發售詳情
集團計劃共發售285,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中256,500,000股為國際配售股份（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定），其餘28,500,000股則為香港發售股份（包括2,850,000股僱員預留股份，可予調整）。假設超額配股權不獲行使及按發售價為每股0.88港元（即指示性發售價範圍每股0.71港元至1.05港元的中位數）計算，則全球發售所得款項淨額預計約為 203.4 百萬港元。

香港公開發售於2018年6月22日（星期五）開始，並於2018年6月27日（星期三）中午12時正結束。最終發售價及分配結果預計將於2018年7月4日（星期三）或之前公佈。梁志天設計集團的股份預期將於2018年7月5日（星期四）開始在香港聯交所買賣，股份代號為2262。每手買賣單位為3,000股股份。

東興證券（香港）有限公司為是次計劃上市的獨家保薦人（「東興證券」），同時東興證券聯同中信建投（國際）金融控股有限公司 、招商證券（香港）有限公司及國泰君安證券(香港)有限公司擔任是次的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

投資摘要
為國際知名及屢獲殊榮的室內設計及室內陳設服務公司
集團於1997年在香港創立，憑藉豐富的設計經驗及聲譽，於行內備受推崇，且屢獲多個獎項及殊榮。集團在美國室內設計雜誌公佈的2018全球百大室內設計師事務所排名研究報告中的住宅範疇位列第一，並於亞洲及全球室內設計公司中位列第二位及第21位。此外，於2017財年按收入計，集團在中國及香港室內設計及陳設服務業中（並無提供任何裝修服務的室內設計服務供應商）位居第二。

其中獲獎項目包括︰杜拜亞特蘭蒂斯棕櫚酒店的元餐廳、澳門新葡京酒店的8餐廳及新加坡的卓錦豪庭等海外項目；香港yoo Residence II、美心MX、及香港諾富特東薈城酒店等香港項目；以及上海的古北壹號、南京九間堂、蘇州棠北淺山別墅及深圳灣1號等中國項目。

於中國及香港擁有穩固的客戶群
集團於營業紀錄期間（2015財年至2017財年）共服務逾390名客戶，其中包括知名酒店營運商及發展商如Shangri-la Hotels Pte Ltd.，以及中國及香港的上市物業發展商如嘉華地產有限公司、仁恒置地集團有限公司、中駿置業控股有限公司及雅居樂集團控股有限公司。集團有超過70%收入來自經常性客戶 ，當中主要客戶為物業發展商 ，而其他客戶則包括獨立私人客戶丶餐飲集團丶酒店開發及營運商丶知名傢具及生活產品品牌及私人企業。在2017財政年，集團與五大客戶已維持介乎3年至11年的業務關係。作為於上海證券交易所上市的江河集團公司（「江河集團」）（證券代碼：601886）旗下一員，集團利用其成熟的品牌和廣闊的業務網絡享有協同效應，藉以進一步加強集團客戶基礎。此外，集團亦可利用江河集團在建築與建設及醫療保健服務方面的業務網絡，建立相關的專業能力，進一步加強競爭力，以擴大集團在中國及海外市場的客戶群。

擁有卓越且經驗豐富的管理、設計及陳設團隊
集團創始人梁志天先生於室內設計及陳設服務及建築行業擁有逾30年經驗，為聲譽顯赫的建築師、室內設計師及產品設計師，主要負責集團品牌建設、市場定位、發展規劃以及重點項目的創意設計。於2000至2017年間，獲得多個獎項，其中包括獲 INTERNI 評選為50大最具影響力人物之一、於中國胡潤研究院發佈的《2017 胡潤室內設計師洞察》獲選為中國最具影響力室內設計師20大之一、榮獲2015年Andrew Martin 國際室內設計大獎的全球年度大獎、於同年獲《福布斯》中國評選為最具影響力設計師30強之一，並自2000年起共14次獲 Andrew Martin 國際室內設計大獎評為全球著名室內設計師之一。梁志天先生亦擔任多個公職，包括國際室內建築師/ 設計師聯盟(IFI)2017-2019年度主席，成為歷屆首位華人主席。

透過完善的設計質量內部監控制度及高效的執行能力
集團創始人及首席創意總監已制定涵蓋多方面的內部設計參考資料及指引，亦已制定並實施一套規管室內設計及陳設的可交付產品，如平面圖、圖像板等的標準及規格，同時，配備完善的設計質量內部監控制度，確保設計及產品的質量。首席創意總監、設計總監及屬下設計管理及支援團隊負責監督每支設計及軟裝設計團隊就每個項目製作的設計及陳設。集團的中國及香港業務已取得ISO 9001:2008及ISO 14001:2004認證，肯定了集團的業務質量管理體系。

穩健的財務紀錄
集團於營業紀錄期間擁有穩健的財務紀錄，其2016及2017財年的收入分別按年上升27.5%及36.5%，由2015財年的249.9百萬港元增至2016財年的318.6百萬港元，並於2017財年錄得434.8百萬港元。與此同時，集團的毛利及純利持續上升，主要受惠於中國房地產市場的增長，令服務需求持續大幅增加，以及集團於2016年正式發展室內陳設服務，帶動整體收入。此外，集團於營業紀錄期間的年內所獲授新合同金額持續上升，由2015財年的3.54億港元上升至2017財年的5.23億港元，複合年增長率為21.6%。

未來發展計劃
根據弗若斯特沙利文報告，中國內地房地產市場將穩步增長，預計房地產發展投資將以5.5%的複合年增長率由2018年增至2022年人民幣約15萬億元；與此同時，香港方面的私人住宅項目開支總額亦將以16.7%的複合年增長率由2017年增至2021年2,302億港元。此外，針對於長者、醫療保健和高科技及環境相關的室內設計及陳設服務需求不斷增長，均爲室內設計及陳設服務市場帶來支持並造就了穩定的環境。為把握上述機遇並持續增長勢頭，集團擬致力將約共50%的上市所得款項用於加強室內設計服務、發展專業服務和進一步發展室內陳設服務，當中包括擴展集團現有的設計及陳設設計團隊、發展專業能力、擴大及豐富傢具、裝置及飾品產品資源及資料庫、擴充總部及辦公室及加強市場推廣力度。此外，產品設計服務視為與室內設計及室內陳設服務相輔相成，因此集團將聘請更多產品設計師，並投放更多資源研發產品設計的最新技術、技巧及趨勢，從而把握三者的交叉銷售機遇。

- 新聞稿有效日期，至2018/07/25為止

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