香港, 2019年2月20日 - (亞太商訊) - 樂遊科技控股有限公司（「樂遊科技」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1089）今天宣佈，與美图公司（「美图」；股份代號：1357）訂立購股協議。樂遊科技與美图將成為對方集團的策略投資者。

根據協議，樂遊科技將以代價2,686,577,470港元，向美图出售其全資附屬公司Dreamscape Horizon Limited（「Dreamscape Horizon」）已發行股本之31%。代價將透過美图按發行價每股代價股份2.71港元，向集團配發及發行991,357,000股代價股份之方式支付，即按全面攤薄基準相當於美图已發行股本約19.08%。發行價較（i）美图股份於購股協議日期之收市價每股3.09港元折讓約12.3%；（ii）美图股份於緊接購股協議日期前五個連續交易日之平均收市價每股3.13港元折讓約13.4%；及（iii） 每股美图股份之資產淨值約1.39港元（根據美图於二零一八年六月三十日之未經審核資產淨值人民幣5,037,020,000元及於二零一九年二月十八日4,204,433,944股美图已發行股份計算）溢價約95.0%。

美图將有權委任Dreamscape Horizon任何成員公司之一名董事。截至二零一九年十二月三十一日止十二個月，倘Dreamscape Horizon之附屬公司Digital Extremes及其附屬公司之綜合純利（未經計及根據Digital Extremes現有花紅計劃作出付款以外之任何僱員花紅）超過40,000,000美元，則Dreamscape Horizon之每間成員公司均須向其各自股東宣派及派付相當於超過40,000,000美元之所有該等純利之股息。截至二零一九年十二月三十一日止十二個月後之任何財政年度，Dreamscape Horizon之每間成員公司須向其各自股東宣派及派付不少於該年度其年度淨利潤50%之股息。

Digital Extremes開發及發行的射擊遊戲《Warframe》，是全球最大的個人電腦遊戲點子市場Steam 2018年百大暢銷遊戲之一。集團將參考美图之龐大忠實用戶群之年齡、性別以至世界觀，為其設計及開發多個大型在線遊戲及休閒遊戲。

由於美图將之股份乃於聯交所主板上市，故樂遊科技將能夠於禁售期後在公開市場變現於代價股份之投資，並加強集團之流動性及財務靈活性。

購股協議須待若干條件獲滿足後方可作實，而配發及發行代價股份亦須待美图股東於美图股東特別大會上獲通過後方告落實。

關於樂遊科技控股有限公司
樂遊科技控股有限公司（1089.HK）主要從事個人電腦和電視視頻遊戲的開發和發行，同時也是全球多人在線免費遊戲市場的領導者，在世界各地擁有多個世界頂級的AAA遊戲開發工作室和分支機構，其中包括Digital Extremes和Splash Damage等，在全球成功發行多款備受好評的多人在線免費遊戲。旗艦產品《Warframe》上線五年以來，用戶數目和遊戲時長在遊戲平台Steam穩居全網排名前五，並獲得玩家約91%的好評率。除了不斷更新運營中的遊戲產品，樂遊科技亦持續投入資源開發其他產品，逐步豐富新產品線，如《文明Online》、樂遊科技投資Certain Affinity後共同開發的《變形金剛Online》，以及獲得《The Lord of the Rings》的授權而開發的免費網遊。

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關於美图公司
美图公司（1357.HK）以人工智能為驅動，是中國領先的影像處理及社交分享平台。美图的使命是「讓更多人變美」，圍繞著「美」創造了一系列軟硬件產品如美图秀秀、美顏相機、短視頻社區美拍、電商平台美图美妝以及美图拍照手機，改變了用戶創造與分享美的方式。

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- 新聞稿有效日期，至2019/03/22為止

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