發售詳情

集團計劃共發售666,680,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），其中600,012,000股股份（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）為國際發售股份，66,668,000股股份（可予調整）為香港公開發售股份。經扣除包銷費用及估計開支，並假設發售價為每股發售股份1.86港元（即建議發售價範圍每股1.50港元至每股2.22港元的中位數），且假設發售量調整權並無獲行使，全球發售所得款項淨額預計約達1,148.4百萬港元。

香港公開發售於2018年6月29日（今天）開始，及於2018年7月11日（星期三）中午十二時正結束。最終發售價及分配結果預計將於2018年7月11日（星期三））或之前公佈。第七大道的股份預期將於2018年7月18日（星期三）開始在聯交所買賣，股份代號為797。每手買賣單位為2,000股股份。

廣發融資（香港）有限公司及建銀國際金融有限公司為是次上市的聯席保薦人；廣發証券（香港）經紀有限公司、建銀國際金融有限公司、海通國際證券有限公司及尚乘環球市場有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；招銀國際融資有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

企業亮點

精湛的遊戲開發及數據分析能力
作為一家設於中國的領先網絡遊戲開發商及營運商，自2008年成立以來，第七大道從事多款熱門網頁遊戲的開發、營運及授權，尤其是休閒彈射類遊戲及策略角色扮演類遊戲。根據艾瑞諮詢報告，按2017年從自研網頁遊戲賺取的收益計，集團在中國網頁遊戲開發商中排名第一。截至最後實際可行日期，集團已推出及營運16款多種語言版本的網頁遊戲，其中多款遊戲名列排行榜榜首。集團亦已策略性地將業務重心擴展至手機遊戲及H5遊戲開發領域，吸引手機用戶並將其變現。

集團擁有兩大核心旗艦級遊戲作品，名為《彈彈堂》及《神曲》，深受市場歡迎。兩者的2017平均每月活躍用戶數目分別達184萬名及82萬名。《彈彈堂》手遊版發佈當日即位列蘋果公司應用程式商店中國免費下載榜單TOP 1位置，並於最後實際可行日期保持在300款最暢銷遊戲之列；《神曲》則曾獲得「Facebook員工最喜愛遊戲獎」，及從2012年至2014年連續3年榮獲中國音像與數字出版協會遊戲工委頒佈的年度中國遊戲十強之十大最受歡迎的網頁遊戲之一。

於2017年12月31日，遊戲開發中心擁有262名員工，佔同日員工總數的77%。集團的團隊成員平均擁有5年的相關行業經驗，過半擁有學士或碩士學位。

全球化的業務戰略發展佈局
根據艾瑞諮詢報告，按2017年海外用戶支付的總金額計，第七大道在中國網頁遊戲開發商中排名第二。作為中國製造的網絡遊戲進軍國際舞台的精英先驅之一，集團擁有豐富的經驗和寶貴的專有技術，為具有不同文化背景的龐大用戶群體服務，遍及多個海外市場，包括東南亞、北美及南美。截至最後實際可行日期，集團的遊戲已於超過100個國家及地區發行。於2017年，集團來自海外市場的收益為人民幣149.3百萬元，佔同期總收益33.5%。

集團建立起強大的本地化能力，能夠通過本地語言及其他特定重新設計的遊戲特性從結構及藝術角度修改集團的遊戲產品，以迎合不同地域市場用戶的不同遊戲需求及偏好。截至最後實際可行日期，集團提供21種不同語言版本的網絡遊戲，包括簡體及繁體中文、英語及其他主要語言。隨著集團持續為了擴大地域覆蓋及全球用戶群而發佈本地化升級，並從中累積經驗，第七大道已建立起可自我完善的本地化程序。

運用自研遊戲知識產權的卓越能力
第七大道投放大量時間及資源開發網絡遊戲，截至最後實際可行日期，集團已於中國註冊196項插圖版權、116項軟件版權、211項商標及9項專利權，並於海外司法權區（包括台灣、香港及澳門）註冊136項商標及於美國註冊3項軟件版權。集團亦已於中國申請註冊8項商標及3項專利權及於海外司法權區申請註冊24項商標。集團專注於新遊戲知識產權的內部開發。自2009年推出首款網頁遊戲《彈彈堂》以來，集團已集合不少寶貴的知識產權資產。集團憑藉自身的遊戲知識產權的熱度得以躋身中國先鋒之列，率先進入海外市場。

此外，集團亦尋求向第三方取得具吸引力的知識產權，如《拳皇》，以開發自研遊戲《拳皇(H5)》，從而提升集團用戶的興趣。於選擇過程中，集團有意與現有遊戲知識產權產生最大的協同效應。

與世界上頂級遊戲開發商建立起穩固的夥伴關係
第七大道已與世界上眾多頂級遊戲發行商建立起穩固的業務合作。在中國，集團與中國領先的互動娛樂集團騰訊合作，在其發行平台及美國蘋果公司應用商店發佈《彈彈堂（手遊）》。自2017年3月起，集團亦與東南亞領先的網絡遊戲發行商Garena Online展開合作，在若干東南亞國家及地區發行《彈彈堂（手遊）》的多個地區性版本。截至最後實際可行日期，集團已與超過70家中國及30家海外遊戲發行商建立合作夥伴關係，以於中國及海外市場營運網絡遊戲。

未來發展計劃

第七大道計劃將業務重心擴展至手機遊戲及H5遊戲開發領域，以迎合用戶在遊戲靈活性方面日益增長的需求。集團擁有8款自研手機遊戲及2款自研H5遊戲的儲備，並計畫於2018年下半年推出《麥兜環球大冒險（H5）》、《拳皇（H5）》等遊戲。集團亦會利用過去近十年開發及營運休閒彈射類遊戲及策略角色扮演類遊戲所累積的寶貴經驗，繼續專注開發該類型的新遊戲。除此之外，集團亦尋求機會透過收購相關公司、知識產權或其他資產擴大此兩類遊戲的遊戲組合。

為致力擴大及令產品組合變得多元化，集團計劃繼續通過內部開發及與第三方合作，包括向第三方取得具有吸引力的知識產權以進行遊戲開發、營運第三方開發的網絡遊戲及對優質遊戲開發工作室作出股權投資。憑藉集團的數據分析能力，集團銳意在遊戲中為第三方廣告商提供定向廣告投放，及根據用戶資料及遊戲數據交叉推廣集團的遊戲產品。

集團還計劃透過與當前本地合作夥伴的合作並尋求與新合作夥伴的合作，從而繼續深化提升於現有地區市場的業務，例如與具有高用戶流量的主要社交網站（如Facebook）進行合作，推廣集團的遊戲。與此同時，集團亦會選擇性地收購、投資或尋求與合資格遊戲開發商及遊戲開發工作室進行策略合作，從而擴大集團的遊戲組合，增強遊戲開發實力。

- 新聞稿有效日期，至2018/07/29為止

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