香港, 2018年6月19日 - (亞太商訊) - 基石控股有限公司（「基石控股」或「公司」；與旗下子公司合稱為「集團」）今天公佈其擬於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市的詳情。

基石控股計劃發售300,000,000股，其中包括30,000,000股公開發售股份及270,000,000股配售股份，視乎重新分配而定，每股發售價乎0.40港元至0.50港元之間。香港公開發售將於二零一八年六月二十日（星期三）上午九時開始，至二零一八年六月二十五日（星期一）中午十二時結束。配售結果將於二零一八年七月三日（星期二）公佈。基石控股有限公司的股份計劃於二零一八年七月四日（星期三）在主板市場開始買賣，股份代號為1592。

華高和昇財務顧問有限公司擔任是次上市的獨家保薦人。華金證券（國際）有限公司，太平基業證券有限公司和雅利多證券有限公司為聯席賬簿管理人，華金證券（國際）有限公司，太平基業證券有限公司、雅利多證券有限公司和駿昇証券有限公司為聯席牽頭經辦人。

基石控股概覽

基石控股有限公司是香港實力雄厚的領先分包商，專為建築項目供應及鋪砌雲石及花崗石，有超過22年經營歷史。

作為香港雲石及花崗石供應及鋪砌的專業承建商，基石控股於香港承接多種類別樓宇及物業（包括商業樓宇、住宅樓、酒店及公共基礎設施）的雲石及花崗石工程。

基石控股有限公司執行董事、主席兼行政總裁雷雨潤先生表示：「我們很高興能夠見證基石控股有限公司發展跨越了一個新的里程碑。通過是次在香港聯交所主板上市，我們將踏足國際資本市場，這不僅將提升我們的資本及股東基礎，而且將為公司提供資金支持以進一步擴展業務，從而加強我們在業內的領導地位，强化競爭優勢，驅動公司的長遠發展。」

業務策略

基石控股不但聲譽良好、往績驕人，公司更有對雲石及花崗石方面的專門技術、專業知識以及經驗豐富的項目管理團隊。上市後公司將會擴展實力以承接更大型的項目，壯大項目管理團隊，持續維持較高項目規劃、管理及實施標準；提升服務並加強銷售及市場推廣，建立更牢固的客戶關係以及強化信息技術能力，提升整體營運效率。

市場與競爭

根據灼識報告，香港雲石及花崗石工程業務集中。香港約有50 個雲石及花崗石工程分包商，其中五大公司在2016年佔總市場份額約50.8%。按收益計，基石控股是香港雲石及花崗石工程業務領先參與者之一。根據灼識報告，預計香港對雲石及花崗石工程的需求會上漲。

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資料摘要

發售詳情:

發售股份數目：300,000,000股股份
公開發售股份數目：30,000,000股股份（可予調整）
配售股份數目：270,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）
每股發售價：介乎0.40至0.50港元之間
每手股份數量：5,000 股
面值：每股0.01 港元
公開發售期：2018年6月20日（星期三）至2018年6月25日（星期一）
公佈股份配售和發售結果 ：2018年7月3日（星期二）
預計上市日期：2018年7月4日（星期三）
股份代號：1592

集資用途：

於扣除公司應付的包銷費用及上市開支後，將收取所得款項淨額約8720萬港元 (假設每股發售價為目標發售價格區間中間位0.45港元及並未行使超額配股權)。

用途 佔所得款項淨額 / 百分比 (%)
中標項目或已於最後可行日期提交標書的潛在項目的啟動資金：約79.5%
壯大項目管理團隊：約3.6%
提升服務及加大銷售及營銷力度：約5.9%
實施電腦企業資源規劃系統：約3.0%
償還所欠銀行信託收據貸款：約8.0%

過往業績概要：

港幣千元 截至十二月三十一日止年度
2015 2016 2017
收益 213,303 222,141 224,793
毛利 73,393 63,898 62,967
毛利率 34.4% 28.8% 28.0%
經營溢利 58,629 39,592 37,224
除所得稅前溢利 53,914 35,501 32,703
年內溢利 43,782 27,371 25,274

- 新聞稿有效日期，至2018/07/19為止

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