香港, 2018年1月23日 - (亞太商訊) - 香港財經印刷服務供應商鉅京控股有限公司（「鉅京」或「集團」；股份代號：8450）宣佈建議於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板上市的詳情。

發售詳情
鉅京計劃發售250,000,000股股份。股份發售包括25,000,000股股份作公開發售（可予重新分配）及225,000,000股股份作配售（可予重新分配及視乎發售量調整權而定）。每股發售股份之發售價介乎0.20港元至0.24港元。經扣除有關股份發售的包銷費用及應付的估計開支，並假設發售價為每股發售股份0.22港元（即建議發售價範圍0.20 港元至0.24 港元的中位數），且發售量調整權未獲行使），所得款項估計約為32.2百萬港元。

公開發售於今天（2018年1月23日）開始，並於2018年1月26日（星期五）中午十二時正結束。最終發售價連同分配結果將於2018年2月1日（星期四）公佈。鉅京的股份預期將於2018年2月2日（星期五）開始在聯交所創業板買賣，股份代號為8450，每手買賣單位為10,000股。智富融資有限公司為是次上市項目的獨家保薦人，樹熊證券有限公司為獨家賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而黃河證券有限公司為聯席牽頭經辦人。

投資亮點
作為香港十大財經印刷公司之一 ，集團藉客戶委託提供綜合項目特定的印刷服務。集團利用獲得逾200個國際獎項認同的設計能力，致力提供度身訂造及優質的設計服務予客戶。由於集團擁有內部翻譯團隊，因此能在內部翻譯團隊與翻譯分包商之間分配翻譯工作，以善用內部資源，同時更有效地控制運營成本。

集團由穩定及經驗豐富的管理團隊領導，大部分部門主管擁有超過10年的財經印刷行業經驗，隨著香港的IPO市場不斷增長以及香港聯交所的上市公司增多，鉅京之管理團隊有信心未來可持續增長，維持在香港的競爭力。

未來策略
升級中環辦公室及設立新辦公室
鉅京有意於2018年8月，把九龍辦公室搬遷往中西區一個面積約4,000至5,000平方呎的新辦公室。該新辦公室鄰近現有的中環辦公室，因此可集中多間辦公室於香港島，並透過增進各辦公室之間的溝通，從而優化業務營運及提高營運效益。

擴充工作團隊
鉅京十分重視員工，並相信他們是成功及發展的重要策略資源，因此計劃繼續為員工提供培訓，以改善他們的技能及發展潛力。集團會同時為員工提供多種福利，亦計劃招聘饒富經驗及具動力的營業代表、營運部員工及翻譯員，以應付客戶不斷增加的需要，以及對度身訂造服務的需求。

升級及添置設備及軟件
設備及資訊科技是鉅京持續提供服務的重要及不可或缺的資源。集團依賴項目管理系統Prodo管理項目，以及利用第三方軟件編製及處理客戶的文件要求，並使用特定設計軟件編製創意內容產品。鉅京擬升級及購買更多科技設備及軟件，以鞏固其市場地位，加強競爭力，從競爭對手中突圍而出。

所得款項用途
假設發售價為每股股份0.22港元（即指示性發售價範圍的中位數）及假設發售量調整權未獲行使，預計股份發售所得款項淨額總額將約為32,200,000港元，並將應用如下：

項目 / 百分比
升級中環辦公室及設立新辦公室：48.4%
擴充工作團隊：26.0%
升級及添置設備及軟件：15.6%
一般營運資金：10.0%
總計：100%

財務摘要
（千港元） 截至9月30日止年度
2015 2016 2017
收益 65,329 76,725 84,155
毛利 36,260 42,755 48,891
毛利率 55.5% 55.7% 58.1%
年度溢利 10,633 10,754 10,216

有關鉅京控股有限公司
鉅京於2009年成立，為香港的財經印刷服務供應商，主要在香港為大部分來自金融及資本市場的客戶，提供24小時的綜合印刷服務。根據Ipsos報告，按向行內貢獻的總收益計，於2016年，集團在香港的財經印刷服務供應商中名列第九。集團提供多元化的綜合印刷服務。客戶大部分為上市公司或申請在香港聯交所上市的公司，因此主要處理(i) 上市相關文件; (ii) 香港聯交所根據上市規則及創業板上市規則要求刊發的定期報告文件; (iii) 合規文件（如公告及通函）; 及(iv) 其他雜項及營銷周邊產品。

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- 新聞稿有效日期，至2018/02/22為止

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