香港, 2017年7月31日 - (亞太商訊) - 中國首控集團有限公司（簡稱「首控集團」或「集團」；股份代號：1269）公佈，集團擬以現金和配發及發行代價股份的形式收購SJW International Co., Limited （「SJW國際」或「Siwon School」）54%股權，最高代價為1.35億美元（相當於約10.5億港元）。首控集團近年一直積極發掘並投資於多個優質教育項目，致力優化教育全產業鏈佈局。2016年下半年以來，集團加快開拓國際市場的步伐，分別與多個國際教育品牌達成合作意向及簽訂合作協議，成功把業務版圖從中國內地延伸至英國、美國、澳洲及新加坡等優質教育資源相對豐富的國家。是次收購SJW國際，標誌著集團成功開拓韓國市場，進軍近年火熱的在線語言教育細分板塊。

SSJW國際成立於2006年，是韓國首家提供在線成人英語視頻課程的公司，主要業務包括提供成人基礎英語課程、在線兒童英語課程、中文、日文及西班牙文語言教學課程等。SJW國際自2015年起透過成功的產品和營銷策略，成為韓國網上成人語言學習平台的龍頭公司，佔63%市場份額，業務於今年擴展至涵蓋升級版基礎英語課程、兒童英語課程、長者英語課程以及一對一即時聊天輔導課程。與此同時，SJW國際正在研發具有潛力的自適應學習平台，並將於2017年底推出，期望能成為韓國頂級教育技術內容及服務平台，矢志進軍全球市場。

SJW國際財務狀況良好，經營業績突出，現金流充沛，且正處於業績爆發增長階段，業務擴張較快，增長來源充足。新加坡財富管理和私募股權投資公司Rhodium Capital將作為此項目的跟投方參與此項交易。香港投資咨詢和私募股權公司WIDUS Partners，系本次交易的賣方顧問，並將作為此項目的跟投方。

圖表1：SJW國際歷史財務狀況
百萬韓元 2015 2016
淨利潤 11,470 16,423
淨資產 13,156 26,012

負責集團國際業務發展的副行政總裁賀慶榮先生表示:「隨著互聯網技術的迅速發展，在綫教育用戶規模不斷上升。在線語言教育憑藉突出的個性化特徵，能夠滿足不同人群的需求，積極推動在綫教育市場的發展，在線語言教育成為備受關注的細分行業，而資本的持續湧入，必然對該領域的變革升級帶來強大的支持。Siwon School是韓國最著名的品牌之一，根據韓國公開在綫教育調研網站的資料顯示，於2016年，以銷售額計算，在成人在線語言教育產業佔據最大的市場份額。Siwon School創始人Siwon (Sean) Lee的上課方式和內容極受韓國人認可，目前是韓國最具名氣的英語老師，尤其受20至40歲的普通上班族喜愛。」

「Siwon School目前正積極開發的自適應學習平台，尤其是平台上內嵌的一對一口語培訓，覆蓋成人和少兒領域，未來有很大的成長空間。該領域目前在中國而言方興未艾，在韓國、日本、越南等亞洲國家前景廣闊。是次交易完成後，Siwon School將成為首控集團於在線教育領域的一大主要資產。我們相信，訂約雙方藉此結成戰略聯盟，可透過深入合作及資源共享而受惠於協同效應。Siwon School在韓國具有很高市場認可度和品牌知名度，可吸引韓國本土的優秀資源，並作為優質併購平台，利用韓國資本市場的資金成本優勢，憑藉品牌效應和資本效應，打造出韓國本土的龍頭教育企業。首控集團擁有豐富的國際教育科技資源，例如美國矽谷GSV Acceleration Fund，可以支持Siwon School的國際化拓展需求。相比傳統教育，在綫教育的毛利率較高，而且能靈活地根據市場變化調整。Siwon School的現有業務模式成熟，預期將於未來數年顯著增長，為首控集團帶來穩健的現金流量及豐富的國際資源。」

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中國首控集團有限公司專注於教育全產業鏈投資和「全牌照」金融服務。首控集團通過多元化金融服務業務單位的配合，以教育投資為業務主體，打造「教育+金融」產業雙輪驅動的综合教育投資及運營的金融平台。目前，首控集團全資擁有首控證券有限公司（持香港證監會1號牌照）、首控資產管理有限公司（持香港證監會1、4、9號牌照）、首控國際金融有限公司（持有證監會第6類受規管活動牌照）、首控金融信貸有限公司及首控國際控股有限公司，為客戶提供證券交易、資產管理、收購、合併及財務顧問、金融信貸、出國金融等服務。旗下的首控基金管理有限公司重點在國內外發掘及投資優質的教育項目，配合金融服務業務，致力打造成為國際知名教育品牌。有關首控集團的詳情，請瀏覽網站： www.cfcg.com.hk

- 新聞稿有效日期，至2017/08/30為止

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