通達宏泰於分拆前為通達集團控股有限公司（「通達集團」; 股份代號：698）的全資附屬公司。倘分拆事項得以進行，通達集團將透過以實物分派方式分派股份，股東每持有40股通達集團股份可獲分派一股通達宏泰。

發售詳情
集團計劃共發售37,822,500股股份，其中34,040,000股股份（可予重新分配）為配售股份，3,782,500股股份（可予重新分配）為公開發售股份。經扣除包銷費用及估計開支，並假設發售價為每股發售股份2.30港元，股份發售所得款項淨額預計約達48.5百萬港元。

香港公開發售於二零一八年二月二十八日（星期三）開始，及於二零一八年三月五日（星期一）中午十二時正結束。最終發售價及分配結果預計將於二零一八年三月十五日（星期四）或之前公佈。通達宏泰的股份預期將於二零一八年三月十六日（星期五）開始在聯交所買賣，股份代號為2363。每手買賣單位為2,500股股份。

大有融資有限公司為是次上市的保薦人，佳富達證券有限公司為獨家賬簿管理人。佳富達證券有限公司、國金證券（香港）有限公司、興業金融證券有限公司及長江證券經紀（香港）有限公司為聯席牽頭經辦人。

投資摘要
手提電腦和平板電腦外殼的全面「一站式」製造解決方案
集團的服務包括手提電腦和平板電腦外殼的製造解決方案設計、模具製作、注塑、表面裝飾、打造金屬模具及沖壓和組裝。「一站式」製造解決方案垂直整合冗長而複雜的生產程序，能減低生產成本、提高效能及提升大規模生產的產能。

高效的生產設施、多元化的產品組合以及手提電腦和平板電腦外殼製造的寶貴經驗
集團擁有多元化的手提電腦和平板電腦外殼產品組合。產品主要包括金屬或塑膠手提電腦及平板電腦外殼和其他配件和部件。集團於2015年成功為金屬外殼覆膜工藝取得專利，使表面裝飾技術更多元化。

強大研發能力及嚴謹質量控制
集團工程部已建立一支強大的研發團隊，負責研發新生產技術以及持續改善產品質量和生產程序。此外，亦已建立質量管理體系，符合國際質量標準，並自2010年8月起獲得ISO9001:2008認證。

與本地及國際領先品牌擁有人的原設備製造商建立關係
集團已經與主要客戶建立關係，彼等均為領先品牌擁有人的原設備製造商，包括廣達電腦股份有限公司及仁寶電腦工業股份有限公司等，於往績記錄期間與五大客戶各自維持約一至六年的業務合作關係。

生產設施的戰略位置和成本優勢
通達蘇州的生產廠房極具戰略性地位於中國蘇州，能迅速地接觸大部份客戶，鄰近位於中國東部地區的客戶工廠。此外，集團能享受相對低廉的運輸成本，且與其他小型製造商相比，集團亦享有批量生產物料採購折扣優惠及可以具競爭力的價格購買生產物料，故在其營運維持更佳的成本控制。

未來策略
集團將擴大其於手提電腦及平板電腦外殼製造行業的市場份額及提高其盈利能力，務求盡量提升股東價值。為擴大市場份額及維持於業內的競爭力，集團擬租賃總樓面面積約為5,000平方米的新廠房，為期十年，以擴展其業務及配合集團產能日後的擴展需要。此外，亦計劃擴展生產設施及提升其生產設備，利用較高的自動化水平有助增加優質產品的產量並降低集團的勞工成本，從而改善其生產力。

集團將繼續重視研發，加強研發活動，包括但不限於招聘額外合資格技術人員、向研發部員工提供培訓及購買額外的先進檢測設備。為擴大市場份額及維持集團於業內的競爭力，集團致力透過改善與現有客戶的關係，以不斷強化其分銷網絡，及透過增加銷售及營銷人員的數目招攬新客戶，並加強銷售前、銷售期間及銷售後的服務。

由於遊戲型手提電腦有較高的替換率，預期遊戲型手提電腦市場將會擴大並成為手提電腦市場及手提電腦外殼行業的新動力。於2018年2月20日，三名現有的遊戲型手提電腦主要品牌擁有人正在使用集團的產品。經考慮遊戲型手提電腦市場將在不久的將來越來越受歡迎，集團期望能從中得益。

所得款項淨額用途
假設發售價為每股發售股份2.30港元，預期所得款項淨額將約為48.5百萬港元。集團擬將款項用於以下用途：

用途 / 百分比
- 租賃新廠房：15.1%
- 翻新廠房：19.9%
- 購買額外生產設施：46.2%
- 提升製造工序自動化：16.1%
- 加強銷售及營銷活動：0.3%
- 提升研發能力：2.4%

財務表現
集團於2014年、2015年及2016年全年收入分別錄得376.3百萬港元、422.7百萬港元及463.9百萬港元，三年複合年增長率為11.0%。而截至2017年8月31日止八個月，集團錄得收入約351.5百萬港元。

集團於2014年、2015年及2016年年度溢利分別約26.0百萬港元、25.7百萬港元及24.1百萬港元。而截至2017年8月31日止八個月，集團錄得溢利約13.0百萬港元。倘撇除上市開支，2014年、2015年及2016年年度溢利將分別錄得溢利26.0百萬港元、26.3百萬港元及36.6百萬港元，而截至2017年8月31日止八個月溢利為24.4百萬港元。

關於通達集團控股有限公司（股份代號：698）
通達集團為全球智能移動通訊及消費類電子產品之精密結構件領先解決方案供應商，於二零零零年在香港聯合交易所有限公司主板上市，獲納入資訊科技—資訊科技硬件組別，並獲納入恒生綜合大中型股指數、恒生廣義消費指數成份股、恆生環球綜合指數成分股及MSCI全球小型市值指數之中國指數。集團於二零一五年獲得「2015年DHL／南華早報香港商業獎 ─ 傑出企業獎」和二零一六年獲評選為《福布斯》「亞洲200強優秀公司(收益於10億美元內)」之一。集團主席兼行政總裁王亞南先生於二零一六年榮獲「安永企業家獎2016中國」科技業類別大獎。

憑藉集團於金屬外殼、模內鑲件注塑（「IML」）和精密橡膠零部件的技術優勢以及發展穩健的優質客戶群，通達集團於手機、電器用品、手提電腦外殼及汽車内飾物等業務奠下了穩固基礎。集團致力於多個國家及地區建立全球服務網絡，以及透過其於石獅、廈門、上海及深圳的生產基地及於上海及台灣的研發中心，滿足客戶的需要。

關於通達宏泰控股有限公司
通達宏泰於2010年在中國常熟成立，乃一家提供「一站式」手提電腦、平板電腦外殼及其他配件製造解決方案的供應商，製造及銷售各類手提電腦和平板電腦外殼和部件，客戶主要為本地及國際領先品牌擁有人的原設備製造商。

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- 新聞稿有效日期，至2018/03/30為止

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