九江銀行招股文件披露，該行股份以每股10.48至10.96港元進行發售。以每手200股計，入場費為2,214.09港元，集資額最高達38億港元。該股計劃7月10日正式上市買賣，目前已獲文峰集團、航信環球、凱利家居、富力地產、融德投資、Success Cypress作其基石投資者。農銀國際和中信建投國際為該行上市之聯席保薦人。

明星股東保駕護航

除了亮眼的基石外，九江銀行其股東結構優質多元：九江市財政局為該行發起人兼主要股東，其他股東則囊括了北汽集團及興業銀行。

興業銀行，這間於英國《銀行家》雜誌排名中位列全球銀行業前50強的全國性股份制商業銀行，在零售銀行及風險管理方面具有豐富經驗，這將助力九江銀行提高其綜合金融服務能力。

北汽集團於公眾而言更不陌生，作為中國領先的汽車集團，北汽集團位列2017年《財富》雜誌全球500強第137位。北汽集團近年來正逐步加大對江西的產業投入，如併購重組昌河汽車及建設九江汽車產業基地。九江銀行頻頻與其展開戰略合作，對接汽車產業鏈上下游優質客戶資源，致力發展汽車融資業務。

期間，九江銀行精簡了汽車金融業務的管理，加強汽車金融業務與其他業務的協同效應；整合北汽集團的資源與其在分銷網絡管理、風險管理和產品開發方面的經驗；開發汽車金融產品線的新產品，如獨具特色的汽車供應鏈金融產品；及拓展以北汽集團及其旗下汽車品牌為中心的汽車供應商金融、汽車經銷商金融和汽車消費金融業務。隨著內地汽車市場逐步開放，九江的汽車融資業務可望受惠，增長動力應具韌性。

在一眾基石及明星股東保駕護航下，九江銀行實力不容小覷。按截至2017年12月31日的客戶貸款及墊款總額和客戶存款總額計算，九江銀行是九江市最大的商業銀行，是江西省第二大城市商業銀行，於《銀行家》雜誌「全球銀行1000强」中位列第456位。

過往幾年內公司實現快速增長：於2015、2016、2017年分別實現總資產約1,749億元（人民幣，下同）、2,253億元、2,713億元，複合年增長率為24.5%。截至2017年12月31日，公司客戶存款總額、客戶貸款及墊款總額及股東權益總額分別為1,796億元、1,027億萬元及177億元，在江西省同行間名列前茅。

把握區域優勢深耕江西

九江銀行其市場定位為「紮根九江、立足江西」，公司的分銷網絡以九江為基地，主要位於江西省，另輻射廣東省、安徽省、江蘇省、山東省及北京市。截至2017年12月31日，公司透過255家營業網點，即九江的總行營業部、13家分行及241家支行經營業務，其中支行包括138家傳統支行、93家社區支行和10家小微支行。截至2017年12月31日，公司已控制並合併16家九銀村鎮銀行，並於2018年2月進一步成立兩家九銀村鎮銀行。

短短一個月內就有兩間內銀赴港上市的江西省，位於中國中南部，連接龐大交通運輸網絡，鐵路北通北京、南通港澳，橫穿揚子江及浙贛鐵路，成為可連接全國各地的交易樞紐，地域優勢顯著。

近年來，江西省經濟受益於區位優勢和國家政府戰略政策支持，既是「十三五」規劃的實施對象，為「中部六省」之一，同時亦連接「長三角」、「珠三角」和「閩東南三角區」三大經濟區的重要紐帶，省內十個地市屬於國務院規劃的「長江中游城市群」。

在產業結構調整的帶動下，江西省經濟實現了高速增長：2017年的GDP年增長率為8.9%，位居中部地區第一，全國第五。江西省GDP年增長率自2012年至2017年間三次排名全國前五。區域經濟的帶動下，江西省銀行業亦蓬勃發展，2017年江西省所有銀行業金融機構的存款總額及貸款總額分別上升11.8%及18.6%，兩項增速均較中國銀行業金融機構平均水平高，增速在中國所有省份中分別位列第三及第二。

九江銀行不僅充分把握了江西其地域優勢拓展營業網絡，更與江西省的政府部門、事業單位和龍頭企業建立了密切的業務合作關係。截至2017年12月31日，公司已與江西省各層級政府機構簽訂戰略框架協議，參與新型城鎮化發展、民生和基礎設施項目建設，提供高達人民幣460億元的融資。

截至2017年12月31日，江西省的39家A股上市公司中，更有超過五成已成為九江銀行之客戶。自2015年12月31日至2017年12月31日，該行大型企業貸款客戶的數量按複合年增長率43.5%增長，主要來自批發和零售業、建築業以及製造業等契合江西省新型城鎮化建設的產業。九江銀行不僅依託江西省之獨特區域優勢，更充分把握機遇深耕江西市場，招股成績可期。

- 新聞稿有效日期，至2018/07/26為止

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