向，包括投資銀行、財富管理、交易及機構客戶服務和投資管理四大板塊。

截至2015年12月31日，其債券佔投資資產的比例為65.4%，在H股上市可比證券公司中處於最高水平； 而2015年自營交易資產的淨投資收益率仍达10.0%，在H股上市可比證券公司中排名第三。資產證券化產品發行規模為人民幣740億元，錄得99.5%增幅，根據萬得資訊的數據，其資產證券化產品發行規模行業排名第三；截至2016年7月31日，市場發行不良貸款證券總規模為人民幣41億元，中信建投証券佔比29.0%，位居行業第二；2016年9月，中信建投証券作為行業首家證券公司創設了第一期信用風險緩釋憑證(CRMW)。

中信建投証券擁有雄厚的客戶基礎。截至2016年6月30，公司擁有約5,300,000名財富管理客戶（其中約151,600名為中高端客戶）、約13,400名企業客戶和9,000名機構客戶。公司擁有優投資銀行客戶基礎，涵蓋行業領先的大型企業及具有成長潛力的中小企業。截至2016年6月30日，公司的投資銀行業務客戶數逾1,200個，公司服務過的A股上市公司達155家，佔A股上市公司總數的5.4%，行業排名第二。2014年10月，中信建投証券作為首批證券公司取得滬港通中的港股通業務試點資格，截至2016年6月30日，中信建投証券的港股通客戶約35,800戶,累計交易量約為人民幣222億元,市場佔比2.6%。

投資管理業務快速增長 激烈競爭中表現搶眼
根據中國證券業協會的數據，截至2016年6月30日，中國共有126家註冊證券公司，中國證券業的營業收入、淨利潤的年復合增長率達90.1%、135.9%，競爭愈發勁烈。中國證券業帶動財富管理領域的迅速發展，中信建投証券資產管理業務的資產管理規模從截至2013年12月31日的人民幣1,481億元增長至截至2015年12月31日的人民幣5,517億元，年複合增長率93.0%；截至2016年6月30日,資產管理業務的資產管理規模提升至人民幣7,373億元，根據中國證券業協會的數據，其資產管理規模位居行業排名第三；此外，中信建投証券資產管理業務已逐漸向主動管理業務轉型，主動管理型產品佔總資產管理規模的比例從截至2013年12月31日的16.9%提升至截至2016年6月30日的22.5%。

中信建投証券旗下兩家子公司表現亮眼。其中中信建投基金之資產管理規模從截至2014年12月31日的人民幣40億元增長至截至2015年12月31日的人民幣861億元，增長率超20倍；截至2016年6月30日，基金管理業務的資產管理規模達1,878億元人民幣。资产管理规模增速惊人之外，中信建投基金推出的所有产品均累计保持盈利，市场口碑良好。此外，截至2016年6月30日，另一家子公司中信建投資本之私募股權投資管理業務的資產管理規模已達到人民幣39.7億元，其中自有資金為人民幣6.5億元；共完成50餘個私募項目投資，其中主板上市四家，新三板上市14家；完成退出4個投資項目,平均投資收益率達346.0%。

深港通開通券商行業利好 未來發展藍圖清晰
中信建投証券擁有行業領先的價值創造能力，自身的競爭優勢十分明顯。2012至2015年，中信建投証券的平均股東權益回報率分別為12.0%，14.3%，22.9%，40.0%。根據中國證券業協會的數據，我們的平均股東權益回報率於2012至2015年連續四年在按總資產規模排名的中國前20大證券公司中排名第一。

深港通已於 (12月5日)啟動，消息帶動大市氣氛造好，獨立股評人連敬涵表示，深港通的開通日後將有助進一步滿足內地投資者配置海外資產的需求，亦有助推高港股成交量，料連同滬港通，有估計明年可吸引6,000億元資金流入港股。深港通開通大可利好券商板塊，是券商估值修復因素，同時為券商帶來各項業務的擴張機會。

中信建投証券力爭成為一家立足中國、放眼全球，具備綜合優勢的一流大型投資銀行。海外業務的建設是發展的重中之重，而香港，是其拓展國際業務的第一步。伴隨著深港通的熱潮，公司預計將有更多的境內中高端客戶和企業「走出去」，帶來大量國際業務的機遇。通過更廣闊的網絡佈局，適時通過增資和戰略性海外併購，拓展海外網點、客戶群、產品種類及研究和銷售能力，以真正達到拓展海外市場的最終目的。

- 新聞稿有效日期，至2017/01/09為止

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