精准規避風險幷獲超額認購 重慶銀行成功試水國際資本市場

發行時值2017年12月中旬，處於年底市場流動性趨緊時期，而美聯儲預計再次加息的決定更是讓海外債券市場處於較為脆弱的狀態。重慶銀行通過提前與投資者的充分溝通和穩中求進的定價方式，在美聯儲12月14日淩晨三點宣佈加息前夜，於13日晚成功定價，精准規避了市場風險，在發行量和發行成本上實現「雙優」。此次境外優先股的發行實現了四個突破：一是票息成本最低的中資城商行境外優先股發行；二是定價利率最低的中資城商行境外優先股發行；三是從初始定價到最終定價收窄幅度最大的中資銀行優先股發行；四是定價過程精准規避加息風險並逆市獲得超額認購。

境外優先股的成功定價，成為重慶銀行繼2013年第一家赴港上市的內地城商行後，在國際資本市場的再次精彩亮相，進一步補充了約50億人民幣其他一級資本，加上有「一帶一路」的支持，打開了銀行業向海外債券市場融資的戰略通道，也突出了海內外投資者對該行的高度認可。這既是重慶銀行歷年來堅持穩健經營、可持續發展的戰略成果，同時也增加了重慶國企融入國際資本市場的國際經驗，體現了海外債券市場和專業投資機構對該行主體信用和綜合競爭能力的高度肯定。

個人貸款餘額及存款餘額雙位數增長 個人業務發展迅速

2017年，重慶銀行個人銀行業務規模和占比增長迅速，繼續保持良好發展勢頭。截至2017年12月31日，零售貸款為人民幣626.24億元，較上年末增加人民幣217.93億元，在客戶貸款及墊款總額中的佔比較上年末上升8.3個百分點至35.3%。貸款、存款均實現了快速增長，體現了重慶銀行轉型發展的良好效果。重慶銀行一直以服務民生為使命積極推進個人業務發展，主動調整業務結構，重點推動個人消費貸款業務發展且取得顯著成效。非按揭類個人消費貸款取得了飛速發展，截至2017年12月31日貸款餘額為228.63億元，較上年末快速增長319.3%。

除了個人業務的飛速發展，重慶銀行2017年業績亦穩步提升。2017年全年實現淨利潤人民幣37.64億元，較上年增長人民幣2.62億元，增幅7.5%。截至2017年12月31日，重慶銀行資產總額較上年末增加人民幣496.59億元，達人民幣4,227.63億元，增幅13.3%。在加強對區域和宏觀經濟金融形勢的分析和把握的基礎上，增強經營管理的前瞻性和主動性，強化全面風險管理體系的建設，努力實現健康、快速、可持續的發展目標，積極為股東和投資者創造更多的財富。

- 新聞稿有效日期，至2018/04/21為止

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