香港, 2018年9月28日 - (亞太商訊) - 服務國際服裝品牌的梭織服裝製造商美臻集團控股有限公司（「美臻集團」或「集團」）今天公佈於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市計劃詳情。

發售詳情
美臻集團計劃發行合共228,000,000股股份，包括200,000,000股新股份及28,000,000股銷售股份）（視乎發售量調整權而定）。其中90%或205,200,000股股份（包括177,200,000股新股份及28,000,000股銷售股份）為配售股份（可予重新分配及視乎發售量調整權而定），其餘10%或22,800,000股股份（可予調整）將以公開發售形式認購，指示性發售價範圍介乎每股0.40港元至0.44港元。

公開發售將於2018年9月29日（星期六）上午9時開始，並於2018年10月5日（星期五）中午12時結束。最終發售價及配發結果預計將於2018年10月18日（星期四）公佈。美臻集團之股份預計將於2018年10月19日（星期五）開始在香港聯合交易所有限公司主板買賣，股份代號為1825，每手買賣單位為10,000股。

豐盛融資有限公司為是次上市的獨家保薦人，首盛資本集團有限公司為獨家全球協調人。首盛資本集團有限公司及鴻鵬資本證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

投資摘要
生產多元化服裝產品的能力
憑藉集團的悠久經營歷史及經驗，集團可生產多種男裝、女裝及童裝產品，當中，包括外套、大衣、襯衣、連身裙、套裝、短裙等。美臻集團多年來已在服裝業取得豐富經驗，而該等經驗可讓集團在近年擴展產品組合。截至2017年3月31日止年度，集團接獲一間美國航空公司的空中服務員制服的製造訂單，因此集團的產品組合得以擴展並可迎合商業制服市場。擴展產品供應種類的能力可讓集團得以擴展客戶基礎，將有利於作進一步擴展，並帶來長遠增長。

與國際服裝品牌客戶建立長期關係
集團大部分客戶為總部設於美國及若干歐洲國家（如英國及西班牙）的國際服裝品牌。截至2018年9月20日，集團與客戶維持業務關係約2至21年。其中，集團與最大客戶已經建立逾19年的業務關係，在產品和服務質量方面互惠互利。集團一絲不苟的做工及剪裁以及多年來一直維持產品品質、交付及在整體上回應客戶需要能力的卓越表現是維持客戶穩固長期合作關係的基石。

此外，集團與主要客戶已建立緊密關係，其對美臻集團表現的信賴有助集團在世界各地吸納與現有客戶具相若知名度及市場定位的新客戶。

位於中國及斯里蘭卡的生產廠房具備地緣優勢
於2017年初，集團購入三間生產廠房，其中二間位於斯里蘭卡，另一間則位於中國廣東省番禺市。位於斯里蘭卡Chiefway Katunayake及Meegoda的生產廠房較集團競爭者具備競爭優勢，即中國及其他亞洲國家相關具競爭力的成本結構、英語會話能力、豐富成衣製造經驗及斯里蘭卡鄰近美國及英國航線的地理位置。受惠於生產一般較高價格的產品而相對低廉的勞工成本及斯里蘭卡的地緣優勢，集團將能夠降低營運成本並加強盈利能力。

番禺工廠的地點優越、有利經營及便於招攬高技術工人為集團生產服裝產品，而且可作為集團的主要技術、樣板製作及生產開發中心。其鄰近美臻集團位於香港的採購部門讓集團能夠有效迅速回應客戶的需要。

業務策略
美臻集團採取以下主要業務策略，旨在實現可持續增長，並進一步強化整體競爭力及製衣業市場定位的目標：

與現有客戶建立長期關係及擴闊客戶基礎
集團計劃透過多個渠道，包括開設更主動的銷售職能，如聘請銷售人員或銷售代理以開發美國以外的不同市場，積極與潛在客戶接洽業務機遇，從而擴展客戶基礎。

集團在擴闊客戶基礎的工作取得極大進展，已於截至2017年3月31日止年度成功取得3名新客戶的訂單。截至2018年3月31日止年度，收益約為676.9百萬港元，其中約285.3百萬港元及29.1百萬港元來自兩名新客戶，佔總收益的約42.1%及4.3%。受惠新客戶較高的毛利率，集團毛利率由2017財政年度的16.1%升至2018財政年度約18.2%。截至2018年9月20日，客戶的已確認銷售訂單約為380.6百萬港元，其中約174.7百萬港元及31.3百萬港元來自兩名新客戶，分別佔已確認訂單總額約45.9%及8.2%。

生產廠房進一步升級及提升效益
提高產能將可提供節省成本的機會及有效控制外判質素及交付。集團計劃擴充生產廠房，購入額外機器供生產廠房使用、升級現有剪裁部門的機器及設備以配合計劃產量增加，以及繼續擴展及翻新生產廠房，預定於2021年2月前完成升級及提升工程。

繼續物色策略性收購、投資及結盟機遇，以把握其他潛在市場機遇
集團已積極尋求策略性收購及投資機遇，包括擴展銷售網絡、達致更大協同效應及分散業務風險的機遇，以配合業務發展。舉例而言，在斯里蘭卡收購額外廠房將為集團分擔費用，並降低單位生產成本。截至2018年9月20日，集團已接洽若干潛在目標製衣工廠，惟尚未達成具法律約束力的協議。

進一步提升資訊科技系統
集團擬實施一個服裝ERP系統，以協調志威國際與番禺工廠、Meegoda工廠及Chiefway Katunayake工廠，將加強集團營運的整體效率。

所得款項用途
假設發售價為每股0.42港元（即指示性發售價範圍的中間價），集團從股份發售所得款項淨額估計約為54.4百萬港元，將作以下用途：

用途 / 百份比 (%)
擴展及翻新位於斯里蘭卡及中國的生產廠房：30.0
償付未償還銀行借款（用作收購三間工廠）：25.0
收購生產設施：25.0
升級資訊科技系統、精益生產及 生產力改進計劃：10.0
一般營運資金：10.0
合共：100%

有關美臻集團控股有限公司
美臻集團是一家服務國際服裝品牌的梭織服裝製造商，主要客戶包括總部設於美國及若干歐洲國家（如英國及西班牙）的國際服裝品牌，產品遠銷全球。集團產品多元化，包括外衣、下裝、上衣及其他四大類別，亦在商務制服市場奠定基礎，2016年開始為美國航空公司供應空中服務員制服。集團總部設於香港，營運三間廠房，二間位於斯里蘭卡，另一間位於中國番禺。

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- 新聞稿有效日期，至2018/10/28為止

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