香港, 2017年3月15日 - (亞太商訊) - 主要於香港提供企業融資諮詢服務的新百利融資控股有限公司（「新百利融資」或連同其附屬公司「集團」）今天公佈其股份於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）創業板上市建議(「上市」)的詳情。根據Mergermarket及湯森路透社發佈的2015年及2016年若干名次排行榜所示，新百利融資有限公司（集團的間接全資附屬公司）為最活躍的財務顧問之一。

發售詳情

新百利融資按發售價發行合共35,000,000股股份，供香港公眾認購(「香港公開發售」)。香港公眾以及香港的機構、專業或其他投資者均可參與香港公開發售。假設發售價為2.00港元（即指示性發售價範圍1.70港元至2.30港元的中位數），經扣除專業費用、包銷佣金及集團就香港公開發售及上市應付的其他費用後，預期香港公開發售所得款項淨額將約為54.6百萬港元。

香港公開發售將於今天(2017年3月15日)上午9時正開始，及於2017年3月20日（星期一）正午12時結束。最終發售價、公開發售申請水平及公開發售股份的分配基準預計將於2017年3月27日（星期一）公佈。股份預計將於2017年3月28日（星期二）上午9時正開始在香港聯交所交易，股份代號為8439，每手為2,000股。

新百利融資有限公司及鎧盛資本有限公司為是次上市的聯席保薦人; 鎧盛證券有限公司、廣發証券（香港）經紀有限公司及海通國際證券有限公司為聯席牽頭經辦人。

投資摘要

活躍且成熟的市場參與者，客戶群廣泛

於往績記錄期間，新百利融資已為逾200名客戶服務 (包括和記黃埔有限公司(股份代號:0013)，新世界中國地產有限公司(股份代號:0917)，中信泰富有限公司(後更名為中國中信股份有限公司(股份代號:0267)，中國海外發展有限公司(股份代號:0688) 等)。董事認為，積極參與企業融資市場及成功執行交易（其結果通常向公眾公佈）可充分展示集團的實力以獲得更多業務。

集團深知，市場聲譽及客戶對其服務的信任為其成功關鍵，可讓集團繼續透過其現有客戶推薦獲得新業務及獲得新客戶委任。集團已與香港上市公司及其主要股東建立密切聯繫。於往績記錄期間，集團有關財務諮詢及獨立財務諮詢業務的166名客戶中，約45%為「老客戶」。

經驗豐富的專家團隊

於最後實際可行日期，集團合共擁有35名員工，包括9名負責人員及14名持牌代表。董事認為，集團於競爭激烈的環境中取得成功的一項要素為其經驗豐富的專家團隊。所有負責人員均擁有逾13年相關經驗，且大部分負責人員已於集團及其前身任職超過8年。

簡單獨立的股權架構

精簡的股權架構有助集團獲得委聘，尤其是擔任獨立財務顧問或合規顧問。精簡架構便於處理獨立性核查等事宜，故新百利融資可於交易審批過程中即時開展潛在獨立財務顧問工作。

專業業務

新百利融資為一位企業融資業務專家且並無從事放債、私營銀行或股票經紀等業務。董事認為，新百利融資被視為其業務領域中的專家，專注於為其客戶提供企業融資諮詢服務而不會試圖「交叉銷售」其他服務。

增長策略

展望未來，集團將繼續加強其專業團隊，旨在增加與潛在新客戶的聯繫、提出新理念以協助客戶實現其企業融資目標、為客戶提供安排企業融資交易的可行解決方案及確保妥善執行企業融資交易。

此外，集團將更加重視首次公開發售業務。集團擁有保薦人執照及三名註冊主事人，董事擬尋求機會為正在申請於香港上市的公司提供保薦服務。集團亦擬招募更多具備股本市場從業經驗的員工，於參與集資活動時處於更有利地位且該等交易將與集團的現有企業融資諮詢服務相得益彰。

鑒於信貸市場壓力上升的跡象及導致暫停買賣的其他困難，集團將投入更多精力及資源以為更多陷入財務困難的公司提供顧問工作。

所得款項淨額用途

假設發售價為每股發售股份2.00港元（即指示性發售價範圍的中位數），預期所得款項淨額將約為54.6百萬港元。集團擬將款項用於以下用途：

用途 / 百分比
發展集團的股本市場業務及支持其包銷業務: 43.2 %
擴大集團辦公室以應付企業融資諮詢業務的擴展: 19.6 %
擴展集團的企業融資諮詢業務: 16.1 %
提升集團資訊科技能力: 13.8 %
一般營運資金用途: 7.3 %
總計: 100%

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- 新聞稿有效日期，至2017/04/14為止

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